中国乳制品产业集聚趋势分析

1.产业集中度（CRn）指标的测定

利用产业集中度来考察我国乳制品业的集聚状况，1998年～2010年中国乳制品业按销售收入计算的市场集中度结果如表3-2所示，为了更直观地考察乳制品产业集聚变动趋势，我们同时给出了对应的变动趋势图。

表3-2　1998年～2010年中国乳制品产业集中度　单位：%

资料来源：根据历年《中国食品工业年鉴》与《中国奶业年鉴》的数据计算得出。

图5-1　1998年～2010年中国乳制品产业集中度变化趋势

1998年～2010年，随着乳品市场竞争的逐渐加剧，大型乳品企业如伊利、蒙牛、光明等通过兼并、重组等方式整合了行业资源，扩大了企业规模，促使行业要素向优势企业集中，乳制品产业的集聚度呈明显提高的趋势。从上表中可以看出，我国乳制品行业的产业集中度有不断提高的趋势，CR4和CR8分别从1998年的24.72%和31.62%增长到了2010年的43.83%和50.87%，这表明自1998年以来，我国乳制品产业空间分布格局有了重大变化，产业集聚度明显提高。2008年以后，由于受“三聚氰胺”事件的影响，产业集中度有所下降。

根据贝恩对市场结构的分类标准，1999年以前，我国乳制品制造业的产业集中度CR4小于30，CR8小于40，乳制品产业属于原子竞争性；2000年～2010年，我国乳制品制造业的产业集中度提升较大，从低集中寡占型发展到了中（下）集中寡占型。一般而言，在产业资源市场化配置的条件下，竞争和规模经济的效率优势会促使产业渐进式重组，部分企业的规模会越来越大，产业的集中度越来越高。乳品制造业在中国已经成为一个“朝阳产业”，随着乳制品市场竞争的逐渐加剧，大型乳品企业（如蒙牛、伊利、光明、三元等）将会通过控制奶源、兼并收购等各种渠道来扩大企业规模，大批的中小乳制品企业不断破产或被兼并收购，退出乳制品行业，整个产业的集中度将会逐步提高。

导致目前乳品企业集中度提高的原因主要有三个：一是乳品行业准入门槛提高，乳制品生产行业许可证的重新整合促进了行业整顿；二是《食品安全法》、《乳制品工业产业政策》等使乳品行业的标准提高，间接导致部分中小型乳品企业退出市场；三是三聚氰胺事件后，蒙牛、伊利等大型乳品企业从战术上采取措施积极推动奶源升级，通过并购等途径进行行业资源整合，不断完善产业链。

2.赫芬达尔指数（HHI）的测定(www.xing528.com)

表3-3　1998年～2010年我国乳制品产业HHI指数

资料来源：根据历年《中国奶业年鉴》与《中国奶业统计资料》测算得出。

从HHI指数分析来看，我国乳制品业的空间集中度呈缓慢上升态势，HHI指数从1998年的0.0903上升到2004年的0.114（表3-3）。在这一时期，随着我国乳制品产业的快速发展，企业的兼并重组力度也在逐渐加大，如伊利收购上海不凡帝、联手天津康业，光明乳业先与湖南派派进行重组，而后收购江西的英雄乳业及广州的达能。2005年以后我国乳制品产业的HHI指数有所下降，特别是2008年～2010年，HHI有较为明显的下降，其原因可能是受“三聚氰胺”事件影响。总体来看，在乳业快速发展过程中，我国乳制品产业出现了全面整合的趋势，HHI指数呈缓慢上升态势，但是由于我国乳制品产业在20世纪90年代中期才逐步发展起来，起步较晚，HHI指数多数年份小于1，仍属于集中程度较低的产业。

3.空间集聚指数EG的测定

为进一步考察我国乳制品产业集聚变动趋势，我们计算了1998年～2010年空间集聚指数，如表3-4：

表3-4　1998年～2010年中国乳制品产业空间集聚指数

资料来源：根据历年《中国奶业年鉴》与《中国奶业统计资料》测算得出。

从表3-4可以看出，1998年～2007年间，我国乳制品产业空间集聚指数整体上呈现上升趋势，从1998年的0.040提高到2007年的0.046，2008年以后出现了缓慢的下降。总体来看，自1998年以来，我国乳制品产业空间分布格局有了重大变化，产业集聚度呈现缓慢提高的趋势。Ellison和Glaeser将产业聚集度分为三个区间：第一区间为γEG<0.02，表示该产业为低度聚集；第二区间为0.02≤γEG<0.05，表示该产业为中度聚集；第三区间为γEG≥0.05，表示该产业为高度聚集。按照Ellison和Glaeser的产业集聚度划分标准，我国乳制品产业属于中度集聚的产业，与发达国家相比差距仍较大。

通过行业集中度CRn、赫芬达尔指数和空间集聚指数对中国乳制品产业集聚水平的测度分析，可以对我国乳制品产业集聚有个基本的判断：产业集中度、赫芬达尔指数和空间集聚指数等三个指标有着较为一致的变化趋势，1998年～2007年，由于大型乳品企业（伊利、蒙牛、光明）等通过兼并、重组等方式不断整合行业资源，扩大企业规模，对市场的控制力逐步加强，乳制品产业集聚度呈现出上升的趋势；2008年“三聚氰胺”事件使民族品牌“三鹿”破产，伊利、蒙牛信誉丧失，品牌美誉度、忠诚度下降，奶业市场格局随时都会发生变化，奶业市场面临重新洗牌的可能。在这种情况下，大量资金涌入乳业市场，相互抢夺市场份额，导致乳业市场被更多企业所瓜分。因此，2008年以后的乳制品产业集聚度呈明显下降趋势。总体来看，中国乳制品产业集聚水平呈总体上升趋势，但产业集中度还远没有达到理想的高集中寡头垄断的状态，与发达国家相比差距仍较大。全球乳业发达国家乳制品业的市场集中度较高，乳制品产业几乎都是高集中寡头垄断的，有的甚至是极高寡头垄断的。例如澳大利亚最大的三家乳制品企业—双江MG、奶农公司和邦力公司的牛奶加工量大约占到总产量的60%，荷兰乳制品企业的集中度CR3更是超过了80%，芬兰单个乳品企业瓦里奥公司的销售额就达到了77%。可以看出，这些发达国家的乳制品市场结构属于明显的寡头或垄断状态，而这种竞争结构所产生的规模效益和定价权给乳品企业带来了丰厚的利润，促使产业快速成长。当然，我国受经济体制、产业历史基础以及地域广阔的影响，乳业不可能达到发达国家的高垄断水平，但是目前的竞争结构非常不利于乳业市场绩效的提高，与乳业发达国家差距太大，容易造成厂商争夺原料奶，提高生产成本，进而降低了乳品加工企业的利润。