中国动力锂电产业发展四大特点及市场前景分析

受新能源汽车行业发展驱动，动力电池需求量不断攀升。2015年我国动力锂电池装机量仅16.04GWh，到2016年，装机量已经飙升到27.73GWh。而2017年，动力电池装机量继续高增长，合计约33.55GWh，相比于2015年，增长已超过100%。2017年全球动力电池企业销量中，装机总量前十动力电池企业合计达26.81GWh，占整体的74%。排名第一为中国宁德时代，动力电池销量达12GWh。在前十排名中，中国企业占七席。

双积分政策落地后，新能源车企将加快产业布局，新能源汽车产销量将继续保持高增长。2017年，我国新能源汽车生产79.4万辆，销售77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，连续三年位居世界第一，累计保有量达到180万辆，占全球市场保有量的50%以上；江西省新能源汽车产销突破3.6万辆，增长1.5倍。

国内动力锂电池产业发展，主要有四大特点：

江西省新能源汽车产能及投资情况　（截至2017年10月）

一是企业产能进一步集中。据统计，2017年装机量超过5GWh的只有CATL和比亚迪这2家厂商，其中，CATL以9GWh占据了29.41%的市场份额，比亚迪以5.4GWh占比16.12%，2家厂商处于第1梯队，以较大幅度领先其他电池厂商，排名第三位的沃特玛市场占有率占比不及比亚迪的一半，仅为6.00%。前20强电池厂商合计装机28.86GWh，市场份额合计86.02%。宁德时代用六年时间蹿升至全球最大的动力电池公司，估值超过1300亿元（在2017年国内独角兽企业中排名第6）。行业独角兽的形成主要得益于政府产业政策扶持、新能源市场的助力、全产业链资源整合以及技术研发上的重金投入。宁德时代的崛起见证了中国速度，创造了中国奇迹。

2017年国内动力电池行业前十强情况一览表

二是三元鲤电池比重大幅提升。2017年，磷酸铁锂电池实现装机16.33GWh，占比48.68%，虽然继续保持着第一的位置，但是比重较上一年度有了大幅度下降，绝对量与上一年度相比也是明显下降。NCM三元电池实现装机15GWh，占比44.71%，绝对量同比增长翻了一番有余，比重也有了大幅度提高。(www.xing528.com)

三是插混与纯电动乘用车市场快速增长。2017年，纯电动乘用车市场实现锂电装机12.74GWh，首次排名榜首，占比37.96%，同比增长60.79%；纯电动专用车市场实现装机6.19GWh，占比18.45%，同比增长高达99.75%，是增速最快的细分市场。插混乘用车市场实现装机1.66GWh，同比增长58.62%，大致保持与纯电动乘用车市场同步增长。

四是行业洗牌初见端倪。近年来，锂离子电池产业资本运作大戏相继上演。据不完全统计，仅2016年国内锂电产业并购项目就达60余起，金额超过500亿元。中国汽车工业协会数据显示，2018年中国电动汽车市场将产生40%一50%的增速，全年新能源车销量或将超过100万辆。鉴于市场中的低端汽车与消费者需求存在一定差距，新能源汽车行业已出现产能过剩现象。

动力锂电池产业发展将呈现三大趋势：

一是市场容量保持稳定增长。据中商产业研究院预测，到2018年中国动力电池需求量将超50GWh。工信部预计到2020年，我国新能源汽车年产量将达到200万辆，这个数字相当于目前新能源汽车全球总产量。2020年，我国锂电池总需求有望达118GWh，其中对应动力锂电池需求73GWh，消费和储能电池需求48GWh，这将直接拉动锂电新材料上下游各产业发展，使锂电产业未来将继续处于快速发展通道。

二是三元电池路线快速占据主导地位。2017年，电池路线出现大转向，三元路线快速占据主导地位。动力电池的总体发展方向是在保证高安全、长寿命的前提下，大幅度提高能量密度和降低生产成本。近期来看，锂金属电池和全固态锂电池将是未来电池技术的主要发展方向，其中锂金属电池是一种以金属锂作为负极的锂电池，具有高能量密度、高安全性、体积小等优点；全固态锂电池是一种使用固体电极和固体电解液的锂电池，具有高能量密度、高安全性、寿命长、柔性化、体积小等优点。

三是优秀动力电池生产厂商将加速抢占市场制高点。对于锂电装机市场，2017年是个深度调整的年份，拉开了行业大洗牌的序幕。面对兵临城下、拥有更强大技术的日韩对手，国内动力电池市场将会更加血雨腥风。按照相关规划，2020年中国动力电池总产能将达到285GWh，但同期动力电池需求量不超过30%。预计一批资本充足、技术领先、产品对路的企业将在今后占据市场主导地位。