作为中国动画奠基人的万氏兄弟率先绘制了大量抗日宣传动画作品，如《同胞速醒》《精诚团结》《国货年》《血钱》等；还有以反帝、反封建为题材的宣传作品《狗侦探》《民族痛史》《新潮》《航空救国》《飞来祸》等。
1.《同胞速醒》影片的画面：
镜头一 一幅长卷山水画，展现祖国的大好河山。有园林风光，鱼米之乡，千里沃野，茂密丛林，浩瀚江河……
镜头二 在山水长卷尽头的草原上，沉睡着一头巨大的雄狮，正挡住日本侵略军的进攻；
镜头三 日本侵略军用飞机、大炮、坦克向睡狮狂轰滥炸；
镜头四 睡狮终于被震醒，大吼一声站起来；
镜头五 雄狮四肢及尾巴变形成形象，首身变形成一个巨大的石碾子；
镜头六 农、工、商、学、兵齐心协力推石碾子把日本侵略军及飞机、大炮、坦克压得粉碎；(www.xing528.com)
镜头七 石碾子过后，粉碎的飞机、大炮、一幅幅白字标语，上面写有“有钱出钱，踊跃捐送！”“有力出力，参加救护队。”“农、工、商、学、兵，踊跃参加义勇军！”“救亡图存，抵制日货！”“国事危急，抗战到底！”“坚决不做亡国奴！”
2.《精诚团结》影片中开头是一只恶虫正在蚕食一片桑叶的东北角（明确象征着日本侵略者对中国东北发动的侵略战争），桑叶上标着“中华民国”的字样，恶虫的头上有“日帝”二字。这时一群穿着不同民族服装的中国民众扛着铁锹、挑着土筐赶到正在被蚕食的桑叶东北角，一起用土把被恶虫吃掉的桑叶东北角盖上，此时画面重复地出现“精诚团结”口号。
3.《血钱》影片表现一个女学生（由张敏玉扮演）听教师上课后引起的一段联想：一个躺在床上的中国人为“中国制造”的货物包输血后，货物包就吐出许多钱，钱又变为工厂，工厂不断吐出生活用品、食品和飞机、坦克、大炮等。于是中国人都站起来，手舞指挥刀、开着坦克和大炮同日货作战，最后将日货打败。这个动画片反映了民众抵制日货的决心。
4.《民族痛史》描写的是在鸦片战争之后，帝国主义的侵略和不平等条约的签订，使中国沦为帝国主义的殖民地。这部动画片于1934年获国民政府内政部、教育部奖状，是国内第一部获政府奖的动画片。
5.《狗侦探》影片讲述一位女学生带着爱犬在街上游玩，发现一些人在烟馆里吸食鸦片，女学生在爱犬帮助下查清了毒品的来源，毒品是用兵舰运来的，在岸边堆积如山。她让爱犬烧毁了烟土，把列强的兵舰也烧成了废铁。
6.《新潮》，有声动画片，这是一部反帝题材的影片，把五四运动后掀起的新文化运动比喻成澎湃的浪潮，冲击着封建的污泥浊水，歌颂运动带来的新文化革命和新气象。
随着1937年7月7日，日军向卢沟桥发动进攻，抗日解放运动在全国掀起。这时期的动画片则以抗战为主题，绘制出了多部优秀的动画作品。而在1935年，万氏兄弟已解决了声、光、影的结合等问题，完成了第一部有声动画片《骆驼献舞》，代表中国动画进入有声时代。1941年《铁扇公主》播映后，卖座甚盛（图2-4）。万氏兄弟又订出了绘制《大闹天宫》的计划。但这时日寇已进驻租界，新华公司卡通部被迫撤销。万氏兄弟只好另觅合作者，并争得了一个资本家的投资，买了胶片材料。但是，当万氏兄弟做好准备，正要开拍之时，这个资本家突然毁约撤资。原来他是看到电影材料飞涨，与其冒着风险拍片，还不如把材料囤积起来牟取暴利，因此，《大闹天宫》的拍摄计划只好停止。
中华人民共和国成立后，万氏三兄弟进了上海美术电影制片厂。1963年，他们的《大闹天宫》动画梦终于变成了现实（图2-5），并连续在国际电影节上夺魁，在全世界几十个国家上映，标志中国美术电影已经进入世界先进行列。
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