奥斯本检核表法与自行车案例：探求5W2H方法应用

1.设问5w2h法

“5w2h”法由美国陆军部提出，即通过连续提为什么、做什么、谁去做、何时做、何地做、怎样做、做多少7个问题，构成设想方案的制约条件，设法满足这些条件，便可获得创新方案。其具体内容如下：

（1）为什么（why） 为什么采用这个技术参数？为什么不能有响声？为什么停用？为什么变成红色？为什么要做成这个形状？为什么采用机器代替人力？为什么产品的制造要经过这么多环节？为什么非做不可？

（2）做什么（what） 哪一部分工作要做？目的是什么？重点是什么？与什么有关系？功能是什么？规范是什么？工作对象是什么？

（3）谁去做（who） 谁会做？谁是顾客？谁被忽略了？谁是决策人？谁会受益？

（4）何时做（when） 要何时完成？何时销售？何时是最佳营业时间？何时工作人员容易疲劳？何时产量最高？何时完成最为时宜？需要几天才算合理？

（5）何地做（where） 何地做最经济？从何处买？还有什么地方可以作销售点？何地有资源？

（6）怎样做（howto） 怎样做省力？怎样做最快？怎样做效率最高？怎样改进？怎样得到？怎样避免失败？怎样求发展？怎样增加销路？怎样提高生产效率？怎样才能使产品更加美观大方？怎样使产品用起来更加方便？

（7）做多少（howmuch） 功能指标达到多少？销售多少？成本多少？输出功率多少？效率多高？尺寸多少？重量多少？

以上7个问题可以依次提问，有问题的可以求解答案，没有问题时可转到下一个问题。下面以自行车为例说明5w2h法的使用过程。比如当问到第3个问题谁去做时，就可以想到自行车是谁来使用，可能是成年男女、青年男女、少年儿童、老年人、运动员和邮递员等，考虑一下他们都各需要什么样的自行车。当问到第5个问题何地做时，就可想到城市公路、乡村小路、山地、泥泞路、雪路、健身房等地点，考虑不同的地点和环境对自行车有什么要求和需求。当问到第7个问题做多少时，就可以想到销量、成本、重量、尺寸、寿命等问题，来考虑营销策略、加工工艺、材料选择等解决方案。

2.奥斯本检核表法

奥斯本是美国教育基金会的创始人，是世界上第一个创造发明技法“智力激励技法”的发明者。他在《发挥独创力》一书中介绍了许多创意技巧。美国麻省理工学院创造工程研究所从书中选出9项，编制成了《新创意检核表》，运用这个表提出问题，寻求有价值的创造性设想的方法，这就是奥斯本检核表法。

奥斯本检核表提问要点的内容有9个方面，针对某一产品或事物介绍如下：

（1）能否它用？可提问：现有事物有无其他用途？稍加改进能否扩大用途？包括思路扩展、原理扩展、应用扩展、技术扩展、功能扩展、材料扩展。

例如全球卫星定位系统（GPS）是美国国防部20世纪70年代初在“子午仪卫星导航定位”技术上发展起来的，具有全球性、全能性（陆地、海洋、航空与航天）、全天候性优势的导航、定位、定时、测速系统。GPS最初用于军事目的，后来该技术也逐步向民间开放使用。在当今发达国家，GPS技术已广泛应用于交通运输和道路工程等领域，极大地提高了他们的生产效率。GPS技术还应用于野生动物种群的追踪定位等。GPS系统的功能正如GPS业界的权威所说“GPS的应用只受人们想象力的限制”。

（2）能否借用？可提问：能否借用别的经验？模仿别的东西？过去有无类似的发明创造创新？现有成果能否引入其他创新成果。

振荡可以增强散乱堆积颗粒物的聚合效果。压路机的工作原理是通过滚轮靠自重将路面的沙石压实，现在的压路机在其滚轮上加上振荡装置就形成了振荡压路机，这样就可以显著地增强压路机的碾压效果。踩在香蕉皮上比其他水果皮上更容易使人摔跤，原因在于香蕉皮由几百个薄层构成，且层间结构松弛，富含水分，借用这个原理，人们发明了具有层状结构性能优良的润滑材料——二硫化钼。同样的道理，乌贼靠喷水前进，前进迅速而灵活，模仿这一原理，人们发明了“喷水船”，这种喷水船先将水吸入，再将水从船尾猛烈喷出，靠水反作用力使船体迅速行驶。

（3）能否改变？可提问：能否在意义、声音、味道、形状、式样、花色、品种等方面改变？改变后效果如何？

最早的铅笔杆是圆形截面，而绘图板通常是有点倾斜的，因此，铅笔很容易滚落掉地，摔断铅芯。后来人们想到将笔杆的圆形截面改成正六边形截面，就很好地解决了这一问题。

（4）能否扩大？可提问：能否扩大使用范围、增加功能、添加零部件、增加高度、提高强度、增加价值、延长使用寿命？(www.xing528.com)

扩大的目的是为了增加数量，形成规模效应；缩小是为了减少体积，便于使用，提高速度。大小是相对的，不是绝对的，更大、更小都是发展的必然趋势。在两块玻璃中加入某些材料可制成防震或防弹玻璃：在铝材中加入塑料做成防腐防锈、强度很高的水管管材和门窗中使用的型材；在润滑剂中添加某些材料可大大提高润滑剂的润滑效果，提高机车的使用寿命。

（5）能否缩小？可提问：能否减少、缩小、减轻、浓缩、微型、分割？

随着社会的进步和生活水平的不断提高，产品在降低成本、不减少功能、便于携带和便于操作的要求下，必然会出现由大变小、由重变轻、由繁变简的趋势。如助听器可以小到放进耳蜗里，计算器可集合在手表上，折叠伞可放到挎包里等。以缩小、简化为目标的创造发明往往具有独特的优势，在自我发问的创新技巧中，可产生出大量的创新构想。

（6）能否代用？可提问；能否用其他材料、元件、原理、方法、结构、动力、结构、工艺、设备进行代替？

人造大理石、人造丝是取而代之的很好范例。用表面活性剂代替汽油清洗油污，不仅效果好，而且节约能源。用液压传动代替机械传动，更适合远距离操纵控制。用水或空气代替润滑油做成的水压轴承或空气轴承，无污染，效率高。用天然气或酒精代替汽油燃料，可使汽车的尾气污染大大降低。数字相机用数据存储图像，省去了胶卷及胶卷的冲印过程，而且图像更清晰，在各种光线条件下可以拍摄很好的照片。

（7）能否调整？可提问：能否调整布局、程序、日程、计划、规格、因果关系？

飞机的螺旋桨一般在头部，有的也放在尾部，如果放在顶部就成了直升机，如果螺旋桨的轴线方向可调，就成了可垂直升降的飞机。汽车的喇叭按钮原来设计在方向盘的中心，不便于操作且有一定的危险性，将按钮设计在方向盘圆盘下面的半个圆周上就可以很好地解决潜在的危险问题。根据常识可知自行车在高速前进时，采用前轮制动容易发生事故，于是有人就设计了无论用左手或右手捏住制动器，自行车都将按“先后再前”的顺序制动，从而可以大大降低事故的发生率。

（8）能否颠倒？可提问：能否方向相反、变肯定为否定、变否定为肯定、变模糊为清晰、位置颠倒、作用颠倒？

将电动机反过来用就发明了发电机；将电扇反装就成了排风扇；从石油中提炼原油需要把油、水分离，但为了从地下获得更多的原油，可以先向地下的油中注水；单向透光玻璃装在审讯室里，公安人员可看见犯罪嫌疑人的一举一动，而犯罪嫌疑人却无法看见公安人员。反之，将这种玻璃反过来装在公共场所，人们既可以从里面观赏外面的美景，又能防止强烈的太阳光直接射入。

（9）能否组合？可提问：能否事物组合、原理组合、方案组合、材料组合、形状组合、功能组合、部件组合？

两个电极在水中高压放电时会产生“电力液压效应”，产生的巨大冲击力可将宝石击碎；而在一个椭球面焦点上发出的声波，经反射后可在另一个焦点汇集。一位德国科学家将这两种科学现象组合起来，设计出医用肾结石治疗仪。他让患者躺在水槽中，使患者的结石位于椭球面的一个焦点上，把一个电极置于椭球面的另一个焦点上，经过l分钟左右不断地放电，通过人体的冲击波能把大部分结石粉碎，而后逐渐排出体外，达到治疗的目的。

奥斯本检核表法是一种具有较强启发创新思维的方法。它的作用体现在多方面，是因为它强制人去思考，有利于突破一些人不愿提问题或不善于提问题的心理障碍，还可以克服“不能利用多种观点看问题”的困难，尤其是提出有创见的新问题本身就是一种创新。它又是一种多向发散的思考，使人的思维角度、思维目标更丰富，另外检核思考提供了创新活动最基本的思路，可以使创新者尽快集中精力，朝提示的目标方向去构想、创造、创新。该法比较适用于解决单一问题，还需要结合技术手段才能产生出解决问题的综合方案。

使用核检表法应注意几点：一是要一条一条地进行核检，不要有遗漏；二是要多核检几遍，效果会更好，或许会更准确地选择出所需创造、创新、发明的方面；三是在核检每项内容时，要尽可能地发挥自己的想象力和创新能力，产生更多的创造性设想；四是核检方式可根据需要，可以一人核检，也可以3～8人共同核检，也可以集体核检，可以互相激励，产生头脑风暴，更有希望创新。

下面以玻璃杯为例，来说明用奥斯本检核表法对其进行的改进创新，见表1-1。

表1-1 玻璃杯奥斯本检核表

（续）