中国乳制品产业的集聚与绩效指标

根据公式（1）、（2）以及乳制品产业绩效测度方法，导入乳制品产业的相关数据，可以计算出1999年～2010年中国乳制品产业的集聚程度指标与各绩效指标的得分值，具体结果如表9-2所示。

1.赫芬达尔指数HHI分析

表9-2　1999年～2010年中国乳制品产业集聚指数

由表9-2可知，从HHI指数分析来看，我国乳制品业的空间集聚度呈现出先上升而后下降的趋势，赫芬达尔指数HHI从1999年的0.093上升到2004年的0.114，在这一时期，随着我国乳制品产业的快速发展，企业的兼并重组力度也在逐渐加大，如伊利收购上海不凡帝、联手天津康业，光明乳业先与湖南派派进行重组，而后收购江西的英雄乳业及广州的达能。2005年以后我国乳制品产业的HHI指数有所下降，从2005年0.109下降到2010年的0.089，特别是2008年～2010年，HHI有较为明显的下降。2004年以来，我国乳制品产业集聚度出现了较为明显的下降。其产业集聚度变动的原因是，1999年～2004年，是中国乳业的快速发展时期，大型乳品企业伊利、蒙牛、光明等通过兼并、重组等方式不断整合行业资源，扩大企业规模，对市场的控制力逐步加强，乳制品产业集聚度呈现出上升的趋势。可是，2004年以来连续发生的“阜阳婴幼儿奶粉事件”、2008年“三聚氰胺”等乳制品安全事件使民族品牌“三鹿”破产，伊利、蒙牛信誉丧失，品牌美誉度、忠诚度下降，奶业市场格局随时都会发生变化，奶业市场面临重新洗牌的可能。乳品行业作为“朝阳产业”有着较高的利润率和良好的发展潜力，使得大量国内外资本大量涌入乳品行业，相互抢夺市场份额，导致乳业市场被更多企业所瓜分。这一时期我国的乳制品企业从2004年的636个增加到784个，从而使得乳制品产业集聚度出现了下降。总体来看，我国乳制品产业在20世纪九十年代中期才逐步发展起来，起步较晚，HHI指数多数年份小于1，仍属于集中程度较低的市场。

2.空间集聚指数EG变动趋势

从表9-2可以看出，1999年～2010年间，我国乳制品产业空间集聚指数EG整体上呈现出先上升而后下降的倒U型曲线。分阶段，乳制品产业空间集聚指数从1999年的0.042缓慢上升到2004年的0.048，2004年以后空间集聚指数开始有所下降，从0.048下降到2010年的0.041。Ellison和Glaeser将产业聚集度分为三个区间：第一区间为γEG<0.02，表示该产业为低度聚集；第二区间为0.02≤γEG<0.05，表示该产业为中度聚集；第三区间为γEG≥0.05，表示该产业为高度聚集。按照Ellison和Glaeser的产业集聚度划分标准，我国乳制品产业属于中度集聚的产业，与发达国家相比差距仍较大。

通过赫芬达尔指数HHI和空间集聚指数对中国乳制品产业集聚水平的测度分析，可以对我国乳制品产业集聚有个基本的判断：赫芬达尔指数和空间集聚指数有着较为一致的变化趋势，即1999年～2004年呈现出上升趋势，2005年～2010年呈现出下降趋势。总体来看，中国乳制品产业集中度还远没有达到理想的高集中寡头垄断的状态，与发达国家相比差距仍较大，竞争结构不利于乳业市场绩效的进一步提高，与乳业发达国家差距太大，容易造成厂商争夺原料奶，提高生产成本，进而降低了乳品加工企业的利润。

3.中国乳制品产业绩效指标分析

考察1999年～2010年间中国乳制品产业的各项绩效指标，乳品企业的利润率总体变动比较明显。1999年～2003年期间，利润率实现了较为快速的上升，从1999年的0.024上升到2003年的0.068。2004年由于“阜阳奶粉事件”的影响，使得乳品企业的利润率开始下滑。经过行业的重新洗牌和产业调整，2007的年的利润率上升为0.060，乳品企业表现出较好的发展态势。可是2008年9月年发生的“三聚氰胺”事件使中国乳业遭受了前所未有的考验，对奶业发展造成严重的、全面的冲击。国内乳制品没有经受得住质量的考验，全行业的诚信受到质疑，大企业牵涉其中严重影响了消费信心，乳品市场销量一度急剧下降。伊利、蒙牛信誉丧失，品牌美誉度、忠诚度下降，知名乳品企业三鹿集团更是走上了破产的道路。“三聚氰胺”事件产生了恶劣的社会影响，中国乳品企业的利润率跌到了历史的最低点，行业平均利润率为0.028，不到上年6.0%的一半。乳品行业盈利能力因三聚氰胺事件而大大下降，众多乳品加工企业陷于困境并出现了亏损。2008年我国共有乳品企业815家，其中223家亏损，亏损率达到了27.36%，比2007年高出近5个百分点。从企业来看，伊利、蒙牛、光明三大企业2008年全部亏损。蒙牛2008年上半年净利润还是5.83亿元，而全年亏损9.49亿元。“三聚氰胺”事件爆发于2008年9月份，对企业的影响只有三个多月的时间，由此测算，事件给蒙牛造成的亏损超过17亿元。

进入2009年以来，在政府产业政策的引导下，各乳品企业严把质量关，积极恢复乳品市场销售，经过两年的恢复期，2010年乳品行业的利润率到达了0.091。在1999年～2010年间，乳品工业的就业系数总体呈现出明显的下降趋势，就业系数从1999年的0.057下降到2010年的0.012，说明该行业每万元创造的就业机会逐渐在下降。这主要是因为我国乳制品企业逐渐采用了先进的机器设备、生产技术，从而使得劳动者的雇佣数在下降，中国乳品企业逐渐从劳动密集型向资本密集型转变。从劳动生产率来看，1999年～2010年劳动生产率实现了快速的上升，从1999年的17.426万元/人上升到2010年的83.243万元/人，上升了4.8倍，说明随着乳业技术的进步，劳动生产率实现了快速的上升，中国乳业已经由传统乳业发展到现代乳业阶段。(www.xing528.com)

表9-3　1999年～2010年中国乳制品产业集聚程度指标与绩效指标

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4.乳制品产业省区分布情况

赫芬达尔系数和空间集聚指数是一个相对测量值，并不能反映各地区产业集聚的绝对水平。为此，以全国各省区乳品工业产值为指标，来反映区域乳品企业数目和乳品工业产值份额的分布情况9-4。由表9-4可知，乳品产业在全国各省区的分布相对集中。内蒙古、黑龙江、山东作为我国乳品工业产值最大的三个省区，企业占有率和产值占有率都超过10%。根据统计结果，将全国31个省区划分为高、中、低3个层次。表9-4列出了2010年我国乳品企业和乳品产业就业人数占有率最高与最低的10个省区。其中，占有率排名前10位的省区分别为内蒙古、黑龙江、山东、河北、广东、辽宁、上海、陕西、河南、安徽；而占有率较低的10个省区依次为云南、广西、宁夏、吉林、甘肃、重庆、贵州、青海、西藏、海南。总体而言，我国乳品制造业产业集聚地区比较稳定，中国乳制品产业格局已经基本形成。乳品工业产值占有率较高的大都在东北、华北和西北地区。2010年东北、西北、华北产区乳制品加工业产值占全国的83.60%，特别是东北地区占有比重上升最快，2010年东北地区乳品工业产值占全国比重达到39.70%。乳制品产业的发展受资源禀赋和产业历史基础影响比较大，我国北部地区如内蒙古、黑龙江、河北等地区草场广阔，饲草料资源丰富，原料奶供应充足，具有发展乳品工业的良好资源优势，为此，这些地区的乳品企业在全国占有举足轻重的地位。以内蒙古地区为例，2010年乳制品产值占全国的比重为17.73%，乳制品加工企业的就业人员数量大约3.02万人；乳制品产业产值占内蒙古GDP的比重达到3.8%，具有全国最大的两个乳品企业伊利、蒙牛。乳制品产业对于内蒙古经济增长的贡献率日趋提高，并逐渐成为地区经济发展的主导产业，带动产业链上下游相关产业的发展。宁夏、甘肃、青海、西藏等地区地域广阔，日照充足，具有发展乳业的良好外部条件，不过由于缺乏龙头企业的带动，使得这些地区的乳业在全国的影响不大，但从长远看，这些地区的乳品工业具有良好的发展空间。海南、云南、贵州、重庆、广西等地区的乳业发展的外部条件相对较差，从而导致乳业基础薄弱，产业整体素质不高，乳业在区域内的集聚受到制约。

表9-4　2010年乳制品产业占有率最高与最低的10个省区

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