先急后缓，逐个击灭敌人

新兴的北魏政权，四周强邻环伺，南边有独孤部，北边有贺兰部，东边有库莫奚部，西边河套一带有铁弗部，阴山以北有柔然部和高车部，此外还有太行山以东慕容垂的后燕和太行山以西慕容永的西燕。然而复杂凶险的战略环境，是影响国家安全和制约对外发展的不利因素，也是锤炼卓越军事谋略家的舞台和沃土。拓跋珪审时度势，采取灵活结盟的策略，利用后燕和西燕的矛盾，先与后燕结好，牵制西燕的侵犯；其后又与西燕联盟，遏制了后燕的扩张，从而保持了本国南部的安全。登国二年（387）至九年（394），在后燕慕容麟的配合下，拓跋珪采取先急后缓、逐个击灭的作战指导思想，先后攻灭了独孤部、贺兰部，又大破高车、蠕蠕诸部，军事实力不断壮大，成为塞外唯一强国。

首先，击败拓跋窟咄和刘显，攻灭势力最大的独孤部。独孤部原为匈奴人的一支，因与拓跋部世代通婚，关系很深，是拓跋联盟的重要成员。太元十年（385）八月，独孤部发生内乱，刘库仁的儿子刘显继位。刘显雄心勃勃，欲称雄北方，并将矛头首先指向拓跋珪。淝水之战后，刘显处境困难，遂竭力扶持什翼犍的少子拓跋窟咄，以牵制拓跋珪。登国元年（386）四月，拓跋珪放弃原来的封号改称魏，刘显拥立拓跋窟咄与拓跋珪争夺王位，拓跋珪的首领地位遭到严重挑战。在此局势下，拓跋珪先是遣使后燕，向燕主慕容垂求援，后者派其子赵王慕容麟统率步骑六千余人来援。拓跋珪和慕容麟分兵合击驻扎在高柳（今山西阳高）的拓跋窟咄，拓跋窟咄几乎全军覆没，本人逃到刘卫辰处，被后者杀死。拓跋珪悉收其众，并以代人库狄干为北部大人。

登国二年三月，后燕上谷人王敏杀太守封戢，代郡人许谦也赶走太守贾闰，均宣布依附刘显。时刘显以马邑（今山西朔州）为基地，四处扩展，地广兵强，雄踞北方。但不久，刘显兄弟陷入纷争，给北魏出兵提供了良机。魏长史张衮认为：“显志大意高，希冀非望，乃有参天贰地，笼罩宇宙之规。吴不并越，将为后患。今因其内衅，宜速乘之。若轻师独进，或恐越逸。可遣使告慕容垂，共相声援，东西俱举，势必擒之。然后总括英雄，抚怀遐迩，此千载一时，不可失也。”^[237]拓跋珪采纳张衮的意见，派使臣安同乞师于后燕。因刘显抢走了刘卫辰献给燕王慕容垂的大批良马，慕容垂遂以此为借口，遣太原王慕容楷协助赵王慕容麟进攻刘显，刘显大败后率残部撤回马邑西山。拓跋珪与慕容麟会师，又破刘显于弥泽（今山西朔州市西南），刘显逃往西燕。慕容麟尽收其部众，获牛马无数。

其次，拓跋珪击败库莫奚，大破高车、柔然诸部。库莫奚属东胡，是两晋时期生活在今内蒙古赤峰以北地域的一支游牧民族。登国三年（388）六月，拓跋珪于弱洛水（今内蒙古西拉木伦河）南大破东胡库莫奚。七月，库莫奚复袭魏军，拓跋珪再次将其击败。登国四年（389）正月，拓跋珪发兵进攻高车（即敕勒部，居今蒙古国乌兰巴托一带），大获全胜。二月，拓跋珪又击吐突邻部于女水（今内蒙古西拉木伦河西），大破之。事平之后，拓跋珪将吐突邻部落全部迁移。登国五年（390）四月，拓跋珪联合后燕赵王慕容麟在意辛山（今内蒙古四子王旗西北边境）共同攻击北方游牧部落贺兰、纥突邻及纥奚三部，战败的纥突邻、纥奚向魏投降。(www.xing528.com)

柔然，又称芮芮或蠕蠕，是东胡族的一支，原臣服于拓跋氏的代国。前秦灭代，改附于铁弗匈奴部刘卫辰。铁弗部落源于匈奴，位于拓跋部的西面，剽悍凶猛，主要活动于黄河以西的朔方一带。铁弗部落频繁骚扰拓跋部，是拓跋部的宿敌。拓跋珪重建代国（后改国号为魏）后，陆续征伐四方，唯有柔然仍依附于刘卫辰，与北魏相抗衡。拓跋珪率军攻之，大破柔然，并迁徙柔然部众于云中郡（治今内蒙古托克托东北古城镇）。

最后，拓跋珪平定河套以南诸部。刘卫辰之子直力鞮率八九万人攻北魏南部。拓跋珪率兵五六千人设伏于铁岐山（今内蒙古固阳西北）南，大破之，获其器械辎重及牛羊二十余万，直力鞮弃军单骑遁逃。魏军乘胜追击，自五原郡金津（今内蒙古包头西）强渡黄河，插入刘卫辰境，直逼其都城代来城（今内蒙古伊金霍洛旗西北）。匈奴部众骇乱，刘卫辰父子弃城逃走。拓跋珪遣大将伊谓率轻骑穷追不舍，至木根山（今内蒙古鄂托克前旗西）俘直力鞮，刘卫辰被部下所杀。魏军于盐池（今宁夏回族自治区东）诛刘卫辰宗党五千余人，皆投尸于黄河，刘卫辰少子刘勃勃亡奔薛干部。此战，刘卫辰恃强自傲，终致国破人亡，而拓跋珪则乘其所骄，以少胜多，穷追不舍，大获全胜。从此，河套以南诸部皆降，魏缴获战马三十余万匹，牛羊四百余万头，实力大增。