客户信息的设置与操作优化：客户数据完美管理

1.设置行业分类信息（见表3-3-1）

表2-3-1　行业分类

（1）以王磊身份登录企业应用平台。执行【基础设置】|【基础档案】|【客商信息】|【行业分类】命令。

（2）单击【增加】按钮，进入【行业分类】窗口，如图2-3-1所示。

图2-3-1　设置“商业”行业

客户信息操作过程中要注意：①在需要修改时只能修改类别名称，类别编码不可修改。②已经使用的行业分类不能删除；非末级行业分类不能删除。

2.设置供应商分类信息

（1）在企业应用平台中执行【基础设置】|【基础档案】|【客商信息】|【客户分类】命令，如图3-3-2所示，进入【供应商分类】窗口。

（2）在左窗格中选择要增加供应商分类的上级分类。

（3）在编辑区输入分类编码“01”和名称“本地”分类信息，然后单击【保存】按钮，如图2-3-2所示。

(www.xing528.com)

图2-3-2　增加“本地”客户分类

（4）如有下级分类，应先建立上级分类再建立下级分类，继续增加下级分类，有下级分类码的客户分类前会出现带框的“+”符号，双击该分类码时，会出现或取消下级分类码。

客户分类信息设置与供应商分类信息设置相同。

3.设置供应商档案

（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【供应商信息】|【供应商档案】命令。

（2）在左窗格中选择末级分类“01本地”，单击【增加】按钮，如图2-3-2，所示，进入增加客户档案界面。

（3）输入基本数据。单击“基本”页签，输入供应商编码“BD01”；客户名称“陕西昊日化工有限公司”简称“昊日化工”；所属分类“01”；所属行业“工业”；税号“278789858168881”，如图2-3-3所示。

图2-3-3　本地01客户基本信息

（4）依次按上述步骤完成其他客户档案的建立，结果如图2-3-4所示。最后单击【退出】。

图2-3-4　客户档案设置完成

供应商信息档案的设置应注意：①客户分类与地区分类信息已定义，可通过参照选入，带“*”的为必输内容。②供应商档案与客户档案设置相同。