2019年以来,全球经济、贸易增长动能减弱,国际市场需求不足,同时单边主义和保护主义抬头、贸易摩擦升级、英国脱欧等不确定性因素凸显,国际市场竞争更加激烈。国际货币基金组织(IMF)年内4次下调全球经济增速,10月发布的《世界经济展望》将2019年全球经济增长率下调至3.0%,比2018年全球经济增长率低了0.6个百分点,并指出90%以上经济体增速放缓。面对日益严峻复杂的国际市场环境,加之中美贸易摩擦不断升级加剧了出口订单向海外转移,我国服装出口市场压力持续加大。
(一)服装出口量价齐跌
根据中国海关统计,2019年1~11月我国服装出口呈现量价齐跌态势,服装及衣着附件累计出口1394.98亿美元,同比下降4.46%;出口数量270.50亿件,同比下降3.22%;出口平均单价3.94美元/件,同比下降2.48%。
(二)对各主要市场出口下跌明显
根据中国海关统计,2019年1~11月,我国内地对美国、欧盟、日本、东盟服装出口下跌明显,同比分别下降6.79%、6%、6.02%和6.47%,以上四大主要市场合计出口金额847.12亿美元,占服装出口总额的60.73%。我国内地对俄罗斯服装出口同比下降6.87%;对中国香港服装出口同比下降30.34%;对各大洲出口全线负增长,对拉丁美洲服装出口同比下降8.44%,对非洲同比下降1.29%,对大洋洲同比下降1.76%。
(三)对部分“一带一路”沿线国家出口拉动服装整体出口
在对传统市场出口下降的同时,“一带一路”沿线部分国家成为我出口的主要拉动力量。2019年1~11月,我国对菲律宾、吉尔吉斯斯坦、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦、波兰、马来西亚、印度等七个国家的服装出口金额保持不同幅度增长,对沙特阿拉伯、哈萨克斯坦同比增幅高达54.56%和31.25%,以上七国的出口金额对服装行业整体出口形成1.76个百分点的正向拉动。
(四)一般贸易占比提升,贸易方式进一步优化
2019年1~11月,我国一般贸易服装出口1066.48亿美元,同比下降3.2%,降幅低于整体出口降幅(-4.46%)1.26个百分点,占出口总额的76.45%,比2018年同期提升1个百分点;加工贸易出口127.81亿美元,同比下降16.22%,降幅高于整体出口降幅11.76个百分点,占出口总额的9.16%,比2018年同期减少1.29个百分点。
(五)广东、上海、河北下降明显,福建及中部省份逆势增长(www.xing528.com)
2019年1~11月,我国服装出口前五大省份广东、浙江、江苏、福建和山东完成服装出口1039.76亿美元,同比下降6.41%,占我国服装出口总额的74.54%。前五大省份中,仅福建服装出口同比增长9.11%,其他四个省份均为负增长,广东省同比下降15.76%。另外,上海、河北降势显著,同比分别下降14.64%和10.12%。在中部省市中,安徽、湖南、湖北、河南服装出口呈现两位数增长,湖南省增速最快,增幅高达79.97%。
(六)私营企业服装出口比重持续增加
私营企业作为服装出口的中坚力量,出口表现明显好于三资企业和国有企业。2019年1~11月,私营企业服装出口966.07亿美元,同比下降2.01%,降幅低于服装整体出口降幅2.45个百分点,占出口总额的69.25%,比2018年提升1.74个百分点;三资企业服装出口246.71亿美元,同比下降10.66%,占出口总额比重比2018年减少1.23个百分点;国有企业服装出口151.25亿美元,同比下降7.73%,占出口总额比重比2018年减少0.38个百分点。
(七)化纤制服装出口降幅低于整体出口降幅
从出口类别来看,针织服装出口表现好于机织服装,针织服装及衣着附件出口653.02亿美元,同比下降3.14%,机织服装及衣着附件出口603.64亿美元,同比下降7.35%。按照原料划分,丝制、毛制、棉制和化纤制服装出口普遍下降,尤其丝制服装同比降幅达57.79%,仅化纤制服装出口同比下降2.68%,降幅低于服装整体出口降幅1.78个百分点。
(八)中国服装进口快速增长
根据中国海关数据,2019年1~11月,我国服装及衣着附件进口91.19亿美元,同比增长4.13%。从产品类别来看,我国进口针织服装33.29亿美元,同比增长7.33%,进口机织服装40.77亿美元,同比增长6.58%。从进口国别来看,我国自东盟、欧盟进口服装快速增长,同比分别为9.89%和10.21%;自日本进口服装降幅显著,同比下降14.46%(表2-5)。
表2-5 2019年1~11月中国服装进出口概况
(数据来源:中国海关)
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