2019年中国服装行业经济运行概况

（一）服装生产回落，产量小幅下降

根据国家统计局数据，2019年1～12月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量244.72亿件，同比下降3.28%降幅比上年同期收窄0.09个百分点。从分品类服装产量来看，针织服装产量降幅略低于机织服装，针织服装133.67亿件，同比下降2.09%；机织服装111亿件，同比下降4.69%，其中，羽绒服装和衬衫产量同比分别下降22.34%和5.78%，西服套装产量同比小幅增长1.40%（图1-1）。

市场需求疲软、中美贸易摩擦以及国际采购策略调整带来的出口订单向海外低成本地区转移是我国服装产量下滑的主要原因。中美贸易摩擦加剧了订单向海外转移，中国企业在国际采购商的要求下把生产迁到东南亚及南亚地区，从而影响了本土的产量；生产经营成本的持续攀升要求企业和品牌加强生产控制，以及终端门店智能营销助推服装生产从规模化快速向精益化柔性化的有效生产转换，企业无效或低效生产减少在一定程度上影响了服装产量。另外，在环保、绿色为导向的产业发展动力作用下，部分产业链上下游面料印染、水洗等制造环节的关停或外迁也在一定程度上导致了部分服装低端产能的流失。

图1-1　2017～2019年服装行业规模以上企业产量累计增幅情况

（数据来源：国家统计局）

根据中国服装协会测算，预计2019年我国全社会服装总产量约433亿件，同比下降3.78%。

服装行业工业增加值保持低速增长，年内增速呈现持续回落态势。根据国家统计局数据，1～12月服装行业工业增加值增速为0.9%，比2018年同期下降3.5个百分点，低于纺织业增速0.4个百分点，低于工业增速4.8个百分点（图1-2）。

图1-2　2016～2019年服装行业工业增加值增速变化情况

（数据来源：国家统计局）

（二）服装出口压力加大

受国际市场需求低迷、中美贸易摩擦不断升级以及市场竞争日益激烈等因素影响，我国服装出口明显下降，国际市场结构和国内区域布局加快调整。根据中国海关统计，2019年1～12月我国服装出口呈现量价齐跌态势，服装及衣着附件出口1534.53亿美元，同比下降3.74%；出口数量298.43亿件，同比下降2.98%；出口平均单价3.96美元/件，同比下降1.98%（图1-3）。

图1-3　2013～2019年中国服装出口情况

（数据来源：中国海关）

1.美国对我国服装产品全面加征关税的影响显现

从月度出口来看，受春节假日因素影响，一季度服装出口季节性波动较大，1月服装出口同比增长4.2%，2月同比下降37.5%，3月则上涨了23%。4月受对美出口下降影响，单月出口同比下降9.2%，5～7月，企业加快抢单出口，我国对美服装出口保持正向增长，服装单月出口波动不大。自8月开始中国对美服装出口出现明显下降，9月、10月、11月对美出口降幅扩大，同比分别下降21.5%、18.6%和18.3%，9～11月的服装整体出口也延续了8月的下降趋势，降幅分别为7.4%、5.0%和3.8%。受中美达成第一阶段协议的利好影响及传统节假日消费拉动，12月单月服装出口同比增长5.6%，全年出口降幅较1～11月收窄0.72个百分点（图1-4）。

图1-4　2019年中国服装出口月度情况

（数据来源：中国海关）

2.对传统市场出口明显下降，国际市场布局更加多元

根据中国海关统计，2019年1～12月，我国内地对欧盟、美国、日本、东盟服装出口下跌明显，同比分别下降5.94%、6.89%、5.39%和4.31%，以上四大主要市场合计出口金额925.32亿美元，占服装出口总额的60.30%。我国内地对俄罗斯服装出口同比下降7.26%；对中国香港服装出口同比下降31.2%。

我国对部分“一带一路”沿线国家服装出口显现亮点，对整体出口形成正向拉动。2019年1～12月，我国对“一带一路”沿线相关国家和地区累计服装出口370.11亿美元，同比增长0.15%，占我国服装出口总额的24.12%。其中，我国对菲律宾、吉尔吉斯斯坦、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦、波兰、马来西亚、印度等七个国家的服装出口金额保持不同幅度增长，对沙特阿拉伯、哈萨克斯坦同比增幅高达53.29%和36.12%，以上七国的出口金额对服装行业整体出口形成1.96个百分点的正向拉动（表1-1）。

表1-1　2019年1～11月我国内地对主要国家（地区）服装出口金额情况

（数据来源：中国海关）

3.中部省份服装出口快速增长，国内区域布局更加优化

根据中国海关统计，2019年1～12月，我国服装出口前五大省市广东、浙江、江苏、福建和山东合计完成服装出口1146.24亿美元，同比下降5.59%，占我国服装出口总额的74.70%。前五大省份中，仅福建服装出口同比增长9.88%，其他四个省份均为负增长，广东省降幅最大，同比下降13.85%，浙江、江苏和山东同比分别下降1.88%、7.33%和0.52%。另外，上海、江西、河北降势显著，同比分别下降14.22%、6.52%和7.18%。

在中部省市中，安徽、湖南、湖北、河南服装出口呈现两位数增长，湖南省增速最快，增幅高达77.83%；西部地区服装出口增势较为显著的是新疆，1～12月新疆服装出口47.63亿美元，同比增长了13.62%。这表明中西部地区在承接产业转移的过程中，加强产业基础设施建设，提升产业自动化、智能化水平，完善产业链配套资源，在中国服装制造业的地位进一步上升，后发优势明显。新疆作为链接欧洲大陆的桥头堡，发展服装产业的战略意义愈加突出（图1-5）。

图1-5　2019年前十五名省市服装出口情况

（数据来源：中国海关）

（三）国内销售稳中趋缓

2019年以来，受消费理念变化、消费分级以及供给匹配度等因素影响，服装内销市场稳中趋缓，增速明显回落。据国家统计局数据，2019年1～12月，我国社会消费品零售总额411649亿元，同比增长8.0%，增速比2018年同期放缓1个百分点。其中，限额以上单位服装类商品零售额累计9778.1亿元，同比增长2.6%，增速比2018年同期放缓5.9个百分点，占限额以上单位商品零售总额的比重从2018年同期的7.25%下降至7.06%。同时，部分与消费升级相关的商品零售额快速增长，限额以上单位家电类、通信器材、体育娱乐用品和化妆品类商品零售同比增速均高于服装类商品。根据中国服装协会测算，预计2019年全国服装销售总额将达3.11万亿元，同比增长1.63%（图1-6）。

图1-6　2013～2019年社会消费品及服装类零售总额累计增速情况

（数据来源：国家统计局）(www.xing528.com)

1.线上服装零售额保持快速增长

网络销售是2019年服装市场重要的销售渠道。据国家统计局数据，2019年1～12月，全国穿类商品网上零售额同比增长15.4%，虽然增速比2018年同期放缓6.6个百分点，但依然保持了较快的增长。10月份由于受双十一虹吸效应的影响，穿类商品网上零售额增速降至7.1%，其余各月穿类商品网销增速走势与实物类商品网上零售额增速基本趋同。

网上服装销售增速逐渐回落的态势较为明显，这显示出消费者网购观念已经从追求低价逐渐回归至“高性价比”的理性消费，也更加趋向于应季消费。从历年天猫双十一成交额增速来看，2014年达到高潮，自2015年开始增速放缓至50%以下、2018年放缓至30%以下，2019年同比增长25.71%，增速较2018年下降1.22个百分点。从销售额排名来看，波司登、森马、安踏、太平鸟、伊芙丽等国内品牌表现亮眼，线上平台也逐渐从销售过季商品、清理库存转变成为新产品发布的重要渠道（图1-7）。

2.大型零售企业服装销售量价齐跌

2019年以来，以大型零售企业为代表的传统服装销售渠道继续承压前行，在整体服装内销增速放缓、线上渠道分流压力加大等因素的影响下，大型零售企业服装销售数量和销售金额均为负增长。根据中华全国商业信息中心的统计，2019年1～11月全国重点大型零售企业服装类商品零售额同比下降3.12%，降幅比2018年同期扩大4.69个百分点；各类服装零售量同比下降1.59%，降幅比2018年同期收窄2.67个百分点；各类服装平均价格同比下降1.55%，零售价格的下降说明市场需求减弱的同时，商家进一步加大促销力度来激发消费者的购买意愿。同时，部分零售企业租金下降以及服装企业运营效率提升，也使服装零售价格有所下降（图1-8）。

图1-7　2015～2019年实物及穿类商品网上零售额增长情况

（数据来源：国家统计局）

图1-8　2015～2019年全国重点大型零售企业服装类商品零售累计增速情况

（数据来源：中华全国商业信息中心）

3.服装专业市场成交额保持平稳增长

2019年前三季度，我国服装专业市场实现了较为平稳的发展，成交额保持小幅增长。根据中国纺织工业联合会流通分会的统计，2019年1～9月，45家重点监测纺织服装专业市场成交额8465.88亿元，同比增长5.06%（图1-9）。

图1-9　2017～2019年重点监测纺织服装专业市场成交额累计增速情况

（数据来源：中国纺织工业联合会流通分会）

2019年，国内服装专业市场高度聚焦智慧化、平台化、国际化的发展方向，更加注重市场经营业态、营销模式、营销理念等深层次的智慧化转型。一方面，专业市场积极探索渠道拓展、品牌推广、理念交流、合作对接等综合体的新功能定位，信息技术的深入应用使线上线下的加速融合，实现了“展贸合作”的平台化发展；另一方面，抓住“一带一路”和市场采购贸易方式试点两大重要机遇，通过开设海外分市场、开设海外仓、成立海外销售中心等模式，将业务板块拓展到国际市场，展现出更强的商业活力和竞争优势。

4.服装价格依然延续温和上涨的态势

国家统计局的数据显示，2019年1～12月全国衣着类居民消费价格同比上涨1.6%，增幅较2018年同期提高0.4个百分点，其中服装价格上涨1.8%，较2018年同期提高0.4个百分点；衣着类生产者出厂价格同比上涨1.1%，较2018年同期提高0.3个百分点。服装消费价格和出厂价格延续温和上涨的态势，且上涨幅度小幅提高，表明企业成本持续上升的同时品牌溢价能力有所提升（图1-10）。

图1-10　2011～2019年衣着类消费价格指数和生产者出厂价格指数情况

（数据来源：国家统计局）

（四）行业投资表现低迷

受市场需求和贸易环境不确定性影响，2019年前三季度服装行业固定资产投资增速呈现持续回落的态势，第四季度投资增速震荡回升，全年投资额实现正向增长。据国家统计局数据显示，2019年1～12月我国服装行业实际完成投资（投资金额500万元以上的项目）同比增长1.8%，增速比2018年同期提升3.3个百分点。

在行业发展的新阶段，国内上产能、补库存等建设性投资减少，企业的投资方向发生改变，服装行业投资呈现单个项目投资规模缩小的特征，供应链优化、渠道升级投资持续升温，以提高效率、节约能源为目的的小规模技术改造增加，企业信息化、智能化应用项目投资增加。同时，由于订单外移和国际采购策略调整，部分企业加大了海外投资力度（图1-11）。

图1-11　2014～2019年实际完成投资累计增速情况示意图

（数据来源：国家统计局）

（五）运行质效有所波动

由于2019年以来经济总体偏弱，服装出口和内销市场均表现欠佳，加之制造成本高企、订单转移、出厂价格增长乏力、库存增长等因素导致服装企业利润空间严重压缩，年内服装行业效益指标增速呈现明显下降趋势，企业盈利压力显著增加，运行质量提升难度加大。据国家统计局数据，2019年1～12月，服装行业规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）企业13876家，累计实现营业收入16010.33亿元，同比下降3.45%；利润总额872.83亿元，同比下降9.75%；营业收入利润率为5.45%，比2018年同期下降0.38个百分点；而三费比例为8.91%，比2018年同期增长0.20个百分点。同时，行业亏损面扩大，亏损企业单位数2225家，比2018年同期增加544家，亏损总额达179.22亿元，同比增长40.39%。行业利润下降，三费比例提高，产成品和总资产周转速度有所放缓，显示行业运营压力加大（表1-2）。

同时，行业效益分化严重，优势资源进一步向大企业集聚。2019年前三季度，中国服装协会跟踪统计的149家样本企业实现营业收入3837.38亿元，同比增长4.85%，利润总额234.90亿元，同比增长4.08%。从企业规模来看，大型企业69家，营业收入和利润总额远远超过中型企业，且均实现正向增长，增速分别为5.18%和4.27%；中型企业64家，营业收入和利润总额呈现两位数的显著下降；小型企业16家，营业收入小幅下降4.47%，而利润总额降幅高达71.99%（表1-3）。

表1-2　2019年1～11月我国服装行业规模以上企业主要经济指标完成情况

（数据来源：国家统计局）

表1-3　2019年1～9月中国服装协会跟踪统计企业经济效益情况

（数据来源：中国服装协会）