对CRM系统来说，市场营销、销售与客户服务构成了系统的核心模块。除此之外，CRM还有其他一些辅助功能模块。
（一）系统初始化
系统初始化模块的主要功能：①企业基础数据的设置。比如部门编码、员工编码、员工角色定义、权限设定、密码管理、用户名管理等。②系统设置。比如定义报价单、销售订单的编码规则、销售、市场、客户服务业务执行动作、付款方式、日程类型等。③产品数据设定。包括产品编码规则、产品属性和规格定义等。④客户数据设定。如客户编码规则、客户属性定义、客户分类、新增或修改客户信息、编辑客户联系人、设置客户初始账目、进行客户分配等。⑤合作伙伴数据设定。如合作伙伴编码规则、属性定义分类、编辑合作伙伴信息、编辑联系人、设置初始账目等。
（二）工作流程管理
工作流程管理主要完成以下功能：①市场工作进程管理。它包括市场任务的信息录入、维护、关闭和查询功能。它能够把市场任务分解为多个人员执行，在任务下发到具体某个人执行时，系统具有提前提示的功能。②销售工作进程管理。它主要完成销售任务的信息录人维护、关闭和查询功能。它能够把销售任务分解为多个人员执行，在任务下发到具体某个人执行时，系统具有提前提示的功能。③服务工作进程管理。它主要完成服务任务的信息录入、维护、关闭和查询功能。它能够把服务任务分解为多个人员执行，在任务下发到具体某个人执行时，系统具有提前提示的功能。
（三）市场管理
市场管理是为销售创造机会，对售前、售中和售后活动进行行为管理。比如，可以跟踪某个市场活动所引发的销售情况并将某个市场活动参与者转化为销售机会，而进人销售管理的环节。通过市场活动与企业的客户、合作伙伴、联系人之间的关联关系，可以方便地查看每个客户、合作伙伴、联系人对于公司市场活动的参与情况。
（四）销售管理
销售管理包括销售计划、销售过程控制和销售状况分析。销售管理是为与客户或合作伙伴进行订单签约、完成销售行为而涉及的售中工作管理。主要有销售计划管理，包括销售计划制订和销售计划分析。销售计划可以根据销售量、销售额、收款金额、销售毛利等不同指标制订，满足全方位管理的需要。销售管理还包括销售订单管理、退货管理、电子催收、订单账目管理等功能。
（五）客户服务
客户服务是对客户的售后服务管理。它包括反馈处理。反馈单是客户服务过程的起点，也是产品销售、关怀任务与服务活动的中间连接点。以反馈单为出发点，可以生成服务任务、销售任务、关怀任务，并将任务分解为多个工作进程进入客户服务。客户管理还包括关怀对象挖掘，通过对客户和合作伙伴的历史交易信息进行分析，可以找出企业的价值客户——对企业营业额、利润的产生至关重要的客户和合作伙伴，价值变动客户——与企业交易发生上升或下降的客户或者是问题客户，即对企业的产品或服务不满程度较高的客户。系统通过分析适时作出客户关怀建议，使企业巩固老客户，提高客户的满意度和忠诚度。
（六）竞争管理
竞争管理是对企业竞争对手的信息进行统一化的管理，主要完成对企业构成商业竞争关系的企业信息定义、维护和查询功能，包括竞争对手的基本信息、竞争对手产品信息以及产品比较。竞争管理存在于整个售前的全过程中以及全程的销售管理过程中。从对竞争对手相关信息的收集和分析中，把企业面临的竞争环境清晰地呈现给企业团队的每位成员，保证整个企业对所处的竞争环境了如指掌。
（七）售前管理
售前管理是企业营销管理的核心内容之一。售前管理以销售机会作为出发点，可以生成销售任务，并把任务分解成多个工作进程而进入报价、签约等各个工作流程环节。通过报价管理，可以完成对客户所做报价单的定义、维护和查询功能。通过对客户和产品的历史交易信息分析可以进行客户消费倾向和偏好的分析，为向上销售和交叉销售提供机会。通过设定跟单的不同状态相对应的成功率，把所有销售任务按照状态进行排行，预测出在段时间以内的销售额，形成“销售漏斗”。一般漏斗的顶部是所有的销售机会，随着销售工作的进展，一些机会失去成单的可能，逐渐被排除，所以整个销售机会呈现漏斗的形状。通过销售漏斗分析，可以使企业从两个方面进行管理：一是扩大漏斗的顶部，即扩大销售机会的来源；二是控制每个机会的流程，提高每个阶段的成功率售前管理还包括电子销售，电子销售主要完成企业在进行产品促销活动中以电子邮件的形式进行宣传的工作。
（八）财务管理
财务管理包括收付款管理、账户查询、销售毛利查询、信用管理和费用管理。收付款管理是财务处理的重要环节，能够帮助企业对客户进行预收、销售收款以及销售退款。通过信用管理，企业可以为每一个客户定制不同的信用额度。
（九）分析决策(www.xing528.com)
分析决策模块能够对客户、合作伙伴、竞争对手、市场、销售、服务、产品及员工的各种信息进行统计和分析，为企业发展提供决策依据。
1.销售分析
它包括订单分析、销售状况、销售构成前期比较和丢单分析。
2.市场分析
市场分析既可以针对市场活动进行分析，如企业在定时间范围内对所有市场活动带来的销售额、利润以及相关的预算、费用支出进行统计分析，从中寻找成功或失败的市场活动的经验和教训；还可以针对竞争对手进行分析，通过对一定时间范围内的竞争对手成功和失败的次数分析，协助企业采取措施，增强市场竞争力。
3.服务分析
通过对企业一定时间范围内反馈信息中“表扬”“投诉”等出现的比例，客观评价企业的客户满意程度和客户投诉程度，总结经验教训，提高企业的管理运营效率。
4.产品分析
可以通过产品的销售额排行、销售量排行、利润额排行、投诉排行、退货排行以及其他产品特征，对产品进行价值产品分析和问题产品分析，帮助企业改进产品性能，完善产品质量。
5.客户分析
通过对一定时间范围内企业与每个客户的交易次数排行、交易额排行、利润额排行、退货排行、投诉排行、欠款排行等信息的分析，给出企业的价值客户和问题客户，为企业寻找价值客户、规避问题客户提供依据。
6.员工分析
通过对企业一定时间范围内每个员工所实现的销售额排行、利润额排行、销售成功率排行、表扬排行、投诉排行等进行分析，为企业寻找业绩优秀员工提供依据。
7.费用分析
通过对企业一定时间范围内指定员工的费用产生时间分布情况的分析，帮助企业寻找员工费用发生的规律；通过对部门一定时间范围内的费用发生情况分析，帮助企业寻找部门费用发生的规律；通过对一定时间范围内的每种类型任务发生的费用进行分析以及不同任务的费用比较，协助企业有针对性地制订各项费用开支预算和监控费用开支情况。
8.预算和计划分析
通过对企业在一定时间范围内指定部门和员工的预算和实际费用支出情况的分析，以及对月计划月完成、月完成比率等数据的分析，为企业合理安排运营资金制订资金计划提供依据。
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