雨过天晴。净福院后面的竹林里，蚊子在嗡嗡地叫。月亮一出来，照得湿淋淋的竹叶闪闪发光。
一只母狸和它刚出生没多久、还含着奶头的小狸崽，一起住在金雀花树根下的洞里。
母狸今天晚上打算教小狸崽变幻术，就带它来到了洞外。月光下，遍地是被雨水打落的金雀花。
“来吧，儿子，快放开奶头吧。”可小狸崽还含着奶头。
“快点，快点。”母狸想用手拨开怀里的小狸崽，可小狸崽的嘴还是死死地含着奶头。
“听见了吗？儿子。”
“什么？”
“儿子，你想变成什么呀？”
“我想变成月亮，想从天上往下看。”
“儿子，你真是个小傻瓜。你是不能变成月亮的！”
小狸崽显出一副很不甘心的样子：“不嘛，我非要变成月亮不可！”
母狸抱起了小狸崽，对它说：“月亮是很可怕的。你要是变成月亮的话，那真的月亮就会生气，你就要遭到报应。来，妈妈变一个可爱的东西给你看，你等着呀！”
母狸把小狸崽放了下来。
“来，儿子，闭上眼睛。等到妈妈说好了再睁开。”
小狸崽听话地闭上了眼睛，可是两只小手还牢牢地抓着妈妈的手。
“儿子，不行。你要放开妈妈的手。”
“可我怕妈妈不见了。”
“妈妈哪儿也不去，不用怕。马上就会变好的。”
“可是……”
“来，再闭上眼睛，儿子，你数十个数，数到十，就可以睁开眼睛了。”(www.xing528.com)
母狸知道小狸崽还不会数到十。因为小狸崽已经闭上了眼睛，还连连点头，母狸就想得赶快变。“一，二，三，七，十！”
小狸崽已经睁开眼睛了。可是，母狸还没有完全变好呢！它手忙脚乱起来，秃头和一身黑袈裟，看起来和净福院里的和尚一模一样了，嘴巴上面翘着两撇胡子，屁股后面还耷拉着一条粗尾巴。
“哎呀，儿子，还没好呢，还不行。”
母狸赶紧把尾巴藏到了袈裟里，却没有发觉还翘着两撇胡子。小狸崽一下子吓呆了。刚才妈妈还在身边呢，可睁开眼睛一看，却是一位陌生的和尚。
小狸崽伤心起来，叫了一声：“妈妈！”
好像从哪棵树后面传来了妈妈温柔的声音：“儿子，妈妈在这里呢！”
可是，就是不见妈妈的影子。眼前的这个陌生人却说：“怎么了，儿子？”
是妈妈的声音哪！小狸崽眨巴着眼睛，盯着和尚的脸。
“妈妈！”它又叫了一遍。
“儿子，你怎么了？儿子，嘿嘿，儿子，上当了吧？我就是妈妈呀！”
母狸抱起了儿子，小狸崽却撒娇地说：“我不喜欢这个样子的妈妈，还是原来的妈妈好。”
“害怕了吗？”
“嗯。”
“不怕，我就是妈妈。儿子你马上也能变成这个样子的。”
“我不会。”
“所以妈妈才要教给你呀。”
母狸把儿子放下，自己变回了原来的样子。然后，它就认真地教小狸崽变起和尚来。可是小狸崽怎么也学不会。好不容易头变成和尚了，两只黑手又露了出来。等到黑手变成白手了，藏在袈裟下面的小尾巴又露了出来。等到把尾巴掖进袈裟里了，耳朵又变成了长着毛的狸耳朵。
母狸犯难了：“这可不行，儿子，你要好好记住哇。”
这时，小狸崽却打了一个小哈欠，说：“妈妈，我困了。”
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