中国人民银行发布的《2018年中国支付体系运行总体情况》报告显示，2018年，银行业金融机构共处理电子支付业务1 751.92亿笔，金额2 539.70万亿元。其中，网上支付业务570.13亿笔，金额2 126.30万亿元，同比分别增长17.36%和2.47%；移动支付业务605.31亿笔，金额277.39万亿元，同比分别增长61.19%和36.69%；电话支付业务1.58亿笔，金额7.68万亿元，同比分别下降0.99%和12.54%。2018年，非银行支付机构发生网络支付业务105 306.10亿笔，金额208.07万亿元，同比分别增长85.05%和45.23%。银行支付和非银行支付机构是我国电子支付市场的两大主要市场。
1.银行支付市场情况
Analysys易观产业数据库发布的《中国网上银行市场季度监测报告2018年第四季度》数据显示，2018年第四季度，中国网上银行客户交易规模为501.7万亿元人民币，环比增长2.8%，如图3.1.1所示。
图3.1.1 2017年第四季度到2018年第四季度中国网上银行客户交易规模
（数据来源：Analysys易观）
由于手机银行和第三方支付的快速发展及其对个人网银的替代效应，个人网银交易规模下降；受益于企业网银用户数增长、功能不断丰富、用户体验提升等因素，企业网银交易规模保持增长，从而带动整体网上银行交易规模增长。
如图3.1.2所示，在2018年第四季度中国网上银行市场格局中，工行、建行、农行、交行、中行五家大型国有银行合计拥有71.1%的市场份额，招商银行以6.9%的市场份额位居第六位。从具体网上银行来看，建设银行个人网银用户数已超3亿，企业网银用户数757万，为该行网上银行的发展奠定了用户基础。招商银行充分发挥企业网银的优势，持续加强企业网银客群的基础建设，推进启动重塑客户体验的“网银焕新”项目，企业网银客户规模及交易额均有所增长。
Analysys易观发布的《手机银行服务应用App季度监测报告2019年第三季度》数据显示，2019年第三季度，手机银行服务应用行业活跃用户规模为38 003.8万户，环比增长5.2%，从具体App应用来看，中国工商银App、中国建设银行App、农行掌上银行App继续位列前三位，活跃用户分别为8 391.8万户、8 346.6万户、6 582.4万户，环比分别增长8.3%、8.5%、8.4%，如图3.1.3所示。
Analysys易观分析认为，在宏观经济下行、监管政策趋严等背景下，零售银行战略重要性日益凸显，手机银行作为零售银行线上服务的主阵地，持续聚焦零售银行获客及经营，手机银行逐渐从线上渠道变成银行开放及综合服务平台，连接用户、合作伙伴、金融及生活，同时，服务用户从持有本行账户的用户扩展到他行用户，致力于为全量用户提供一站式金融及生活服务，基于此，手机银行用户规模及活跃用户数稳步增长。
图3.1.2 2018年第四季度中国网上银行客户交易份额
（数据来源：Analysys易观）
图3.1.3 2019年第三季度手机服务应用App活跃用户规模
（数据来源：Analysys易观）
其中，工行、建行、农行等大行手机银行凭借庞大的用户基础以及ETC推广、营销活动等因素影响，活跃用户继续保持领先；招商银行App、新平安口袋银行得益于零售业务的快速发展，手机银行用户渗透不断提升，且注重提升高频生活场景使用率，第三季度活跃用户均超4 400万户。
从2019年第三季度手机银行服务应用App启动次数来看，中国工商银行App，为14.4亿次，其次是中国建设银行App为9.1亿次，招商银行App为9.0亿次，如图3.1.4所示。
图3.1.4 2019年第三季度手机银行服务应用App启动次数(www.xing528.com)
（数据来源：Analysys易观）
具体来看，工商银行针对老年客户群体推出“幸福生活版”手机银行，围绕“亲情、智能、安全、简单”的特点，着力解决老年客户使用痛点；兴业银行手机银行为客户提供智能菜单、智能功能模块、智能信息推送服务，并根据客户画像智能推荐金融产品及活动，为客户提供个性化、定制化服务；江苏银行手机银行5.0推出刷脸转账功能，通过人脸识别加强验证，提升线上转账的安全性和转账额度；农行掌上银行持续打造“周四羊毛惠”活动品牌，于每周四规律性地推出系列主题活动，包括交易专享、新人专享、特惠专享等，该活动联动掌上银行投资、信用卡、生活版块，助力产品销售额提升及获客。
2.非银行支付机构
易观发布的《中国第三方支付互联网支付市场季度监测报告2019年第三季度》数据显示，2019年第三季度中国第三方支付互联网支付市场交易规模为62 131.1亿元人民币，环比升高2.44%，如图3.1.5所示。
图3.1.5 2018年第三季度至2019年第三季度中国第三方支付互联网支付市场交易规模
（数据来源：Analysys易观）
第三方互联网支付市场竞争格局仍然延续上季度排名，支付宝以28.59%继续保持互联网支付市场第一名，银联支付保持行业第二的位置，市场占有率保持在25.57%；腾讯金融以11.52%的市场占有率位列第三，前三家机构共占据互联网支付行业交易份额的65.68%，如图3.1.6所示。
图3.1.6 2019年第三季度中国第三方支付互联网支付市场交易份额
（数据来源：Analysys易观）
易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2019年第三季度》数据显示，2019年第三季度中国第三方支付移动支付市场交易规模为518 886亿元人民币，环比升高5.68%，如图3.1.7所示。
图3.1.7 2018年第三季度至2019年第三季度中国第三方支付移动支付市场交易规模
（数据来源：Analysys易观）
第三季度以刷脸支付为代表的移动支付线下硬件产品的改造和推广掀起热潮。线下创新刷脸机器的受理范围逐渐铺开，增强了用户临场体验，丰富了支付场景。目前，刷脸支付主要服务于部分具有一定业务规模的市场头部和腰部商户。易观分析认为，随着5G时代的到来，对于硬件端口的掌握或许将成为巨头争取用户的重要因素之一。
2019年第三季度，移动支付市场前三名的位次保持不变，但份额继续发生变化。支付宝第三季度继续以53.58%的份额保持市场第一的排名，如图3.1.8所示。
图3.1.8 2019年第三季度中国第三方支付移动支付市场交易份额
（数据来源：Analysys易观）
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