台湾钢铁业的产业链构成

台湾岛内钢铁业的产业链条较短，从钢铁业外部产业链条来看，上游的原材料供给和下游的产品消费大部分来自岛外；而从钢铁业内部产业链条来看，除粗钢产品有较大比例来自进口外，产品链条相对较为完整，尤其是高附加值产品所占比重较高。

（一）台湾岛内钢铁业的内部产业链构成

从台湾岛内钢铁业的内部链条来看，早期钢铁产业主要以拆船废铁炼钢或轧钢为主，经过三四十年的发展，形成密切关联的上、中、下游产业链条。上游产业主要是以铁矿砂为原料的高炉和以废钢铁为原料的电炉生产钢坯，中游产业主要生产条钢、型钢、钢筋、钢板、盘元线材、冷轧钢卷、热轧钢卷等产品，下游产业则利用中游制品生产钢结构、钢管、镀锌钢卷及剪裁加工等。相关产业分类如表9.14所示。

表9.14　台湾岛内钢铁业产品基本情况

资料来源：涂朝顺.2011 TOP5000企业产业观察与前瞻.中华征信所征信数据库

台湾岛内钢铁业内部产业链的特征主要体现在三个方面：

（1）上游的粗钢产能不足。岛内粗钢生产的自给率仅72.2%，而岛外各大钢铁巨头都在90%以上。岛内钢铁半成品生产远远无法满足消费需要，每年仍须进口近700万吨粗钢，通过进口小钢坯及扁钢坯等半成品为钢铁业提供原材料。台湾岛内钢铁半成品的供需变化趋势如图9.7。

图9.7　台湾岛内钢铁半成品的供需变动趋势

数据来源：钢铁信息，钢铁工业同业公会。

目前台湾岛内的粗钢产量约53%由高炉制造，而唯一拥有高炉的就只有台湾“中钢”一家。整体钢坯锭进口的前三大来源，排名第一为日本的厂商，进口钢坯锭半成品达224万吨，占总进口量之52.7%；排名居第二、三位的为俄罗斯及巴西的厂商，分别占25.3%、9.1%。前三大来源即占总进口量之87.2%。

（2）高附加值产品所占的比重相对较高。以岛内最大的钢铁企业台湾“中钢集团公司”为例，其产品结构中生产和销售量居第一位的为冷轧钢品，约占全部钢铁产品的40%；其次为热轧钢品，约占20%；其后分别为线材、钢板和条钢。产品结构以较高附加值的冷轧钢品、镀锌钢品及硅钢卷等高附加值钢材为主。台湾“中钢”主要产品的市场占有率都在五成以上，具有较强的代表性。

表9.15　2010年至2012年台湾“中钢集团”产品构成　单位：吨

续表

(www.xing528.com)

*注：含电镀锌钢品、热浸镀锌钢品及硅钢卷。
数据来源：台湾“中钢集团公司”历年经营报告，台湾“中钢集团公司”网站。

（3）下游各钢材产业对出口依赖度较高。台湾岛内钢材的自给率长期超过100%，近年来多保持在130%左右，钢材外销比率持续提升，包括较高阶的钢材如镀锡钢卷片、镀铬钢卷片、电镀锌钢卷及彩色钢卷片等均以外销为主，如表9.16所示。

表9.16　2013年1～11月份台湾岛内主要普通钢重复钢材表面消费统计表　重量：吨

续表

注：自给率=生产/表面消费。
数据来源：国研网数据中心。

（二）台湾岛内钢铁业的外部产业链环境

从台湾岛内钢铁业的外部链条来看，上游环节基本都在岛外，由于岛内天然资源相对缺乏，炼钢原料如煤、铁矿、铁矿砂等基本依赖岛外输入，废钢约有40%～50%依赖进口。因为铁矿和焦煤主要掌握在少数跨国集团手中，原料价格容易受到国际原材料价格波动影响。

在下游的钢铁消费领域，台湾岛内钢铁产品主要用于汽车、造船、机械、家电、计算机等产品的制造。由于岛内缺乏大型下游用钢产业支撑钢铁需求，造船、汽车、家电、重机等产业的支撑强度不足，各产业占台湾岛内用钢需求的比重不足3%。钢材产品用于最终产品生产的比重较小，更多地用于这些行业零部件的制造，因而基本用钢需求大都为以外销为主的中小型金属加工与零配件生产厂商。台湾“中钢集团公司”的产品用途如表9.17所示。

表9.17　台湾“中钢集团公司”主要产品使用去向

资料来源：台湾“中钢集团公司”网站。

表9.18　台湾岛内用钢产业需求分布（2008年主要钢材出货统计）

数据来源：台湾钢铁公会。