技术战略的目标与主要内容探讨

1.技术战略及其目标

正如第三章第三节所述，竞争战略理论把企业经营战略看作根据竞争环境的变化及自身拥有的经营资源、为保持和提升企业的核心竞争优势、实现企业利润或企业价值最大化目标而进行的总体规划^[3]。具体是要在充分认识竞争环境变化中存在的各种风险及机会的基础上，协调企业发展与竞争环境的关系，确定企业的竞争领域及发展方向，并合理地配置经营资源，动态地调整组织结构，以提高核心竞争力和创造新的市场机会。正因为技术是跨国公司保持和提升国际竞争优势的最重要的因素，所以，技术战略便成为跨国经营战略中最重要的战略。

根据企业经营战略的本质，可以把跨国公司的技术战略定义为：在开发、吸收、积累及利用内部和外部的技术资源及技术能力的基础上实现技术创新和工艺革新，以此保持和提升企业核心竞争力的方式^[4]。具体是要关注世界技术发展的趋势及技术竞争环境的变化，确定未来一定时期内技术研发的方向，充分利用企业现有的技术资源展开研发活动，并积极地从外部获取及积累技术和知识资源，推进企业的技术创新和工艺革新，提升产业及产品的层级，以强化企业的核心竞争优势，进而确立在行业内的领先地位。

技术战略的目标不单纯是投资研发新技术和新产品，还包括激活、整合和利用企业自身已有的技术能力，搜索、获取和积累企业外部的技术资源，在此基础上通过技术创新和工艺革新提高企业核心资源的价值，创造持久的国际竞争优势，并在产品生产及服务提供等方面有效地运用技术创新成果，以保持全球领先的竞争地位。可见，技术战略是以实现企业总体经营战略目标为其终极目标的，因为技术战略决定性地影响着企业的其他竞争战略，是跨国公司实现全球竞争战略目标的重要手段。当然，跨国公司也会根据不同时期竞争战略目标的侧重点，及时和灵活地调整其技术战略。

迈克尔·波特（Michael E.Porter）全面地描述了企业的技术战略与竞争战略之间的关系，指出企业总体竞争战略确定了技术战略的目标和方向，而技术战略为企业实现总体竞争战略目标创造了必要的条件。技术战略的实施通过产品及工艺的技术革新，有助于企业实现以下的竞争战略目标：其一，通过节省原材料和简化生产工序来降低生产成本和扩大规模经济，并通过提高学习效应来强化价格竞争优势；其二，通过提高产品的质量和性能、缩短从接受订单到最终交货的时间，实现产品及服务的差异化，从而对竞争者构筑排他性的进入壁垒；其三，设计能满足目标细分市场需要的产品及其性能，为特定的客户提供更为有效的服务，并在细分的目标市场上获取市场份额或利润率的优势；其四，能在特定的细分市场上实现差异化竞争，使价值创造活动与特定细分市场的需求更加一致，从而提高产品和服务的市场价值（参见表9-1）。总之，迈克尔·波特认为，技术战略的核心是企业对应获取何种类型的竞争优势、为此应研发哪些对实现基本竞争战略贡献最大的技术的一种选择，同时还要权衡研发这些技术的成功率^[5]。

表9-1　跨国公司的技术战略与竞争战略的关系

资料来源：根据迈克尔·波特（Michael E.Porter）《竞争战略》第二章、《竞争优势》第五章相关内容整理。

为了实现技术战略的目标，跨国公司在制定技术战略时一般按照以下步骤进行战略研究和分析：

第一，辨识本企业及其竞争对手采用的主流技术和分支技术，了解价值链中上下游企业的技术与本企业技术的相关性，尤其是注重可用于新技术开发的相关技术；

第二，考察其他产业或科技发展中的潜在相关技术，究明是否存在可以加以利用的外部技术，因为可能成为产业升级和竞争突变的技术常常来源于产业外部；

第三，对自身每一价值活动中以及价值链中上下游企业的技术革新的可能方向作出估计，其中包括看似与本产业及本企业无关的技术革新；

第四，确定哪些技术和潜在技术革新对竞争优势和产业结构的影响最大，尤其是价值链中上下游企业的技术革新，分析它们将如何影响成本、差异化、竞争优势及产业结构；

第五，判断本企业在关键技术上的相对优势，并对自身适应技术革新的能力作出现实的评价；

第六，选择和开发那些能加强企业整体竞争优势的重要技术，保持在成本、差异化等方面的领先优势；

第七，加强与国外子公司的技术战略协调，一是对子公司可能产生广泛影响的技术开发进行投资，并将相关信息传递给各子公司；二是在各子公司之间寻找、利用及创造技术上的关联，以获取整体上的技术竞争优势^[6]。

此外，跨国公司在实施技术战略的过程中，通常需要与提升竞争优势这一最终战略目标实行动态整合（参见图9-1）。首先，使技术战略与提升竞争优势保持一致，如果技术战略、其中特别是研发战略偏离了最终战略目标，那不仅无法提升竞争优势，而且会浪费有限的研发资源。为此，在制订及实施技术战略过程中，跨国公司母公司及子公司的决策者通常与包括研发人员在内的所有组织成员保持密切的沟通，共同参与研发战略的制定，当发现技术战略偏离最终战略目标时，就进行及时的调整。其次，密切关注技术战略与竞争优势相互作用的周期性，在周期的一定阶段，需要将技术战略的重点放在技术产业化、产品商业化及差异化上，而在周期的下一阶段，需要用技术创新和工艺革新所获得的商业利润去推动新一轮的技术研发，以确立持久的竞争优势^[7]。

2.技术战略的主要内容

为了充分整合和利用企业内部及外部的技术资源和技术能力，并将技术创新和工艺革新的成果有效地运用于提升产业及产品的层级，以迅速增强和长久保持核心竞争优势，跨国公司的技术战略始终贯穿于技术研发、技术标准化、技术保护及技术转移等全过程，并通过采取各种有效的战略手段，着实地实现各个层级目标，在此基础上实现最终的战略目标（参见图9-1）。

图9-1　跨国公司的技术战略与战略控制

（1）技术研发战略。

技术研发战略是跨国公司技术战略中的核心战略，也是其提升国际竞争优势的最重要的步骤。由于科学技术的发展日新月异，技术和产品的生命周期迅速缩短，导致全球技术竞争日益激化，跨国公司为了获取和保持在全球的竞争优势，势必会把更多的经营资源投入技术研发，以实现在技术创新及工艺革新。再则，由于生产的国际化及全球化的发展，海外子公司数量的迅速增加，使得跨国公司有必要在全球范围内有效地配置自身有限的技术资源和技术能力，并尽可能地吸收和利用所在东道国和地区的技术资源，以弥补自身技术资源及技术能力的不足，进而通过技术创新来增强国别及地区竞争优势。于是，技术研发的国际化和全球化便成为跨国公司技术研发战略的重要一环，也是其有效利用各种技术资源来增强和保持全球竞争优势的重要手段。

技术研发的国际化和全球化战略主要包括以下几个方面：(www.xing528.com)

其一，研发资源的国际筹集，即在国际范围内搜索、获取和积累一切可用于技术研发的资源，尤其是要让国外子公司充分挖掘东道国的研发资源；

其二，研发资源的全球配置，即在全球范围内配置、整合和利用所有的研发资源，包括国外子公司之间相互融通技术资源；

其三，研发项目的国际分工，即根据基础研究、应用研究或适应性研究等不同的研发项目，采取母子公司或子公司的研发部门之间分工合作的方式，如母公司侧重基础研究及应用研究，子公司侧重适应性研究；

其四，研发活动的跨国管理，即母公司原则上对技术研发实施集权管理，但对国外子公司重要的研发组织则授予一定的权限，允许它们在有限的范围内自主地开展研发活动；

其五，研发机构的区位选择，即在海外重要的国家或地区设立研发中心，有效利用当地研发资源从事部分基础研究及应用研究；

其六，技术研发的跨国联盟，即与其他国家的跨国公司结成国际战略联盟，通过优势互补来合作研发新技术和新产品。

（2）技术标准化战略。

技术标准化战略是跨国公司通过将其采用的技术标准确立为全球技术标准，从而在行业内或跨行业层面上获取长期技术垄断优势的战略谋划，也是其技术战略的高级形态。在科学技术迅猛发展、技术竞争成为全球竞争最重要手段的条件下，跨国公司通过技术研发获得的单项或一般的技术优势只能给其带来局部的和短期的利润，而只有将所开发的技术确立为全球行业或跨行业的标准，并让竞争者按照这种标准生产产品和提供服务，才能使跨国公司获得规模更大、时间更久的技术垄断优势。因为，当跨国公司研发的技术确立为全球行业或跨行业标准后，便确立了其在世界同行业或不同行业内的技术垄断地位，其他竞争者要想进入该市场，只能按照这种标准生产产品和提供服务，否则将被拒之于该市场之外。即技术标准构筑了市场进入壁垒，使得技术被确立为全球标准的跨国公司能够长期独享技术标准带来的垄断利润。同时，按照该技术标准进入的企业越多，则该技术标准的系统价值就越高，该技术标准持有者就越能得到规模收益。因此，也可以把当今跨国公司之间的技术竞争看作技术标准化竞争，只要能获取并控制技术标准，也就能获得技术竞争优势，并能长期垄断或控制世界市场。

跨国公司技术标准化战略的实施手段通常有以下两种：

其一，确立法定的全球标准（de jure global standard），即通过推广和运用已开发的新技术和新产品，尤其是通过对外直接投资向国外子公司转移这些技术和产品，扩大新产品的国际销售，让国际市场更多地接受该新产品的规格、性能等，或让国际上更多的企业参与该新产品生产的国际分工，且在此过程中适当地向它们转让部分技术，进而从生产和市场两方面逐渐确立该新技术及新产品的国际标准，并在此基础上再向ISO、JIS等世界标准化机构申请，经国际协商及审核，最终确定为法定的全球标准。

其二，确立“事实上的全球标准”（de facto global standard），即世界相关行业中的主要跨国公司通过由其主导的全球价值链的生产网络，把世界上的关联企业纳入其技术或生产体系，并通过它们再去整合世界上其他企业，让世界上更多的企业认同和遵循这种技术标准，或世界主要跨国公司通过结成国际战略联盟，合作研发新技术及新产品，并利用它们的技术及市场垄断力量，将这些技术及产品标准作为全球标准加以推广，以获取世界同行业其他企业的广泛认同，从而形成事实上的全球标准。目前，确立“事实上的全球标准”，已成为跨国公司技术标准化战略的最重要的目标。

（3）技术保护战略。

如何有效地保护已有的技术，防止技术扩散及使用者的机会主义行为，已成为跨国公司全球技术管理中具有战略性的问题。因为，现今国际间技术竞争愈益激烈，技术的生命周期正在缩短，技术的研发成本和风险逐渐提高；相反，国际上技术侵权时有发生，技术的扩散成本不断降低，机会主义行为日益盛行。由此，如果不从源头上及使用过程中有效地保护技术，跨国公司就难以在全球保持其长久的技术竞争优势。

如上所述，专有技术是一般不受法律保护的技术秘密或技术诀窍，它的商业价值在于持有者可以通过其保密性来长期地垄断该项技术，并能获得超额的垄断利润。然而，专有技术也面临容易被剽窃和扩散而又得不到法律保护的风险，进而有可能使持有者无法获得一般的利润，或连研究与开发费用都无法回收。因此，如何有效地保护专有技术，便成为跨国公司技术保护战略的重中之重。跨国公司的具体措施是：其一，仅把专有技术转让给其在国外的独资子公司使用，并健全母子公司内部的保密制度，以此来实现自我保护；其二，实施“技术锁定”（technology lock-in）策略，即在技术及产品等关键部分故意设置一些难以破解的诀窍或障碍，以提高专有技术的秘密性，防止技术转移过程中的扩散风险；其三，密切关注全球相关领域技术研发的动向，准确评价所拥有的专有技术的国际先进性，如它的国际竞争优势发生弱化，则适时在母国、东道国或第三国申请专利，以获取各国专利法的保护，并获得专利技术带来的稳定收益。

尽管专利技术受到法律保护，但是在实际使用过程中产权被侵犯的现象还时有发生，结果会使跨国公司遭受重大的损失。同时，来自市场竞争者的技术竞争会削弱跨国公司已有专利技术的竞争优势，从而迫使其不仅通过法律手段被动地保护专利技术，而是更主动积极地将专利技术作为打压竞争者及进入新市场的有力武器。跨国公司的具体做法有：

其一，在企业内建立一支由技术及法律专家等组成的专业队伍，收集和分析本企业相关专利在国际上使用的信息，解决专利使用中发生的争端，并对其他企业违反专利权的行为提出法律诉讼；

其二，研究各国的专利制度及其他法律，使专利技术的管理与各国制度相适应，避免管理过严或过松产生的争端或可能造成的损失；

其三，在进入一个新的东道国市场之前，采取专利保护先行的战略，即先在当地申请多项有关专利，积极地利用专利技术排挤竞争者，进而迅速扩大在该东道国的市场份额。

（4）技术转移战略。

通过对外直接投资在国际间有选择地转移技术，是跨国公司有效利用技术能力在全球扩展竞争优势的重要手段。通过国际技术转移不仅能进一步扩大已有的国际市场份额，或进入新的东道国市场，还能充分利用国际技术转移效应，通过较高的技术定价尽早地回收研发成本，或通过延长技术的使用周期，进而获得技术转移带来的长期利润。然而，国际技术转移有很高的风险，除了技术转移过程中一般的技术外溢外，还有技术转移接受方的机会主义行为导致的技术扩散，从而将使跨国公司蒙受重大的损失。

为此，跨国公司在实施国际技术转移时，通常从以下两方面来考虑相应的战略。

首先，根据技术生命周期的不同阶段选择相应的技术转移内容：在技术创新阶段，跨国公司一般是在国内使用新技术而不进行国际技术转移，因为该阶段国内尚未出现竞争者，国际上还不了解该项新技术，也无法合理地评价新技术的价值；在技术成熟阶段，技术的传播加剧了国内企业间的竞争，国外也开始逐渐出现竞争者，为了在国际市场上保持竞争优势，并在其他发达国家市场排挤竞争者，跨国公司会通过对外直接投资将技术转移到其他发达国家；在技术标准化阶段，发展中国家开始逐渐能掌握和使用技术，且劳动力等生产要素相对便宜，所以，跨国公司便会通过直接投资把技术转移到发展中国家，在当地从事生产和出口，以维持其在国际市场上的竞争力。

其次，根据所持有的国外子公司的所有权比率选择相应的技术转移内容：对于完全所有的独资子公司，跨国公司通常会转移部分较新的系统技术，因为在独资企业内部技术被剽窃及扩散的风险较小；对于所有权过半数的合资子公司，跨国公司一般会转移部分关键技术，因为过半数所有权能在一定程度上防止技术扩散的风险；对于少数所有的合资子公司，跨国公司倾向于转移外围技术或标准技术，因为转移外围技术一般不会对整体技术的扩散带来很大的风险；对于没有资本关系的国外独立企业，跨国公司出于利用当地资源及进入当地市场等动机，通常会选择向它们转让部分专利技术，因为专利技术原则上受到相关法律的保护，理论上产生被剽窃或被扩散的风险相对较小（详见本章第三节）。