长三角地区医疗产业概况深度解读

1.医疗产业背景

（1）医疗卫生资源优化，行业整体增速回升

随着医药卫生体制改革的深入，公共卫生资源供给实现显著提升。国家卫生健康委发布的《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，2019年末，全国医疗卫生机构总数超过100万个，同比增加10112个。其中医院34354所，基层医疗卫生机构954390个，专业公共卫生机构15924个。与上年相比，医院增加1345所，基层医疗卫生机构增加10751个。

如表5-1所示，2019年全国卫生总费用预计达65195.90亿元，其中政府卫生支出17428.50亿元（占26.7%），社会卫生支出29278亿元（占44.9%），个人卫生支出18489.50亿元（占28.4%）。人均卫生总费用4656.70元，卫生总费用占GDP的6.6%。

表5-1　全国卫生总费用

（2）医疗产业平稳增长，发展潜力巨大

一方面，人口老龄化趋势明显。生育率下降和人均寿命的提高是导致老龄化的主要原因，是社会经济发展到一定阶段的必然结果^[2]。人口老龄化给劳动力供应、人口结构、养老保险、医疗卫生等方面带来影响的同时，也为医疗产业的发展提供了更为广阔的空间。

另一方面，“互联网+医疗”打开了新增长空间。2018年，国务院发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》；2019年，国家医疗保障局发布《关于完善“互联网＋”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》。在一系列国家政策支持下，这种让老百姓“少跑路、少花钱、看好病”的就医方式将越来越普及。尤其是新冠肺炎疫情期间，这种非接触式的互联网诊疗方式，既解决了就医用药的燃眉之急，又最大限度地降低了在医院的交叉感染风险，老百姓对在线诊疗的认可度大大提高。如表5-2所示，移动医疗APP有平安好医生、好大夫在线、春雨医生等。以平安好医生为例，根据2020年8月披露的中期报告，疫情高峰期，平安好医生的访问人次达11.1亿，APP新注册用户量增长是疫情之前的10倍，APP新增用户日均问诊量是平时的9倍。2020年上半年，平安好医生营收27.47亿元，其核心业务——在线医疗板块，逆市保持高速增长达106.8%，贡献收入达人民币6.95亿元，占集团整体收入的25.3%。

表5-2　移动医疗APP

（3）新药研发能力薄弱

如图5-1所示，在美国、欧洲、日本等发达国家和地区，创新药的市场份额均超过了60%；而我国的制药业一直是“以仿为主”，创新药占比不到20%。近年来，全世界患癌人数持续增长，肿瘤学领域已成为生物制药行业的研究重点。我国是癌症高发国，发病人数居世界首位，但国内用于治疗癌症的本土创新药占比却不高，所以高度依赖进口。尽管政府在“零关税、集中采购、医保准入谈判”等方面做了很多努力，靶向药的价格也有下降，在一定程度上减轻了癌症患者的经济负担，但对于大多数人来说其依然是天价药。无独有偶，70万元一支的治疗脊髓性肌萎缩（SMA）的特效药（诺西那生钠）引发了社会广泛热议。SMA是一种罕见的遗传性神经肌肉疾病，由于罕见病“市场需求少、研发成本高”，国内的医药企业缺乏研发的兴趣与实力，所以药物只能依靠进口。这些进口药垄断了国内市场，从侧面反映了我国新药研发能力的薄弱。

图5-1　场规模与创新药占比情况(www.xing528.com)

2.长三角地区医疗产业发展总体情况分析

2019年，国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，长三角一体化上升为国家战略。2020年8月20日，习近平总书记在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会上指出，实施长三角一体化发展战略要紧扣“一体化”和“高质量”两个关键词。长三角的医疗产业要以此为契机，推进传统产业的优化升级，聚焦龙头优势企业，培育壮大新兴产业。

长三角的医药行业一直处于国内领先地位，其在创新能力、研发实力、集聚效应等方面优势明显，同行业内占比高，整个医药行业发展保持良好的发展势头。以长三角地区的桥头堡上海市为例，如图5-2所示，2019年，上海市医药工业克服经济下行的压力逆势上扬，生产规模继续保持7.3%的增长水平，完成工业总产值1320亿元，拉动全市工业增长0.2个百分点，对本市工业的支撑作用进一步显现。

长三角地区是我国经济最具活力和创新能力的经济三角带，也是医疗产业发达的地区之一。如图5-3所示，截至2019年底，江苏、浙江、安徽、上海全年医药工业总产值分别为2069亿元、913亿元、1687亿元、1320亿元，占了全国的近一半，同比增长分别为29%、21%、17%、8%。

图5-2　上海市2015—2019年医药工业总产值^[3]

图5-3　长三角地区三省一市医药工业总产值与增长情况^[4]

如图5-4所示，2019年1—9月浙江省医药工业总体发展平稳，呈不断上升态势，利润总额由12.8亿元增长到72.9亿元；但是利润增幅由1月份急速上升到4月份的7.04%之后，增长幅度趋缓，并逐步下滑到9月的-4.25%，说明医药工业利润增长空间有限，需要从技术方面进行突破，增加医药工业方面的附加值。

图5-4　2019年1—9月浙江省医药工业利润额与利润增幅情况^[5]

再从医药出口交货值完成情况来看，如图5-5所示，2019年1—11月浙江省稳步增长，由37.9亿元增长到11月的238.6亿元，处于稳步攀升的态势中；从医药出口交换值增幅来看，基本稳定在7.28%—11.50%，趋势较平缓。这说明浙江医药出口较为强劲，医药工业发展潜力有较大空间。

图5-5　2019年1—11月浙江省医药出口交货值完成情况

从以上分析可以看出，长三角地区的医药产业集群已形成一定规模，且具有相当高的水平，以浙江为代表的长三角地区的医药工业经济发展势头迅猛，医药出口交货值一直居全国前列，医药品牌正“向外输送”，说明长三角地区已形成了一批具有国际竞争力的企业。不过，长三角地区的医药工业也面临转型的挑战，制药同质化必然导致利润增长空间有限，需要花更多精力在质量和创新上下工夫。