以200万张画片组合起来的《白雪公主》，在80分钟里完全显示了它的娱乐价值。影评界一致称赞，观众也非常喜爱。“迪斯尼蠢事”最后获得了那样的成功，就像做梦一样。
《白雪公主》三个星期内打破了无线电城音乐厅票房的所有记录。7个小矮人，尤其是“笨瓜”，立刻成为大众喜爱的偶像。电影中的歌曲，尤其是“嘿嗬，我们上工去”和“工作中吹口哨”，更是每家电台都在广播。《白雪公主》发行6个月就帮助迪斯尼兄弟还清了债务，第一次发行就赚了800万元，这极为难得，因为那时候电影票价只是2毛3分，而极大部分观众都是小孩，只收1毛钱。
沃尔特十分高兴，这件事使他过去所遭遇的挫折都变得微不足道了。沃尔特深以拥有了旗下的艺术家为荣。当他的财务状况好转的时候，他也和大家一起分红利。《白雪公主》成功后，他们收到沃尔特给的工资支票上的数目字十分惊人。
《白雪公主》的成功，很明白地指出：短片仍应继续摄制，但长片应成为创作动力的中心，这就是迪斯尼应走的新的方向。
沃尔特继续扩大他的公司，赫伯龙制片厂继续扩建，甚至延伸到了对街。迪斯尼兄弟又以10万美元买了一块51英亩的地，位于博班克好景街，准备建一座新的制片厂，他们继续吸收更多的艺术家，希望将来能够同时摄制几部卡通长片。
这时候，沃尔特和莉莉安的第二个女儿休伦·玛已经出生，时间是1936年的除夕。他已经成为一个成功的制片家，但他很少和好莱坞的人打交道。有时候，他和莉莉安到制片厂去和同事以及他们的太太打羽毛球；有时候，他们就请了亲戚和制片厂朋友，在家里举行宴会。
《白雪公主》使他获得了一座特别的金像奖——个带有7个小金像的金像人。他每年都去参加金像奖的颁奖典礼，并且通常都会带回来一座奖，但他总觉得参加这些公开的场合很不舒服。成名之后，他到公共场所总是被人认出来，他不喜欢这样。他在一封信中说：
“我从来没有想到我会成为名人，即使真的是成为名人，也不能帮助我制作出更好的电影。虽然它可以让我看足球赛的时候得到一个好位子，但球赛完了以后，许多人都拥过来让我签名，这味道并不好受！我认为成为名人并没有太大的意义。”
1938年元旦是迪斯尼家的大日子——福乐娜和伊利亚斯的金婚纪念日，他们的儿子都聚集来为他们庆祝。在此之前不久，沃尔特和洛衣在好莱坞靠近洛衣住的地方买了一幢平房，并花了8300元，他们一个劲地说南加州的气候好，好不容易才说服了伊利亚斯和福乐娜，把他们从波特兰的小公寓里接了来，他们越来越关心他们的父母。可是，老迪斯尼夫妇搬到新房子后不到1个月，也就是1938年11月26日，福乐娜因炉子漏气窒息而死。沃尔特为此遗憾终生，因为她是死在洛衣和自己为他们买的房子里的。这时，赫伯特和妻子女儿都住在洛杉矶，还是在邮局工作；雷蒙已经从堪萨斯市搬到西边来了，经营着一家保险公司；露丝和她的丈夫、儿子还是住在波特兰。
《白雪公主》广受欢迎，发行人为此要求沃尔特弄些矮人的卡通，但沃尔特不愿意重复，于是又创作了三部内容和风格都完全不同的卡通影片。第一部是《木偶奇遇记》。它是一个以木偶和歹徒为题材的故事，是罗兰西尼1880年所写的，看起来很适合摄制成卡通影片，而且沃尔特企图把它摄制得比《白雪公主》还要好。
摄制的过程还是和以前一样，先由沃尔特说出他的构想和情节，然后征询大家的意见。
这个故事缺少了《白雪公主》里面的许多吸引人的角色，虽然里面有许多冒险的情节。而且木偶本身更是一个令人头疼的问题，因为他的动作必须简单、呆板、面无表情，而不能和正常小孩子那样灵活掌握。影片摄制了6个月后，沃尔特不得不暂停了影片的摄制，另找了一位年轻的设计者——卡通画家瓦特·金巴。他把木偶修改得更接近男孩子，而且把他的长条型改得比较圆一点，然后才重新开始摄制。
大家都全力以赴，要把自己负责的部分摄制得最好，沃尔特也让他们自由发挥。结果影片的长度超过了预定的倍，特殊效果和纵深感都比《白雪公主》更好，很有艺术味道，但花费也很大，达到了260万美元。
第二部是《幻想曲》。是由于米老鼠的原因，沃尔特才决定摄制《幻想曲》的。米老鼠的声音是沃尔特配的，他对米老鼠有特殊的感情，因此不愿看到米老鼠的没落，然而这部片集已经连续摄制了10年。一个真人的明星也很少会享誉这么长时间，因此，米老鼠的没落是必然的。(www.xing528.com)
1938年，沃尔特决定以米老鼠来演《魔法师的徒弟》。米老鼠扮演学徒，因为用错了魔法而造成了灾难。歌德曾经把这个古老的神仙故事写成诗，而法国的作曲家保罗·杜卡斯也为他作曲。全片按照杜卡斯的乐曲拍成动作，但没有对话。
沃尔特原来打算以两大本中长电影的方式来发行《魔法师的徒弟》，但他遇到了自愿来为杜卡斯的音乐作指挥的司徒卡斯堡。司徒卡斯堡原是费城交响乐队的指挥，他为沃尔特提供了一些其他的乐曲，沃尔特听了一些录音后，灵感大发，决定把《魔法师的徒弟》改为长片，井改名为《音乐会》，后来又把名字改为《幻想曲》。
沃尔特听了乐队的演奏，再听录音，觉得录制的声音不如乐队演奏的声音来得丰富完美，他于是指示音响部门进行研究，结果开创了“幻想声。”其方法是用好几个麦克风来录音，然后用同样数目的扩大器放出来。《幻想曲》拍摄完毕后，光是用于音响的费用就超过了40万美元。而总的费用则达到228万美元。
第三部是《小鹿班比》。《小鹿班比》是最后发行的，虽然三部卡通是同时开始摄制的。这个故事描写了一只小鹿在森林中长大的经历，它和其他的卡通不同，它比《白雪公主》和《木偶奇遇记》要严肃，而且角色全是动物。这个故事很适合于摄制卡通长片，也只有利用卡通，才能把这个故事完美地表现出来。
沃尔特派了摄影师莫理士·戴衣到美国东北部的缅因州去拍了几千尺长的影片，拍摄了那里的森林景色、雪景、暴风雨、蜘蛛网，以及光线和季节的变化，让画家们参考、观看，以便寻出灵感，他还请来了著名的动物画家瑞柯·黎勃冉，专门为他的卡通画家讲述动物的性情和动作。缅因州发展局送了两只活的小鹿给迪斯尼制片厂，制片厂就把它们的成长情形画下来、拍下来。有人还送来了兔子、鸭子、臭鼠、猫头鹰，以及其他动物，顿时，制片厂成了一个小动物园。
由于画小鹿身上的斑点很费时间，尽管沃尔特不断地催着大家赶制，《小鹿班比》就是跟不上进度，他只好选了一个小组，专门摄制《小鹿班比》。赫伯龙制片厂再也容纳不下同时摄三部长片和定期发行短片的工作任务了，因此，《小鹿班比》小组搬到一处租来的地方，而剧本研究编写组、宣传组、工程组、漫画组，以及训练组则搬到了另一个地方。
沃尔特很希望博班克的制片厂能够尽早建成。过去10年，画家们在赫伯龙制片厂挤在一起工作，光线也不好，还要忍受夏天的炎热和冬天的寒冷，很多东西都是临时凑合着用的。沃尔特决心把新制片厂弄得更好，使工作人员舒服些，因此参与了博班克制片厂每一阶段的施工计划、内部设计以及家具的选择等工作。
新片场的中心是卡通大楼，剧本编写组、导演、起稿人、卡通画家等都在这幢大楼里，里面设有空气调节系统，为了防止有人把窗子打开，大楼里的窗把手都被摘除。
就像工厂里的流水生产线一样，在这幢大楼里，绘制卡通的一个阶段完成以后，就可以顺利地进入下一个阶段。卡通绘制工作完成以后，就从地道里送到上色大楼，然后是摄影大楼和剪接大楼。制片厂里还有3个录音室，一个录制音乐，一个录制对话，一个录制音响效果，里面还有戏院、试验影片冲洗的试验室，以及饭厅。
为了减轻伊利亚斯对福乐娜的哀思，沃尔特和洛衣请他们的父亲来监督木工部分，希望能用工作来冲淡一切。伊利亚斯一天仍然能够工作8小时，虽然他已经80岁了。当大楼慢慢地建了起来的时候，他担心地问沃尔特说：“我担心你会破产，你怎么能够用卡通影片来维持这座大楼呢？”沃尔特风趣地回答说：“你没有注意到每个房间都有长长的过道吗？假如我垮下了，还可以把大楼卖给人家开医院呀。”伊利亚斯似乎放心了许多。
1939年8月，公司的一些部门开始搬进博班克制片厂，到那年圣诞节的前一天，整个公司的大部分都搬进去了，但还有些部门要等到第二年的春天才能搬完。
沃尔特的办公室里还设有一个可以睡觉的房间，位于卡通大楼三层的东北角。一天晚上10点半左右，沃尔特在他的办公室里刚结束工作，准备睡觉，突然间，大楼的空气调节系统被关掉了。虽然当时房间里的空气仍很充足，但沃尔特却感觉象快要窒息至死了。他大声呼叫，但没有人听到，就像随着潜艇潜到了海底一般。事后，沃尔特说：“我跑到窗子边，乱抓一气，想把窗子打开，但手指头都抓破了，还是打不开，而我，就是下令把窗手去掉的人！最后，我把窗子打破，才觉得呼吸畅快些。”
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