欧盟纺织服装业概况简介

欧洲主要发达经济体，自第一次工业革命以来，一直在全球纺织服装业具有较强的国际竞争力。其中，欧盟成员中的德国、英国、法国、意大利和西班牙五国又是世界上纺织服装业高度发达的国家，是全球高品质的纺织品和世界时装研发、设计、制造、发布中心，制造高端纺织机械，也是全球纺织品服装消费市场和全球纺织品服装贸易中心。

过去20年来，随着欧洲纺织服装业的成本不断上升，欧盟纺织服装业开始下滑，行业企业数据减少、雇人人数下降、产值下滑等。目前，欧洲的纺织企业依靠技术创新、设计、流行趋势发布，仍保持世界领先地位。在欧洲多个国家纺织服装业仍是各国经济的重要产业之一。

（一）欧盟纺织服装业发达

根据欧盟统计局数据显示（表6-12），2016年欧盟28国共有纺织企业6.16万家，服装企业12万家，纺织企业雇员人数555427人，服装企业雇员850190人，纺织业产值为758亿欧元，服装业产值为654.82亿欧元。纺织业劳动生产率为136832欧元/人，服装业劳动生产率为78432欧元/人。

表6-12　2016年欧盟纺织服装业

数据来源：欧盟统计局。

欧盟整体，在纺织业和服装业仍处于领先地位。2016年欧盟纺织服装产业总产值为1412.82亿欧元，纺织业和服装业产值各占一半。其中，欧盟纺织业产值前六位的国家分别是：意大利、德国、法国、英国、西班牙和比利时，占欧盟纺织业总产值的74%。欧盟服装业产值前九位的国家分别为：意大利、德国、法国、英国、西班牙、葡萄牙、罗马尼亚、波兰、保加利亚，占欧盟服装业产值的90%。欧盟成员中，四个西欧国家，如意大利、英国、法国和德国，以高端奢侈时装业为主。东欧和南欧国家，如波兰、乌拉圭、罗马尼亚等，因其劳动力成本低，以生产中端价位大众服装为主。

图6-3　欧盟纺织服装子产业产值占比

按照纺织服装子产业产值占比看，2014年，欧盟纺织业产值占行业总产值的48%，服装业产值占行业总产值的46%，人造纤维业产值占总产值的6%。

1.纺织服装业为英国制造业的第六大产业

英国纺织服装业历史悠久，在第一次工业革命时期，纺织业是英国工业化进程的先导产业。世界纺织工业始于英国，随着全球纺织产业几次转移和结构调整，第二次世界大战后，英国纺织业出现衰退。但英国仍十分重视纺织业的发展，特别是保持毛纺织制品的后处理技术的领先优势，英国以其精纺和粗纺毛料保持国际竞争优势。20世纪60年代后，英国服装业开始转向男装，伦敦也成为世界五大时装之都之一。

目前，英国将纺织服装业定位于文化创意产业。纺织服装业是英国制造业的第六大产业，大约有1.5万个企业，全行业从业人员约36.4万人。其中纺织制造企业大约有7000家，成衣制造商有8000 家，除了少数著名的大企业外，大部分为中小企业，即雇员人数不到100人。居民年消费支出中6%用于衣着消费。

英国服装年均生产值约为80亿英镑，其中价值33亿英镑的服装出口国外市场。英国是世界上第15大纺织品服装制造国家，也是全球纺织服装最大消费国之一，每年服装消费总额约580亿英镑。

英国时装行业从业人员达55万人（表6-13），涵盖服装加工业、纺织业和服装零售业。其中，服装零售从业人员，占行业从业人员的75%，达41.4万人；而服装加工业从业人员为3.4万人，占整个行业从业人员的6%。服装销售占英国零售市场的6%，服装年销售额达660亿英镑。

表6-13　英国与服装相关从业人员

英国拥有世界著名的时装品牌，如：Burberry集团是英国最大的奢侈品时尚公司，其年营业收入达38亿美元，Burberry品牌旗下的商品主要通过零售和批发渠道销售，分别占其销售的77%和22%。Next PLC是英国第二大快时尚零售商，其以英国国内市场销售为主，年营业收入达40亿英镑，海外市场只占2%。Marks & Spencer是英国第三大时装公司，年营业收入达103亿英镑，同时也是英国食品零售商。ASOS，英国第四大企业，是英国时尚电商，在线销售850个服装服饰品牌，年营业收入达18亿英镑，海外销售占其零售额的63%。

2.德国以技术创新保持全球纺织服装领先地位

德国是仅次于意大利的欧盟纺织服装业第二大国。德国纺织服装业分为三大制造部门，即：成衣、室内装饰纺织品、工业用科技纺织品。近年来，德国加大了对技术及资本密集型纺织产品的开发和投资。在德国纺织业对GDP的贡献率达3%，长期以来，德国纺织服装业以技术创新引领，使其成为德国最重要的产业之一，同时纺织品服装也是德国第二大消费商品（食品是第一大消费商品），纺织服装业大约有1200家中小型企业，加工业从业人员1.2万人，通过将低技术制造环节的海外转移，目前，德国拥有高科技环节的纺织业，使德国纺织业处于全球技术领先地位，并拥有45%的纺织先进技术。

3.法国以高级时装引领全球时尚流行趋势

法国纺织服装业历史悠久，约有2300多家中小型纺织服装企业，以高级时装手工定制闻名，将传统的纺织服装升级定位于高级时装，以高档、奢侈引领全球时尚流行趋势。法国聚集了世界顶级的高级时装、珠宝首饰、皮革制品、香水、化妆品、水晶制品加工企业。主要集团有路威酩轩（LVMH）、香奈儿（Chanel）、爱马仕（Herme’s）、迪奥（Dior）。

法国时尚业从业者有16万多人，每年创造350亿欧元的产值。法国在三个时尚领域占领全球高端市场：香水和化妆品、高级时装（奢侈品成衣）、高级珠宝，它们占法国消费品广告年支出总额的43%。

在法国的工业企业中，几乎每13个企业中就有一个与纺织服装行业相关，法国有20.1万人从事服装零售。

4.纺织品服装贸易是意大利第五大出口商品

意大利是欧盟最大的纺织品服装生产国。纺织服装业是意大利历史悠久的传统行业，也是意大利国民经济的支柱产业，经过多年的发展意大利成为全球纺织品服装生产和出口强国。

意大利纺织服装业代表了意大利制造业的核心，拥有企业9.3万余家，产业工人近80万人，年销售额超过430亿欧元，拥有意大利工业2/3的贸易顺差。意大利男装年销售额达90亿欧元，意大利男装的出口额规模在 58亿欧元。法国是意大利男装在欧洲的最大市场，每年销售额的占比达到了9.9%。

意大利主要出口商品有纺织品服装、皮革及皮革制品，主要进口商品有化工及人造纤维。2017年意大利纺织品服装是意大利第五大出口产品，主要出口市场是欧洲国家和美国（表6-14）。

表6-14　2017年意大利纺织品服装出口市场(www.xing528.com)

5.西班牙纺织服装产量居欧盟第五位

纺织服装业在西班牙工业中占重要地位，约占其工业产值的4%。西班牙纺织服装产量占欧盟总产量的十分之一，居德国、意大利、英国、法国之后的第五位。西班牙纺织服装企业多为中小企业，从业人员达1.2万人，纺织服装行业创造的产值约270亿欧元。西班牙纺织品生产主要集中在加泰罗尼亚和瓦伦西亚两个自治区，服装生产遍及全国。

（二）欧洲五国是全球服装主要消费市场

欧洲五国人均衣着购买力强，人均GDP水平高，尽管各国人口在4500万～8000万人，但平均每个家庭年服装支出在1000欧元以上，巨大的国内消费市场对纺织服装业形成有力的支撑。根据欧盟服装纺织品联盟数据显示，2017年，欧盟28国纺织品服装消费总额达到5109亿欧元（表6-15）。

欧盟成员中，德国、英国、意大利、法国、西班牙五国是最大的服装零售市场，占欧盟服装零售市场总额的63%，主要与这五个国家人均GDP水平高和人口规模相关（图6-4）。

表6-15　欧洲五国服装消费市场规模

图6-4　2015年欧盟成员服装零售额占市场份额比重

（三）时装教育领先

欧洲五国在全球时装行业的领先优势，与重视时装设计人才培养密切相关。各国都有世界顶级的时装设计学院，非常注重纺织服装文化教育，做到既站在流行前沿，又不失这个行业应有的严谨，成为世界著名时装设计师的摇篮（表6-16）。

表6-16　欧洲五国时装产业优势

（四）世界时装流行趋势发布中心

法国巴黎、英国伦敦、意大利米兰、美国纽约、德国柏林是世界五大时装之都。每年巴黎时装周、伦敦时装周、米兰时装周、纽约时装周、柏林时装周，分别代表了高级时装、高级男装、男装、前卫和科技，而西班牙的巴塞罗那时装周和马德里时装周代表了女装，欧洲五国时装周，引领着世界纺织服装产业的走向和国际时尚流行趋势，是国际流行趋势的风向标。

（五）世界顶级品牌和零售渠道

历经百年的发展，欧洲五国拥有世界知名时装品牌（表6-17），包括奢侈品牌、男装品牌、女装品牌、快时尚品牌、运动品牌、内衣及户外服装品牌等。上述品牌定位分别为高端市场、中端市场和大众市场，通过设计、品牌文化和商业模式创新，占据全球服装消费各个细分市场。

Fashion United公布的2017年全球市值排名前100家（Top 100 Index）服装时尚类上市公司中，欧洲五国有27家服装时尚类上市公司进入前100名。其中，英国服装时尚公司有10家、意大利为7家、德国有5家、法国有4家、西班牙有1家。

表6-17　欧洲五国拥有世界知名时装品牌

德勤发布的《2018全球零售力量250》榜单，是根据全球零售商2016年营业收入进行排名。其中，服饰和配饰品类零售商有21家进入250强，德国有2家，分别为：快时尚品牌C&A和Deichmann SE；法国有2家，分别为：Kering S.A.和Hermès；西班牙的快时尚品牌Inditex，S.A.；英国的大型服装零售商Primark和Next PLC。其中，西班牙的快时尚品牌Inditex，S.A.在全球93个国家开展零售活动；法国的Kering S.A.在95个国家从事服装零售。

大多数的服饰和配饰零售商都在海外开展零售，平均每个零售商在26个国家开展运营，服饰和配饰零售商每个店的营业收入平均在94亿美元。上述全球著名服装品牌通过市场的国际化、全球化控制价值链销售环节，从而获得商品定价的话语权。