我国钢铁企业规模结构的特点与分析

《钢铁工业“十二五”发展规划》指出，鼓励企业并购重组、促进组织结构优化是我国钢铁业未来发展的主要方向之一。该规划进一步提出，在“十二五”时期内要形成若干个5000万至6000万吨级的特大型钢铁企业，排名前十位的钢铁企业产能占全国总产能的比例达60%以上。然而，从现实情况看，我国钢铁企业仍以中小型规模为主，市场组织结构较分散，整个钢铁行业尚未进入规模经济的良性发展轨道。2012年，我国钢铁企业数目为11031个，根据国家统计局的分类方法^[24]，大、中、小型企业个数的比重分别为3.8%、11.2%和84.9%。

钢铁行业可以细分为四个子行业，分别为炼铁、炼钢、钢压延加工业和铁合金冶炼业。其中炼铁是指用高炉法、直接还原法、熔融还原法等，将铁从矿石等含铁化合物中还原出来的生产活动。炼钢是指利用不同来源的氧（如空气、氧气）来氧化炉料（主要是生铁）所含杂质的金属提纯活动。钢压延加工是指通过热轧、冷加工、锻压和挤压等塑性加工使连铸坯、钢锭产生塑性变形，制成具有一定形状尺寸的钢材产品的生产活动。从图4.4看出，在我国钢铁业的四个细分行业中，小型企业数目占有绝对比重，特别是钢压延加工业和铁合金冶炼业的小型企业数目比重已达到85%以上。与之形成鲜明对比的是，各细分行业的大型企业数目比重相对较低。钢压延加工和铁合金冶炼这两个行业的大型企业数目比重都不到6%，其中铁合金冶炼中大型企业比重最低位1.8%。然而，炼钢业的大型企业数目的比重为24.1%，在四个细分行业中比重相对较高，其原因是炼钢业需要较大的资金投入。

图4.4　我国钢铁企业分行业的规模结构特点(www.xing528.com)

资料来源：国研网重点行业数据库。

就钢铁业整体而言，存在比较强的规模经济性。在发达国家的钢铁市场中，都是由几家大型的钢铁企业占主导地位，形成寡头垄断的市场局面。但是我国由其特殊的历史原因和现实原因，导致我国钢铁行业中存在大量的中小钢铁企业。首先，进入21世纪以来，我国钢铁工业进入高速发展阶段，粗钢产量从2001年的15163.44万吨，猛增到2011年的70196.84万吨，在这10年中粗钢产量扩张了3.6倍。当钢铁工业快速发展时，就会吸引大量的企业和社会资本投入其中，这为大量中小型钢铁企业提供了生存的空间。其次，地方政策对中小钢铁企业的快速增加也起了关键作用。在当前我国政治集权而地方经济分权的体制下，企业这一重要经济资源能否在其权利控制范围内，涉及巨大的税收、租金、政绩评定等利益。^[25]由于钢铁行业是一个高投资、高产出的行业，各地方政府为了发展当地经济，增加税收，投资于钢铁行业的热情高涨。大批中小型钢铁项目纷纷上马，导致中小钢铁企业数目激增。同时，出于地方利益的考量，在推动钢铁行业兼并重组和淘汰落后产能方面行动缓慢，致使一些高污染、高能耗、低技术水平的小企业大量存在。

中小型企业的大量存在，反映出我国钢铁行业产业结构的不合理。首先，小型企业数目过多说明行业内部大多数企业的生产规模仍低于最佳临界点，大多数企业生产处于前规模经济的范围。在钢铁行业较为成熟的国家市场中，钢铁市场的集中度水平都很高。如在2011年，美国CR4为55%，日本CR4为77%，俄罗斯CR4为82%，韩国为85%。就单个钢铁生产厂商而言，产量规模都非常庞大，如日本新日铁公司2011年粗钢产量为3340万吨，美国钢铁2011年粗钢产量为2200万吨，韩国浦项制铁2011年粗钢产量为3910万吨。这些事实说明，对钢铁行业来说，存在着较强的规模经济性。大型厂商与中小型厂商相比，存在较大的成本优势，是更有效的生产组织方式。成熟的钢铁市场是经过长期的市场竞争，从而形成几家大型企业寡头垄断的市场格局。而我国2011年的CR4水平仅仅为28%，钢铁产业集中度与其他国家相比差距明显。由于市场中过多中小企业的存在，国内大型钢企被迫选择扩大产能、挤垮中小企业的发展战略，造成目前钢铁业产能分散和非理性扩张的局面，同时大大降低了钢铁业的生产效率和利润率。^[26]同时，我国粗钢生产企业一共有500多家，平均生产规模还不到100万吨。大量中小型企业的存在，使我国单个厂商平均产量也与其他各国存在较大差距。其次，小型企业往往受到资金、技术等条件的限制，存在产品档次结构低、生产技术低下以及缺乏对上游原材料环节的讨价话语权等问题。这些情况都不利于我国钢铁业国际竞争力的提升。最后，我国钢铁生产企业规模大小不一，一些产能落后、污染严重的小企业为了与大企业争市场、资源以及原料而盲目生产和盲目竞争，妨碍了钢铁行业的产业结构优化。^[27]

以下第三、四节将分述我国海峡两岸钢铁行业的产品和市场状况。