1.寻找合适的期货经纪公司
期货经纪公司是客户和交易所之间的纽带，除了交易所的自营会员外，所有投资者要从事期货交易都必须通过期货经纪公司进行。
寻找合适的期货经纪公司，首先必须强调的是合法性问题。合法的期货经纪公司应该在交易现场挂出中国证监会颁发的《期货经纪业务许可证》以及国家工商总局颁发的营业执照。期货经纪公司在异地开设的合法的营业部也应该挂出中国证监会颁发的《期货经纪公司营业部经营许可证》以及当地工商局颁发的营业执照。注意，无论是许可证还是营业执照，上面都标明了有效期限。此外，由于中国证监会对期货经纪公司及其营业部实行年检制，注意你所选择的期货经纪公司是否按时通过年检也很重要。
其次，在满足了合法性条件之外，期货经纪公司的商业信誉如何，能否确保客户的资金安全也是必须考虑的重要条件。一般说来，运作规范、严格遵守不自营规定的期货公司的可靠程度比较高。
再次，硬件设施也应该考虑在内。比如，该公司有哪些信息系统、是否开通了自助委托交易、是否开通网上交易、交易速度怎么样等。
最后，软件设施也应该考察。比如，期货经纪公司或营业部是否专设有研究咨询部门、可提供的专业信息咨询质量是否较高、手续费的收取标准是否合理。
2.开户流程
当你找到合适的期货经纪公司或营业部后，就可进入开户阶段了。所谓开户，是指在期货经纪公司开立专门用于期货交易的交易账户。从开户到进行交易，你需要配合期货经纪公司完成下列手续（如图3-1所示）。
图3-1 开户流程图
3.开户条件及需要准备的材料
客户开户必须以真实身份办理开户手续，开户对象分为个人户和法人户。
个人开户必须出示身份证原件，并且提供复印件，签署时须提供相应的居住地址、联系方式等信息。需要提示的是，个人户只能从事投机交易。
法人户开户须出示营业执照与税务登记证的副本原件、法人身份证原件及其授权书、开户授权人身份证原件。国有企业或者国有资产占控股地位或者主导地位的企业，还需要出示主管部门或董事会批准进行期货交易的文件等。上述证件、文件要求留存复印件。
按照中国证监会的现有规定，有下列情况之一的，不得成为期货经纪公司的客户：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力的自然人；
（2）期货监管部门、期货交易所的工作人员；
（3）本公司职工及其配偶、直系亲属；
（4）期货市场禁入者在未满禁入期内；
（5）金融机构、事业单位和国家机关；
（6）未能提供法定代表人签署的批准文件的国有企业或者国有资产占控股地位或主导地位的企业；
（7）单位委托开户未能提供委托授权文件的；
（8）中国证监会规定的其他情况。
4.期货交易风险说明书
按照规定，只有当客户已经知道期货交易的风险并在期货交易风险说明书上签字确认后，期货经纪公司才能与客户签署期货经纪合同。目前，国内各期货经纪公司制定的期货交易风险说明书在内容上基本是相同的。主要内容包括：头寸风险、保证金损失和追加的风险、被强行平仓的风险、交易指令不能成交的风险、套期保值面临的风险和不可抗力所导致的风险等。(https://www.xing528.com)
5.选择交易方式
传统的交易方式有书面方式和电话方式。书面方式是客户在现场填写交易指令单，通过期货经纪公司的接单员将指令下达至交易所场内；电话方式是客户通过电话将指令下达给期货经纪公司的接单员，接单员在同步录音后再将指令下达至交易所场内。
随着计算机技术的进步，期货经纪公司在提供上述交易方式之外，现在又增加了如下的电子化交易方式：
（1）热自助委托交易。客户在交易现场，通过电脑（该电脑通过期货经纪公司的服务器与交易所交易主机相连接）进行交易。
（2）电话语音委托交易。客户通过电话键盘将交易指令转化为计算机命令，再由计算机送入交易所主机。由于其操作过程非常烦琐，必须按照提示语音分步骤完成，每个步骤之间还必须等待，所以，即使有一些期货经纪公司推出了这种交易方式，实际使用的人不多。
（3）网上交易。利用互联网进行交易。由于网上交易不受地域限制，具有成交及回报快、准确性高、成本低等优点，故深受交易者和期货经纪公司的欢迎，也是目前推广速度最快的一种交易方式。
然而，新的交易方式由于主要采用电脑进行，可能会因计算机系统或通讯传输系统出现一些额外的风险，因而，客户如果选择电子化交易方式，期货经纪公司会要求客户在签署期货经纪合同书的同时，签署电脑自助委托交易补充协议、网上期货交易风险揭示书、网上期货交易补充协议等相应的协议。
6.商定选择事项或特殊事项
期货经纪合同书包含了期货经纪业务中的最基本内容，通常是一种格式化文本。其中，有些内容具有可选择性或有待商定的，比如，交易方式的选择、通知方式的选择；又如，有些期货经纪公司在客户出入金方面可以提供银期转账方式，客户也可以作出是否使用银期转账的选择，但是，如果决定使用，那么还要签署银期实时转账协议书；另外，手续费的高低也有待双方协商后确定；最后，如果客户有一些格式化合同书之外的特殊要求，也可以通过双方协商确定。而所有这些，自然都必须在签署合同之前确定。
7.期货经纪合同书的主要内容
期货经纪合同书对合同约定双方的权利和义务作出了明确的约定。由于合同书具有法律效应，受到法律保护，双方必须按照合同书的约定履行自己的权利和义务。合同书通常有下列内容：
（1）委托；（2）保证金；（3）强行平仓；（4）通知事项；（5）指定事项；（6）指令的下达；（7）报告和确认；（8）现货月份平仓和实物交割；（9）保证金账户管理；（10）信息、培训和咨询；（11）费用；（12）免责条款；（13）合同生效和修改；（14）账户的清算；（15）纠纷处理；（16）其他事宜。
在这些条款中，投资者应该特别关注条款（3）到（7）的内容。其中，条款（3）是有关风险度量方法及在什么情况下期货经纪公司可以采取的相应措施；条款（4）是双方约定期货经纪公司如何尽通知义务及怎样认定期货经纪公司已经尽了通知义务；条款（5）中的指定事项是指指定指令下达人、指定资金调拨人及指定联系方式（注意，如果指令下达人和资金调拨人不是投资者本人，意味着已经对他人进行了授权，投资者必须对被授权人的行为负责）；条款（6）中的内容是环绕着指令下达方式展开的，如果交易投资者选择电子化交易方式，还须签署相应的补充协议；条款（7）中的内容则是结算报告的确认或发生异议时如何解决的约定。
8.签署期货经纪合同书及相应的补充协议
按照规定，期货经纪公司在接受客户进行期货交易之前必须与客户签署期货经纪合同书，而且，为了确保合同的真实性和有效性以及保障合同真实持有人的切身利益，合同书必须当面签署。通常，这种签署是在公司营业场所进行的。然而，遇有特殊情况，期货经纪公司也会派出员工到客户处，与客户当面签署合同。
个人开户比较简单，只要提供本人身份证及留下复印件，并在合同及相应的补充协议上签字就可以了。如果指定事项中有他人，则该人的身份证也得提供并留下复印件，并且还应该在合同上留存印鉴或签名样卡。
法人开户应带齐前面曾经提到过的一系列证明材料，并由法人代表在该合同及相应的补充协议上签字并加盖公章。当指定事项中出现他人姓名时，则他人的身份证也得提供并留下复印件，同时还应该在合同上留存印鉴或签名样卡。如果法定代表人不能亲临现场，则应该有相应的书面授权书。
9.申请交易编码及确认资金账号
合同签署完毕后，客户还应该填写期货交易登记表。这张表格将由期货经纪公司提交给交易所，为客户申请交易所的专用交易编码。同时，经纪公司还会向客户分配一个专用的资金账号。
10.打入交易保证金并确认到账
客户在办齐一切手续之后及交易之前，应按规定缴纳开户保证金。期货经纪公司应将客户所缴纳的保证金存入期货经纪合同中指定的客户账户中，供客户进行期货交易之用。
期货经纪公司向客户收取的保证金，属于客户所有。期货经纪公司除按照中国证监会的规定为客户向期货交易所交存保证金，进行交易结算外，严禁挪作他用。现在，不少公司已经实行客户保证金封闭管理。
客户入金应以人民币资金缴纳，如果资金是以转账方式进行的，出票单位应与客户开户名称相符，如不符合则应由出票单位出具书面的资金证明书。期货经纪公司财务部收到客户入金，应出具收据；以转账方式的入金，在确认资金到账后出具收据。
客户资金到账后，即可进行期货交易。
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