大约在金大定末年或明昌初(约1190—1195 年),原本与铁木真友好的札木合反目,率13 部联军3 万之众来攻打铁木真。 铁木真召集诸部兵3 万,分13 翼迎战,结果战败。战败后的铁木真,为了保存实力退到了斡难河的哲列捏山峡(今蒙古鄂嫩河上游一带),扼险而守。 札木合虽然取得胜利,但是他的部众因为受不了他的蛮横残暴,而归属了对部众多施仁义,关怀笼络的铁木真。 于是兀鲁兀惕人、忙忽惕人、晃豁坛人纷纷来附。 使得铁木真力量得到了更进一步的壮大。
1196年,金遣丞相完颜襄率军征讨从属于金王朝的塔塔儿部的叛变塔塔尔人大败。 此时,铁木真把握住这次机会,联合克烈部脱斡邻勒,以“为祖宗他和父亲报仇”的名义,率军在浯勒札河(今蒙古人民共和国乌尔札河)将塔塔儿部打败,被打败后的塔塔儿部从此再也振作不起了。 战后,铁木真被金王朝任命为“军统领”,使他可以用金王朝属官名义号令蒙古部众。 约1200年,铁木真与在王罕的援助下,在捕鱼海子(今贝尔湖)迎战由合答斤部、山只昆部、塔塔儿部、朵儿边部、翁吉剌部的联军,将其击溃。
第二年,铁木真又在王罕的帮助下,在阔亦田(今呼伦贝尔奎腾河畔)大败以札木合为首的塔塔儿、翁吉剌、合答斤、山只昆、朵儿边、亦乞列思、豁罗剌思、篾儿乞、泰亦赤兀、斡亦剌、乃蛮等11部联军。 随后,又在斡难河大败试图反扑的泰亦赤兀部,杀其首领阿兀出巴阿秃儿,兼并其部众。(www.xing528.com)
铁木真从此稳定了汗位,札木合等少数不服从他的人无法立足,不得不带着少数部属,离开驻牧地,往依王罕。 此后,成吉思汗进入第二个统一蒙古的战争阶段。
在第一阶段的统一战争中,铁木真汗位得以巩固。 在蒙古草原上出现了蒙古部铁木真、克烈部王罕、乃蛮部太阳汗三足鼎立的局面。 札木合挑拨克烈部首领王罕与铁木真之间的关系,使得他们的矛盾日益加深。
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