如何优化我国制浆造纸工业面临的问题？

（一）我国造纸企业主营业务收入和利润出现下滑

当前，我国持续深入推进造纸行业落后产能淘汰工作，提高了造纸行业准入门槛和提高环保政策要求，给造纸业带来了巨大的成本压力，企业利润空间缩减，自2018年开始，我国规模以上造纸企业主营业务收入和企业利润出现了下滑。

据中国造纸协会统计，2014—2017年，我国规模以上造纸企业主营业务收入稳步提升，2018年我国规模以上造纸企业主营业务收入开始下滑（2014—2019年中国规模以上造纸企业主营业务收入及同比增长情况见图3-9），2019年全国规模以上造纸企业主营业务收入为7650亿元，同比下降6.16%。在统计的2524家造纸生产企业中，亏损企业有560家，占22.19%。

图3-9　2014—2019年中国规模以上造纸企业主营业务收入及同比增长情况

近年来，自2017年起我国造纸工业生产企业利润总额降幅较大。2019年我国造纸工业规模以上企业利润总额为359亿元，同比2018年下降了23%，降幅达到两位数，2016—2019年中国造纸工业规模以上企业利润总额及增长情况见图3-10。

图3-10　2016—2019年中国造纸工业规模以上企业利润总额及增长情况

（二）我国造纸行业转型升级加速企业淘汰和整合

我国是一个传统造纸大国，生产企业众多，产业链复杂，产品同质化现象较严重并集中在中低端产品，缺乏高端产品的研发和生产竞争力，近年来，随着我国供给侧结构改革深入推进，中国造纸行业已由早期的工艺粗放式、产能分散生产向现代化、集约型模式发展，加速了造纸行业落后产能的淘汰和企业整合，目前我国规模以上造纸生产企业的企业亏损数量逐年增多，规模以上造纸生产企业数量整体呈下行趋势。

从近几年的统计数据来看，2016—2019年我国造纸工业规模以上亏损企业数量总体呈逐年增长态势，增速波动较大，2016—2019中国造纸工业规模以上亏损企业数量及增长情况见图3-11。图中我国2018年受宏观环境消极影响较大，行业规模以上亏损企业数量达543家，同比增长93.2%。2019年我国造纸工业规模以上亏损企业数量为560家，同比上涨3.1%。

(www.xing528.com)

图3-11　2016—2019中国造纸工业规模以上亏损企业数量及增长情况

据中国造纸协会统计，2014年以来，我国规模以上造纸生产企业数量整体呈现震荡下行趋势，截至2019年底，我国规模以上造纸生产企业数据下降至2524家，较2014年减少超过400家，2014—2019年中国规模以上造纸生产企业数量变化趋势见图3-12。

图3-12　2014—2019年中国规模以上造纸生产企业数量变化趋势

（三）我国造纸行业市场集中度依然偏低

据中国造纸协会统计，我国重点造纸业企业大致可以分为四个梯队，其中玖龙纸业产量最大，超过1300万吨，较其他重点造纸企业产量遥遥领先为第一梯队；第二梯队以理文造纸、山鹰国际、太阳纸业等造纸企业为代表，年造纸产量在200万～600万吨，企业数量约为9家；第三梯队以金东、联盛等中型造纸企业为代表，年造纸产量超过100万吨，企业数量约为12家；第四梯队则为造纸业的中小型企业，年造纸产量在100万吨以下，第四梯队企业数量最多。2019年我国重点造纸企业产量前10名企业情况见图3-13。

图3-13　2019年重点造纸企业产量前10名企业

随着我国造纸行业的发展壮大，中国造纸行业市场集中度逐步提升，但是整体来看，其市场集中度仍偏低，特别是与发达国家相比，还有较大的差距。2012—2019年中国造纸行业最大10项市场集中度CR10指数见图3-14。

图3-14　2012—2019年中国造纸行业最大10项市场集中度CR10指数　（单位：%）

从市场集中度来看，经过2010年以来的环保政策去产能之后，造纸行业的CR10从2012年的28.70%逐步上升到2019年的45.68%，而美国造纸行业在经历环保立法去产能及行业并购之后，CR10达到了90%左右。由此可见，经过环保去产能后，部分中小落后产能被淘汰，行业集中度有所提升，而随着行业龙头逐渐开始扩产能，我国造纸行业的集中度将有望进一步提升。