分析中国的能源结构

我国正处于经济转型的新时期，经济总量呈现持续增长的趋势，能源作为经济增长背后的推动力，在新的历史时期，正面临着前所未有的挑战，能源的变革时代即将到来。从总体上来看，我国能源资源在发展过程中存在着一系列问题，能源资源发展与人们的日常生活及社会生产之间的矛盾日益凸显。另外，在全球变暖的当下，传统的能源格局悄然改变，能源资源的变革也蓬勃兴起。因此，我国能源转型任重道远，也势必推动我国经济进入一个新的常态。以习近平总书记为中心的党中央高度重视能源资源变革，强调立足我国能源的现状，大力推进能源产业发展，为全面推进我国经济进步、建成小康社会提供支持。

我国能源结构的特点是以煤炭为主，多样化发展，受自给率约束。如图1-1所示，横向对比2018年中国、美国、日本、欧盟和全球平均一次能源需求结构，可见：①从化石能源的合计份额来看，中国与全球平均水平相当（85%），美国略低（84%），日本较高（88%），欧盟较低（仅75%）。②化石能源具体包括石油、天然气、煤炭，由于我国的化石资源禀赋一直是“富煤、缺油、少气”，因此我国化石能源大幅偏重于煤炭，直到2018年煤炭在我国一次能源中的需求占比仍然高达58%，而石油和天然气仅分别占20%和7%。从全球平均水平来看，石油、天然气、煤炭的占比更加均衡，分别为34%、24%、27%；美国、欧盟的化石能源都更加依赖于石油和天然气，而煤炭占比仅分别为14%、13%。③低碳能源包括核电、水电、可再生能源。中国的低碳能源以水电为主，水电份额（为9%）高于美国、日本、欧盟的水平（分别为3%、4%、5%）；但中国的核能份额仅为2%，大幅低于美国、欧盟（分别为8%、11%），日本在福岛核事故后核电份额大幅下降，目前也仅为2%；可再生能源方面，欧盟和日本的份额较高（分别为9%、6%），美国为5%，中国和全球平均水平一致（均为4%）。

图1-1　2018年平均一次能源需求结构对比

从一次能源结构变化来看，我国在能源结构的多样性方面已经得到一定改善，尤其是2010年以来化石能源的份额从92%下降到85%，其中煤炭份额更是从70%下降到58%。政策方面，2017年1月印发的《能源发展“十三五”规划》和2017年4月印发的《能源生产和消费革命战略（2016—2030）》中，对能源消费总量、能源结构、单位能耗、能源自给率等方面均提出了发展目标，如表1-1所示。

表1-1　能源领域相关政策目标(www.xing528.com)

aGDP：国内生产总值。

从全球一次能源结构历史变化来看，能源结构也呈现出多样化的趋势，其中低碳能源的份额逐渐上升（尤其是风电、光伏等可再生能源份额上升），而化石能源当中的天然气份额也呈现上升趋势。

主要国家和地区当中，美国自页岩油（气）革命后，成为石油输出国家之一，能源消费结构中的油气份额也继续增加，煤炭份额近年来快速减少。日本则由于福岛核事故导致能源结构发生重大改变，核能份额大幅减少，而化石能源份额逆向增加，煤炭份额也因此出现回升。欧盟的能源结构多样化程度则更加领先，非化石能源份额已经达到25%。

从美国、日本、欧盟等国家及地区能源结构的历史变化中可以看出，能源结构呈现多元化发展趋势，同时技术进步、核泄漏等特殊事件，也可能会影响能源结构的发展。

值得关注的是，我国在《能源生产和消费革命战略（2016—2030）》等政策中提出了能源自给率的目标，要求2020年后能源自给率保持在80%以上。我国的能源自给率从2000年起自100%持续下降，到2020年已经下降到80.7%，其间甚至曾降至78.4%，因此能源自给率成为能源结构改变的重要约束条件。考虑到近年来国际形势的复杂性增加，能源安全的重要性也随之上升。若煤炭在化石能源中的比例快速下降，能源自给率将进一步下降，进而影响到能源安全。因此，我们认为煤炭份额的下降速度可以放缓，并且核能、太阳能、风能、生物质能等非化石能源份额需要逐步提升。