从收集到的作品时间为1938～1950年，是时间跨度最长的一期。在此期间，中华大地上经历了轰轰烈烈的抗日救国战争，惊天动地的第三次国内革命战争，新中国的诞生等重大的历史事件。从1918～1938年间，毛泽东的墨迹收集到的极少，因恶劣的环境，艰辛的历程，残酷的战争，使毛泽东的墨迹保留下来的太少了，几乎形成了一个蔓延20年的空白。幸好1938年以后的墨迹有不少保留了下来。这份重要的宝贵的遗产，展现在我们的眼前，极其丰富多彩，毛泽东笔下的风云变化，也正如国际、国内政治局势呈瞬息万变之态。毛泽东的书法艺术作品，把书家的雄心壮志和意趣，从笔端倾泻了出来。此期的书法作品表明，毛泽东的笔墨志趣，好像放在了笔墨的变化、运笔、结体的探索上，不少作品真可谓“唯见神采，不见字形”，或“庖丁之目，不见全牛”，也如九方皋相马“逾其玄黄牝牡，乃得之”的状况。
[释文]
热爱人民，真诚地为人民服务，鞠躬尽瘁，死而后已，这就是邹韬奋先生的精神，这就是他之所以感动人的地方。
毛泽东手书（一九四四年十一月十五日）
此期作品，毛泽东用笔结体博变，字体的形质时如肩负重担的巨人，右肩耸起，体向左斜，抵抗着重大的压力；时而又如“愚公移山”体向右倾，挖山不止；时而藏锋用笔，筋骨深隐；时而又锋芒毕露，笔画如枪似戟；时而字体形质，点画之态如龙威虎震，剑拔弩张；如猛士猎虎，壮士瞋目；宛若与国内外敌人拼搏，厮杀之声可闻。也有很少的作品，用笔跌宕，呈现出喜悦之情……
[释文]
纤云弄巧，飞星传恨，
银汉迢迢暗度。
金风玉露一相逢，(www.xing528.com)
便胜却人间无数。
柔情似水，佳期如梦，
忍顾鹊桥归路。
两情若是久长时，
又岂在朝朝暮暮。
毛泽东手书《秦观·鹊桥仙》
在此期的毛泽东书法作品中，多数为骨胜风貌，以“标拔志气，辅藻情灵”，壮志凌云，似钟馗捉鬼；间或也出现骨丰肉润字体神秀的作品。总的来说，书家激奋不已的心境，常有表露，字体笔画斜，形势夸张，布局奇险，但也有着笔时心情舒畅，欣喜之情泄于笔下，好像字体也随着陕北高原的锣鼓声跳起秧歌舞来，唱起了道情歌曲。
此期作品特点正如一些书画家所评，从心炼神，“从心者为上，从眼者为下”，“炼神最上，炼气次之，炼形又次之”。“得形体不如得笔法，得笔法不如得气象”。“风神骨气者居上，妩美功用者居下”。“书道之妙，神形为上，形质次之”。这些名言，既是书法艺术中的重要理论，也是书法艺术实践活动中的总结。总之，毛泽东此期的作品着意于精、气、神、韵为主，而未专事追求字形之美。表现在此期作品笔法博施，结体多变，真是令人目不暇接。想是书家借以抒发志气，挥洒性情，笔下风云变幻，世上雷雨电闪，书家在此期力求“字外之奇”“笔外之意”，也如李世民《论书》中所强调:“唯在求其骨力，而形势自生耳。”
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