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万科与宝能股权之争全面揭秘

时间:2023-07-19 理论教育 版权反馈
【摘要】:为夺回万科第一大股东之位,华润集团又分别于2015年8月31日和9月1日两次增持,截至11月20日,华润集团共持万科A股份的15.29%。宝能系最终以累计持有23.52%的万科A股权再次夺下万科第一大股东之位。当日中午,万科以有重大资产重组及收购资产为由临时停牌,万科H股同时停牌。6月18日下午,华润集团公开声明,反对万科董事会通过的重组方案,表明万科、华润集团阵营破裂。6月底至8月初的股权之争已影响万科正常运营。

万科与宝能股权之争全面揭秘

2015年7月10日和24日,宝能系下前海人寿与钜盛华通过两次举牌万科,前后分别买入万科A约5.52亿股和11.05亿股,共占万科A总股本的约15%。而这两大公司实际控制人均为姚振华,因此其持有的万科股票数量已接近单一大股东华润集团。2015年8月26日,前海人寿、钜盛华两家公司继续增持万科股权至15.04%,以0.15%的优势首次超过了连续二十年位居万科第一大股东的华润集团。为夺回万科第一大股东之位,华润集团又分别于2015年8月31日和9月1日两次增持,截至11月20日,华润集团共持万科A股份的15.29%。

2015年12月4日和11日,宝能系下的钜盛华及前海人寿又前后投入了近152亿元持续增持万科,累计抢得万科A股22.45%股份之后,万科A股股票在2015年12月17日和18日上午相继涨停。宝能系最终以累计持有23.52%的万科A股权再次夺下万科第一大股东之位。按我国资本市场的规定,30%是上市公司股东要约收购的红线,当增持达到30%,就可发起要约收购,也可按照每年不超过2%的比例增持。持股已达23.52%的宝能系如果继续增持,万科则面临被收购的危机。

2015年12月17日,在万科的内部会议上,王石宣称“不欢迎‘宝能系’成为万科第一大股东”。万科和宝能系由此开始正面资本对决。

就在万科宣布“不欢迎‘宝能系’成为第一大股东”的当天及次日,安邦保险增持万科A股股份约1.73亿股,占万科A股7.01%股份。2015年12月18日上午万科A股价在开市不到一小时再度涨停。当日中午,万科以有重大资产重组及收购资产为由临时停牌,万科H股同时停牌。23日,王石表示不会用“毒丸计划”应对恶意收购,并在官方发布声明,欢迎安邦保险成为万科重要股东,安邦保险成为万科的“白衣骑士”。

2016年3月13日,万科公告称:已于2016年3月12日与深圳地铁集团有限公司签署合作备忘录。万科拟主要以定向增发股份的方式支付收购标的的交易对价,预计在400亿元到600亿元人民币之间。3月17日,华润集团股东代表称,万科与深圳地铁集团的合作公告未经董事会决议通过,是万科管理层单方面的决定。2016年6月17日下午,万科召开董事会商议以发股方式购买深圳地铁集团资产的预案,并由无关联关系的10名董事进行表决。尽管华润集团3位董事表示反对,但最终以7∶3的票数通过此次预案。6月18日下午,华润集团公开声明,反对万科董事会通过的重组方案,表明万科、华润集团阵营破裂。6月23日宝能和华润集团两大股东联合反对万科重组预案,二者持股合计占比39.53%,意味着万科与深圳地铁集团的重组已不可能。

6月26日宝能提请罢免王石等现任董事、监事。7月1日,万科董事召开会议,以全票通过了不同意罢免包括王石、郁亮在内的10名董事和2名监事的临时股东大会。华润集团亦投票反对罢免现任董事、监事。

7月4日,万科A迎来停牌以后的首日复牌,万科A开盘一字跌停。7月5日,宝能系再次购入万科A股股票,本次购入后,宝能系占万科A总股本的24.972%。宝能系若再增持0.03%的万科A股即触发第五次举牌。(www.xing528.com)

7月14日,万科在港交所发布公告称,将与合作方一道收购一家商业地产公司96.55%的股权,持股方是黑石基金及其他独立第三方。万科称对应资产价值129亿元,其中万科自己的出资额为38.89亿元。6月底至8月初的股权之争已影响万科正常运营。

8月4日,新的“搅局者”出现。恒大集团和其董事长许家印合计购入约5.17亿股万科A股,持股比例4.68%。在11月10日至11月17日期间继续增持后,占万科总股本的9.452%。11月23日,恒大集团增持至10.00%。29日,恒大集团增持万科股份至14.07%。至此,大股东宝能系持股比例为25.40%,华润集团持股比例15.31%。恒大集团持股比例为14.07%,十分逼近第二大股东位置。

12月18日,万科A公告称,因未得到部分主要股东同意,公司终止了与深圳地铁集团的重组。

2017年1月12日万科临时停牌,因公司股东华润集团及其子公司中润国内贸易有限公司签署了股份转让协议,将其合计持有的公司全部A股股份转让给深圳地铁集团。同时,3月16日,恒大集团也发布公告称:恒大集团持有的万科股份表决权不可撤销地委托给深圳地铁集团,期限一年。

自此,“宝能系”持股25.4%,深圳地铁集团取代华润集团持股15.31%,中国恒大集团持股14.07%,安邦保险持股6.18%,万科管理层通过金鹏计划持股4.14%,刘元生持股1.21%。由于深圳地铁集团、刘元生曾公开表示支持以王石为首的现任管理层,使王石一方获得的合计表决权比例可能高达38.39%,远超“宝能系”。

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