(一)国际市场需求增速放缓
2019年以来,在单边主义和保护主义抬头、贸易摩擦升级、英国脱欧不确定性凸显等复杂多变的形势下,世界经济复苏乏力,全球贸易陷入疲软态势,发达经济体和发展中经济体经济增速同步趋缓,多家国际组织和机构下调全球经济增长预期。国际货币基金组织(IMF)年内4次下调全球经济增速,10月发布的《世界经济展望》中2019年全球经济增长率下调至3.0%,并指出90%以上经济体增速放缓;经济合作与发展组织(OECD)将世界经济预期从3.2%下调至2.9%,反映OECD成员国经济活动的OECD综合领先指标位于2010年以来的低点。全球贸易增长不确定性增大,贸易形势复杂严峻,世界贸易组织(WTO)今年10月初发布报告,将2019年全球货物贸易量增速从4月预测的2.6%下调至1.2%,远低于2018年3%的增速,是十年来的最低水平。
从我国服装三大传统出口市场表现来看,美国经济保持温和扩张但下行风险加剧,个人可支配收入和个人支出增速均较前期有所放缓,个人服装消费增速回落,2019年1~12月美国个人成衣消费同比增长1.29%,比2018年同期回落2.8个百分点;受英国脱欧“难产”和核心成员国经济下滑影响,欧盟经济持续低迷,需求疲软,消费者正在抑制对可自由支配资金的支出,主要国家批发和零售业纺织服装及鞋类营业额指数下半年有所回落,12月指数为103.4%,低于6月4个百分点;在内需的拉动下日本经济维持扩张态势,但增速有所放缓,消费税从8%上调至10%也对消费产生负面影响,服装销售市场增长乏力,2019年1~12月,日本大型百货店和超市服装销售金额同比下降4.2%,仅8~9月受上调消费税影响服装销售恢复增长,其他各月服装产品销售额同比均为负增长。
(二)中美贸易摩擦影响持续加深
2019年以来,中美经贸摩擦愈演愈烈,我国对美服装出口明显下降。在中美贸易摩擦爆发和蔓延的过程中,贸易环境的不确定性直接引发生产企业、采购商和投资商的担忧情绪,出现国际采购商暂缓下单或向中国以外区域转移订单的现象。美国客户订单的采购量变少,订单周期变短,生产企业无法进行中长期的生产规划,严重打乱了正常的生产秩序。
同时,中美贸易摩擦加速了大量输美订单从我国转移到东南亚、南亚等地,海外订单转移将不可避免地加剧制造产能向海外转移,客观上促进了现有服装产业供应链也随之转移,若东南亚、南亚国家在未来5~8年内成功建立起较为完善的服装产业链体系,届时我国服装行业将面临更加严峻的国际订单流失风险,产业中长期可持续发展能力或将受损。虽然中美就第一阶段经贸协议文本达成一致,对外释放积极信号,美方已经承诺将取消部分对华拟加征和已加征的关税,但服装出口面临的不确定性风险依然存在。
(三)国际市场竞争日趋激烈
在国际市场需求增长乏力的背景下,服装产业面临综合成本上涨、产业工人总量短缺和资源环境约束等现实困难,传统比较优势明显削弱的同时,贸易政策变革也在深刻影响全球服装供应链的重塑,部分区域贸易协定给我国服装产业的外贸发展带来较大挑战,东南亚、南亚等国家享有的优惠关税政策,加速了国际订单的转移。
2019年以来,欧盟、美国服装进口总额保持小幅增长,日本服装进口降幅扩大,而三大市场从中国进口服装增速明显低于从全球进口平均增速。从欧盟统计局、美国商务部和日本财务省公布的服装进口数据来看,2019年1~12月,欧盟、美国和日本的服装进口额同比分别为4.25%、1.16%和-3.01%,其中自中国进口服装同比分别为0.10%、-9.10%和-7.87%,低于从全球进口平均增速4.15、10.26和4.78个百分点。同时,欧盟、美国和日本自中国进口服装的比重分别减少了1.29、3.35和2.90个百分点,而越南、孟加拉国、柬埔寨和缅甸等国家的市场份额持续增长(表1-4)。
表1-4 2019年我国与东南亚国家和地区服装在主要进口市场份额变化情况
(数据来源:欧盟统计局、美国商务部、日本财务省)
(四)消费结构变化影响服装消费提升(www.xing528.com)
2019年以来,在经济增速放缓、居民收入增长面临压力的环境下,服装消费增速持续处于较低水平。国家统计局数据显示,2019年全国居民人均衣着消费支出为1338元,同比增长3.80%,增速比2018年同期放缓0.32个百分点;人均交通通信、教育文化娱乐和医疗保健支出分别增长6.99%、12.89%和12.88%,增速均高于衣着消费支出。
同时,我国居民消费结构也在不断变化,居住、教育和医疗方面的支出持续上升,而包括衣着、日用品在内的生存型消费比重不断下降。在居民消费总支出中,居住消费支出自2013年以来保持在20%以上,2019年居住消费支出占比达23.45%,比2018年同期增加0.04个百分点,教育文化娱乐支出和医疗保健支出所占比重分别为11.66%和8.82%,比2018年同期增加0.44和0.33个百分点;而人均衣着消费支出占消费总支出的6.21%,比2018年同期减少0.29个百分点。
(五)消费年轻化加速市场下沉
三四线城市和小城镇的年轻消费者成为消费增长新引擎。随着区域协调发展战略的深入推进以及城镇化进程的不断深化,三四线城市外流人口加速回流,消费群体稳步扩大,消费潜力进一步释放,三四线城市逐渐成为国内外服装品牌重点布局的市场。在三四线城市及农村市场的移动互联网用户中,绝大部分是35岁以下的年轻消费者,这个消费群体受过良好的教育、拥有更开阔的眼界,注重产品的品质和产品的独特性,更加愿意通过消费清晰表达自己生活交际的理念和态度。随着互联网技术与普及程度的提升,电商平台和社交媒体的崛起以及物流体系的不断完善,必将推动中低线城市年轻消费群体品质需求的加快释放。
随着消费理念和生活方式的不断转变,消费分层特征更加突出,消费的场景更加多元,消费的内容更加立体,产品供给和消费需求之间匹配不充分的问题愈加凸显。产品的创新和提档要与目标客户的需求相匹配,产品价格的提升也要符合目标客户的消费能力和预期,否则就会被淘汰;反之,品牌时尚化程度加快,固有消费群体跟不上品牌变化的步伐,也会导致消费意愿的下降。
(六)企业综合成本居高不下
由于用工、融资、税收、原材料、能源等成本费用的持续增长,尤其是用工成本、物流成本以及企业技术改造和创新投入的逐渐增加,服装企业综合运营成本不断提升。据国家统计局数据显示,2019年1~12月,我国规模以上服装企业累计成本费用合计同比下降3.45%,与营业收入降幅持平。从成本费用占主营业务收入的比重变化来看,全国规模以上工业企业的平均水平逐年下降,而服装行业的该项比重呈现了不断上升的态势,且高于规模以上工业企业的平均水平2.26个百分点,成本费用的快速上涨进一步挤压了服装企业的利润空间(图1-12)。
图1-12 2014~2019年服装行业成本费用变化情况
(数据来源:国家统计局)
同时,随着人口结构老龄化和新生代劳动力对制造业的偏好度降低,劳动力供给结构的调整使得企业招工难、用工难的问题变得愈加突出,也使得劳动力成本逐年上涨。根据国家统计局数据,2013~2018年中国制造业城镇单位职工年平均工资年均增长9.2%,整体呈现快速上升的趋势。
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