3.2.1.1 乳制品供给
根据《奶业统计资料》显示，2017年我国乳业市场总供给的74.94%来自国内自产，2018年下降为70.18%，而2017年乳业市场份额的25.06%来自国外进口，2018年进口份额为29.82%，如图3-7所示。这组数据说明目前我国的乳业市场超过四分之一的市场份额被国外乳制品挤占，我国乳业市场正在遭受进口乳制品的严重冲击。
图3-7 2018年我国乳业市场份额
在乳制品供给方面，我国乳品制造业起步相对较晚，产品结构较为单一，主要包括液态奶（鲜奶和酸奶）和干乳制品两大类别，液态奶为主要生产种类。从图3-8看出，2008—2013年我国乳制品产量不断提高，以后几年呈小幅的上下波动，到2017年产量达到2 935万吨。虽然在2015年12月我国与澳大利亚签订了“中澳自由贸易协定”，但我国乳制品产量并未受太大影响，仍保持总量上升的趋势。液态奶产量平稳上升，2008—2018年期间干乳制品产量的变化趋势类似抛物线状，在2012年达到最高398.62万吨，2017年下降至243.38万吨，2018年进一步下降到181.52万吨。总体来看，乳制品总产量和液态奶产量十年之间呈现上升的趋势，尤其是液态奶，2017年产量约占乳制品产量的92%，是干乳制品的11倍。两者产量相差悬殊的主要原因包括两个方面：一是产品本身属性不同，液态奶属于一次性消费饮料，而干乳制品更多用于原料或辅助性食品；二是我国居民的乳制品消费习惯更加偏好液态奶。
图3-7 2018年我国乳业市场份额
在乳制品供给方面，我国乳品制造业起步相对较晚，产品结构较为单一，主要包括液态奶（鲜奶和酸奶）和干乳制品两大类别，液态奶为主要生产种类。从图3-8看出，2008—2013年我国乳制品产量不断提高，以后几年呈小幅的上下波动，到2017年产量达到2 935万吨。虽然在2015年12月我国与澳大利亚签订了“中澳自由贸易协定”，但我国乳制品产量并未受太大影响，仍保持总量上升的趋势。液态奶产量平稳上升，2008—2018年期间干乳制品产量的变化趋势类似抛物线状，在2012年达到最高398.62万吨，2017年下降至243.38万吨，2018年进一步下降到181.52万吨。总体来看，乳制品总产量和液态奶产量十年之间呈现上升的趋势，尤其是液态奶，2017年产量约占乳制品产量的92%，是干乳制品的11倍。两者产量相差悬殊的主要原因包括两个方面：一是产品本身属性不同，液态奶属于一次性消费饮料，而干乳制品更多用于原料或辅助性食品；二是我国居民的乳制品消费习惯更加偏好液态奶。
图3-8 2008—2018年我国乳制品产量
在乳制品出口方面，我国乳制品生产种类虽然齐全，但出口产量相差较大，其中最主要的出口乳制品是液态奶。由图3-9可知，在2018年我国乳制品出口中，鲜奶出口量为2.71万吨，占乳制品出口总量的69.97%，是乳制品出口的主要组成部分。干乳制品包括奶粉、乳清、奶油、干酪、炼乳，出口量一共占24.5%。干乳制品出口总量较少，一定程度上受产量和产品属性的影响，另外国外的干乳制品口感和质量更佳，因此我国的干乳制品出口量相对较少。
图3-8 2008—2018年我国乳制品产量
在乳制品出口方面，我国乳制品生产种类虽然齐全，但出口产量相差较大，其中最主要的出口乳制品是液态奶。由图3-9可知，在2018年我国乳制品出口中，鲜奶出口量为2.71万吨，占乳制品出口总量的69.97%，是乳制品出口的主要组成部分。干乳制品包括奶粉、乳清、奶油、干酪、炼乳，出口量一共占24.5%。干乳制品出口总量较少，一定程度上受产量和产品属性的影响，另外国外的干乳制品口感和质量更佳，因此我国的干乳制品出口量相对较少。
图3-9 2018年我国乳制品出口
注：图中括号里的数字为各类乳制品出口量，单位以万吨计
3.2.1.2 乳制品需求
乳业是强壮一个民族的重要标志，其发展与民生和国民体质息息相关。我国作为一个发展中的人口大国，虽然相对发达国家起步较晚，但发展迅速，已经跻身全球奶业大国前列。乳业作为依赖消费型产业，乳制品消费需求是带动乳业发展的关键因素；然而目前我国乳制品消费支出水平较低，城乡消费结构存在较大差距，说明我国乳制品需求仍有一个较大的提升空间。因部分数据缺少和统计方式调整，仅对指定年限进行分析。
在乳制品需求方面，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，乳制品消费量呈现不断上升趋势，但增长速度缓慢，2011—2016年平均增长率只有2.89%，如图3-10所示。
图3-9 2018年我国乳制品出口
注：图中括号里的数字为各类乳制品出口量，单位以万吨计
3.2.1.2 乳制品需求
乳业是强壮一个民族的重要标志，其发展与民生和国民体质息息相关。我国作为一个发展中的人口大国，虽然相对发达国家起步较晚，但发展迅速，已经跻身全球奶业大国前列。乳业作为依赖消费型产业，乳制品消费需求是带动乳业发展的关键因素；然而目前我国乳制品消费支出水平较低，城乡消费结构存在较大差距，说明我国乳制品需求仍有一个较大的提升空间。因部分数据缺少和统计方式调整，仅对指定年限进行分析。
在乳制品需求方面，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，乳制品消费量呈现不断上升趋势，但增长速度缓慢，2011—2016年平均增长率只有2.89%，如图3-10所示。
图3-10 2011—2016年我国居民乳制品消费量
在城乡居民乳制品消费方面，城镇与农村消费量差距较大。鉴于自2013年起城乡居民人均乳制品消费统计方式的调整和统计数据的有限性，此处仅对2013—2016年我国城乡居民人均奶类消费量进行对比分析。图3-11显示城乡奶类消费市场发展不均衡且存在较大差异，虽然城镇居民是我国奶类消费的主要群体，消费量几乎是农村的3倍之多，但是消费动力不足，2014年呈现下降趋势。农村收入水平较低，消费量虽在不断增长，但非常缓慢。因此，增大城镇乳制品消费动力和普及农村乳制品消费观念对扩大乳制品消费市场至关重要。(www.xing528.com)
图3-10 2011—2016年我国居民乳制品消费量
在城乡居民乳制品消费方面，城镇与农村消费量差距较大。鉴于自2013年起城乡居民人均乳制品消费统计方式的调整和统计数据的有限性，此处仅对2013—2016年我国城乡居民人均奶类消费量进行对比分析。图3-11显示城乡奶类消费市场发展不均衡且存在较大差异，虽然城镇居民是我国奶类消费的主要群体，消费量几乎是农村的3倍之多，但是消费动力不足，2014年呈现下降趋势。农村收入水平较低，消费量虽在不断增长，但非常缓慢。因此，增大城镇乳制品消费动力和普及农村乳制品消费观念对扩大乳制品消费市场至关重要。
图3-11 2013—2017年我国城乡居民人均奶类消费量
从图3-12可以看出，城镇居民人均乳制品消费支出占可支配收入的比重逐年降低，由2008年的12.030‰下降到2017年的7.640‰，整体下降了 36.49%。但是乳制品消费量却在逐年递增，这是由于国民收入水平和可支配收入的不断提高，在恩格尔规律作用下，一定程度上降低了乳制品消费支出占可支配收入比重。
图3-11 2013—2017年我国城乡居民人均奶类消费量
从图3-12可以看出，城镇居民人均乳制品消费支出占可支配收入的比重逐年降低，由2008年的12.030‰下降到2017年的7.640‰，整体下降了 36.49%。但是乳制品消费量却在逐年递增，这是由于国民收入水平和可支配收入的不断提高，在恩格尔规律作用下，一定程度上降低了乳制品消费支出占可支配收入比重。
图3-12 城镇居民人均乳制品消费支出占可支配收入比重
在乳制品进口方面，我国对进口乳制品的主要需求明显倾向于鲜奶、奶粉和乳清，2018年进口量分别为67.33万吨、80.14万吨和55.72万吨。其中奶粉进口量占比最高，达到34.67%，如图3-13所示，其他干乳制品需求较少，这与我国居民对乳制品的消费偏好有关。
值得注意的是，奶粉的进口量逐年升高，对国产奶粉造成了巨大冲击。由于我国乳品安全进口规制以关税为主，而近年来为了满足乳制品进口需求，中国的进口关税税率已经多次调整，显著降低。2015 年，与澳大利亚签署“中澳自由贸易协定”，同时降低了乳制品的进口关税。与新西兰签订关税自贸协定后，2019 年起从该国进口乳制品关税已为零。而日本对于脱脂奶粉、全脂奶粉和奶油的进口关税分别为16%、24%和35%，除了在配额范围内提高进口关税，日本政府和销售代理还对上述三种产品实行加价销售，加价幅度高达392%、413%和594%，并限制乳制品的进口。低关税水平、国内养殖成本增高、企业降低生产成本的需求、消费者盲目崇信进口奶粉等多因素共同导致我国乳制品进口激增，如图3-14和图3-15所示。
图3-12 城镇居民人均乳制品消费支出占可支配收入比重
在乳制品进口方面，我国对进口乳制品的主要需求明显倾向于鲜奶、奶粉和乳清，2018年进口量分别为67.33万吨、80.14万吨和55.72万吨。其中奶粉进口量占比最高，达到34.67%，如图3-13所示，其他干乳制品需求较少，这与我国居民对乳制品的消费偏好有关。
值得注意的是，奶粉的进口量逐年升高，对国产奶粉造成了巨大冲击。由于我国乳品安全进口规制以关税为主，而近年来为了满足乳制品进口需求，中国的进口关税税率已经多次调整，显著降低。2015 年，与澳大利亚签署“中澳自由贸易协定”，同时降低了乳制品的进口关税。与新西兰签订关税自贸协定后，2019 年起从该国进口乳制品关税已为零。而日本对于脱脂奶粉、全脂奶粉和奶油的进口关税分别为16%、24%和35%，除了在配额范围内提高进口关税，日本政府和销售代理还对上述三种产品实行加价销售，加价幅度高达392%、413%和594%，并限制乳制品的进口。低关税水平、国内养殖成本增高、企业降低生产成本的需求、消费者盲目崇信进口奶粉等多因素共同导致我国乳制品进口激增，如图3-14和图3-15所示。
图3-13 2018年我国乳制品进口
注：图中括号里的数字为各类乳制品进口量，单位以万吨计
图3-13 2018年我国乳制品进口
注：图中括号里的数字为各类乳制品进口量，单位以万吨计
图3-14 2005—2018年我国奶粉进口量占国内奶粉产量比重
图3-14 2005—2018年我国奶粉进口量占国内奶粉产量比重
图3-15 2008—2018年我国液态奶的进口量
图3-15 2008—2018年我国液态奶的进口量
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