航空MRO服务行业的兴起

国际上将航空MRO服务界定为飞机的维修与翻新，按维修部位和维修工作可将航空维修市场分为四部分：机身（airframe）市场、发动机（engine）市场、部附件（component）市场、航线（line）市场。如图2-3所示，其利润从高到低依次为发动机维修、部附件维修、航线维修^[14]和机体维修。

图2-3　航空MRO服务分类及利润高低情况^[15]

资料来源：CY329.2017年中国航空维修行业前景及发展趋势分析［EB/OL］.（2017-03-13）.［2019-05-28］.http：//www.chyxx.com/industry/201703/503162.html.

航空MRO服务市场前景可观。如表2-3所示，奥维咨询于2017年预计，2018年航空MRO服务支出为774亿美元，到2028年将增至1147亿美元。在整个10年期间，全球航空MRO服务市场的年均复合增长率为4.0%。因此，随着全球机队规模的日益扩大，制造商越来越关注飞机、发动机、部附件等售后服务市场，将此列为重要发展目标并纷纷布局。

表2-3　2018—2028年航空MRO服务各维修类别增长预测

资料来源：TOM C，VICE P，CAVOK.Global fleet & MRO market forecast commentary，2018-2028［EB/OL］.（2017-10-23）［2019-05-18］.https：//www.oliverwyman.com/ourexpertise/insights/2018/jan/2018-2028-fleet-and-mro-forecast-commentary.html.

原来MRO服务属于航空公司的内部业务，但随着部分业务逐渐从航空公司中剥离出来，MRO服务开始形成一个独立的产业，继而面对全球服务供应的需求，并与航空公司和发动机制造商两方都有密切关联。(www.xing528.com)

就航空公司而言，主要有两个原因。第一，MRO服务业务不是其核心竞争力的来源。出行顾客会认为，提供合适的维修和安全承诺是任何一家航空公司都应该确保的事情，是理所当然的，不应成为航空公司吸引客户的理由。因此，航空公司不会凭借MRO服务或其安全记录与其他公司进行竞争。这也意味着，若将MRO服务业务进行外包，并不会因此而影响航空公司的市场营销战略（阿哈罗尼，纳查姆，2013）。第二，在不影响安全性和可靠性的前提下，实施成本控制是所有航空公司的关键管理举措。其始终在寻求有效降低成本的途径，尤其是当有较大机队的传统航空公司与低成本航空公司开展竞争时。而严格控制维修成本是其竞争战略之一。航空维修成本大，包括厂房、设备、零配件库存、人员培训等多方面^[16]。因此，很多航空公司选择将整个机队的维修工作全部外包给有实力的MRO服务企业，尤其是低成本和新兴航空公司会这样做（董苏光，2010）。这样就无须设立用于维修的复杂基础设施，很大程度上削减了成本，加快了资金周转，另外也可直接享用MRO服务企业的技术经验。

如上节航空发动机行业制造服务化动因所述，供给方意愿也很旺盛。需求和供给两端共同促进了航空MRO服务行业的产生，且其经济价值越发受到关注。2004年，全球航空维修收入额首次超过航空制造收入额，成为业内焦点（金卯，晓立，2008）。从过去单一的维护工作，到如今MRO服务业务的产业化，越来越多的国家随着全球化的深入将航空MRO服务作为发展重点和支柱产业。如表2-4所示，全球各区域MRO服务市场规模均在不断扩大，其中中东的年均复合增长率最高。

表2-4　2004—2017年全球各区域航空MRO服务市场增长变化

注：*部分研究将发展迅速的中国和印度地区单独列出。此处将两者涵盖其中，其中中国MRO服务市场规模为67美元，占全球MRO服务市场的9%，印度MRO服务市场规模为15亿美元，占比2%。
**部分研究将发展步调不一的东欧和西欧分开说明。此处包括东欧和西欧，其中东欧MRO服务市场规模为30亿美元，占全球MRO服务市场的4%，西欧MRO服务市场规模为178亿美元，占比24%。
资料来源：2004年数据来源于弗兰克·杰克曼.MRO服务市场重现勃勃生机［J］.航空维修与工程，2004（4）：46-49。2017年数据来源于Shay，James，Pozzi，et al.航空维修市场持续增长［J］.国际航空，2017（3）：51-53，在此基础上计算得出。

由于各地区发展态势不平衡，不少在欧美市场的企业凭借其技术领先优势，以各种经济形态补充售后服务市场，深度挖掘利润，目标直指航空运输迅猛增长但维修业发展不足的亚洲地区（郭萍，2010）^[17]。

某种程度上，MRO服务业务提供者也不再仅仅负责飞机维修，而更像是航空公司机队的管理者。航空公司只需将主要资本投入航空运输这一主营业务，不断扩大市场份额，MRO服务企业则负责为其提供有竞争力的飞机性能与之匹配。

此外，成本上升方面的因素也促进了发动机维修业务的增长，特别是原材料价格及发动机所采用的高技术所带来的维修成本上升。尽管新一代发动机的燃油效率更高，但由于其运营环境的温度更高、压力更大，其返厂维修将会需要更换愈加昂贵的航材（李璇，2017）。采用先进的涂层、材料和更好的设计，发动机零部件的冷却效果才能得到保证，并承受更高的工作温度，获得更长的在翼时间（杰克曼，成磊，2009）。另外，由新兴材料制造的发动机零部件难以修理，一旦有损伤或发现问题，常常只能换件。而在发动机维修过程中，成本的主要驱动因素不是劳动力，其通常只占25%，真正起决定作用的是航材和零件修理成本，占据75%（李圆直，Flint，2007）。