我国汽车行业的发展现状

中国汽车行业起步虽晚，但发展至今也有60余年。从一开始的“缺重少轻无轿”到连续9年成为全球第一大汽车市场^[2]，主要经历了以下几个大的发展阶段。

改革开放后，国内各行各业都摸着石头过河，试图迈入新的发展时期，汽车行业也是如此。但3年后，汽车行业发展仍处于裹足不前的状态。1981年，全国汽车年产量仅有17.5万辆，多数因生产、建设的需要而生产，且主要以中、重型载货汽车和越野汽车为主，技术含量和产品质量低^[3]。中国市场对轿车需求的迅速增长与国内落后产能之间的矛盾，决定了中国汽车行业最终走上了“以市场换技术”的合资道路。一方面，该战略促进了中国汽车行业的快速发展，培养了一大批专业人才；另一方面，核心技术依然为外资企业所掌握，我国汽车市场被合资品牌占据。1989年，中国汽车行业开始从计划经济体制向市场经济体制转变。在消费端，国家首次鼓励私人购买轿车，并大力支持国内汽车制造商发展。在此期间，中国汽车行业通过引进技术、合资经营，有了一定自主开发能力且产品水平提升较快。

2001年中国加入WTO，对汽车行业而言是极其关键的一步。此后，汽车产业政策和贸易环境全面调整，市场规模不断扩大，使中国自主汽车制造商得到了发展，并逐渐在市场中占据一席之地。例如，浙江民营企业吉利集团的产品进入当年11月份国家经贸委的第六批汽车产品公告，标志着中国汽车行业正式对民营企业开放，长期以来对民营资本进入汽车投资领域筑起的藩篱开始拆除（曹建海，2003）。走过二十多年的合资道路，中国汽车行业到了必须强调自主开发的关键时刻（路风，封凯栋，2004）。此外，中国汽车行业也逐步从生产制造、研究开发、销售服务、汽车信贷等方面全面融入世界汽车工业体系（赵英，2003）。

近十年来，我国汽车制造业的规模不断扩大，生产能力也进一步得到了提升，但未来增速会有所减缓。以乘用车为例^[4]，从2009年开始，中国乘用车市场进入了快速发展期。如图5-1所示，在此期间，乘用车销量和增速上升明显，2010年超过1000万辆，2016年则突破2000万辆，达到历史峰值，期间客户受到了1.6L及以下排量乘用车车辆购置税减半征收的优惠政策刺激。之后，中国汽车产业开始逐渐回归理性，从高速增长期转入微增长期。2017年与2016年几乎持平，未来汽车销量增速会进一步放缓。这意味着，行业“量”的红利接近尾声，产业重点也由追求销量规模转化为优化产品结构，向价值链上游攀升。

图5-1　2009—2017年乘用车零售量

资料来源：达示数据.2017年乘用车销量深度分析报告［EB/OL］.（2018-03-05）［2019-03-10］.http：//www.daas-auto.com/reportDe/467.html.

我国汽车行业虽日趋成熟，但未来行业发展仍有较大空间。有研究人员依据产业生命周期理论^[5]，分别选取了中国、美国、日本的典型汽车行业发展案例进行分析。结果表明，中美日三国汽车行业分别处于不同的生命周期阶段，具体见图5-2。美国汽车行业的需求趋于饱和，处于成熟阶段。日本汽车行业的需求萎缩，销量日益下滑，处于衰退阶段。当前的中国汽车行业产销增速有所下滑但仍然为正，处于成长到成熟的转折阶段。另外，千人汽车保有量很大程度上决定了市场空间。如图5-3所示，我国2016年千人汽车保有量为140辆，低于世界平均水平165辆，更远低于美国、日本等发达国家。可见，我国未来汽车市场仍有较大增长空间。

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图5-2　汽车行业发展生命周期

资料来源：CY334.2017年中国汽车行业发展周期及未来发展趋势分析［EB/OL］.（2018-01-02）［2019-05-20］.http：//www.chyxx.com/industry/201801/599033.html.

图5-3　2016年部分国家千人汽车保有量

资料来源：CY329.2018年中国汽车市场产销量及发展趋势分析［EB/OL］.（2018-08-01）［2019-05-20］.http：//www.chyxx.com/industry/201808/664156.html.

未来一段时间是中国汽车行业自主品牌激烈竞争的分化时期。依据2009—2017年的销售数据（见图5-4），虽然合资品牌仍是国内汽车市场的主体，但自主品牌份额不断提升。可以预见，自主品牌汽车制造商中的龙头企业将会依靠技术优势、成本优势，进一步提升市场份额。而缺乏品牌效应和规模优势的中小汽车制造商会因处于竞争劣势地位而逐渐退出市场或被龙头车企收购，导致国内汽车市场自主品牌市场集中的格局日益凸显^[6]。因此，为了在市场中占据一席之地，汽车制造商更应抓住发展机遇，进行转型升级，以获取并保持独特竞争优势。

图5-4　2009—2017年合资/自主/进口汽车销量走势

资料来源：达示数据.2017年乘用车销量深度分析报告［EB/OL］.（2018-03-05）［2019-03-10］.http：//www.daas-auto.com/reportDe/467.html.