且不说得利嬴城兵变后，张良佐等人如何向明太祖汇报，如何稳定城内局势，单说逃跑的叛军首领洪保保。
自知摊上大事，所以，从逃跑的那一瞬间，洪保保的脚步就没停下来过。为了给自己求一道“保命符”，洪保保和亲信挟持了明朝特使黄俦。
洪保保等人一路马不停蹄地跑到了今天的吉林省境内。此时此刻，洪保保心里明白，天地虽大，却只有一个地方能容纳他：就是残元在东北的另一主要势力——纳哈出。纳哈出出身极为“尊贵”，先祖是蒙古国大汗成吉思汗时期以攻取金朝辽东、辽西等地之功受封“太师国王”的大将木华黎。而纳哈出本人也是极有势力的。元末时，他官封太平路（治所在今安徽当涂）万户——在元代，万户是三品以上的官职，而且是世袭的。原本这个人也颇得明太祖朱元璋的青睐：早年朱元璋攻打东北时，曾俘虏过纳哈出。但朱元璋十分看重他的身份，认为他是名将的后代，有意招抚，便命人将纳哈出放了。但纳哈出却并没有被朱元璋的“大恩大德”所感动，反倒时刻准备卷土重来。
纳哈出回到东北后，马上集结了周边的元残余势力，拥兵20余万。可以说，在明初，他算得上是东北元朝残余势力中最为强大的一支。以至于实力强大到后来，连北元皇帝都对其非常倚重。北元皇帝想利用纳哈出阻挠明统一东北，复辟元朝统治，于是，给他升官，加封为太尉，握有和丞相一样大的权力。
说起来，纳哈出还真是有个性，别看他对朱元璋伸过来的橄榄枝并不理睬，事实上，他对北元皇帝也未必完全忠心。(www.xing528.com)
不过，当听到刘益归降明朝的消息后，纳哈出立刻调动人马蛰伏到了金山（今吉林双辽、长岭县及松江中游一带），积蓄力量以对抗明朝。恰逢此时，洪保保跑到金山来投奔他，纳哈出马上热情收留，而对被劫持而来的黄俦，纳哈出毫不犹豫地把他给杀了。
在金山待了一段日子，纳哈出不耐烦了，开始屡屡主动挑衅，攻击入辽的明军，被明军称为“辽东边害”。
洪武五年（1372年）六月，纳哈出带兵南下，没想到，半路被明将叶旺给拦住了。纳哈出心里不痛快，眼珠一转，计上心来：听说辽东明军喜欢向高句丽人买马，于是，他派人潜入了卖马的高句丽人队伍，暗暗摸清了明军的部署。同年十一月，纳哈出再次大举南犯。这一次，纳哈出赢了，不仅烧了明军10万余石的仓粮，还杀害了5000多名明朝士兵。
远在南京的朱元璋得到消息后，马上调拨了12万石粮食由海路运往辽东。获得足够的粮草补给后，明军指天发誓，一定要把纳哈出彻底打败！
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