上海技术贸易运行状况分析报告

当前全球经济复苏乏力，贸易保护主义抬头，中国作为第一出口大国，同时也是国际贸易保护主义的首要目标国，针对中国的贸易保护进一步加强，使得本就复苏乏力的全球经济雪上加霜，遏制了全球经济的健康复苏。

2017年11月，在美国特朗普总统访华期间，两国企业共签署合作项目34个，金额达到2 535亿美元。这既创造了中美经贸合作的纪录，也刷新了世界经贸合作史上的新纪录，合作涵盖了能源、化工、环保、文化等诸多领域。双方签署的商业合同和双向投资协议充分展示了两国在经贸领域的广阔合作空间。

技术贸易作为国际贸易中重要的组成部分，将对国际贸易合作产生深远的影响，目前中国正在加大知识产权保护力度，不断完善促进科技成果转化的政策环境，发展技术交易市场，深化国际科技合作，大力实施“一带一路”建设，将为推动科技创新、技术交易与成果转化提供更加良好的市场环境。上海作为中国最大的经济中心城市，已成为全球科技创新、产业发展与贸易交流的重要枢纽，为加快建设全球科技创新中心奠定了良好基础。因此，在当前复杂的全球贸易背景下，上海市如何全面掌握技术贸易的运行情况，发挥技术贸易优势，为技术贸易健康发展营造良好环境，将对上海构筑服务国家“一带一路”建设桥头堡和建设具有全球影响力的科创中心起到关键性的作用。

一、 技术贸易背景

（一）技术贸易的含义

1.基本概念

目前，国内外对有关技术贸易的定义有着不同的理解。国际上，虽然有关技术贸易的概念可从WTO“国际服务贸易分类表”、联合国经济与社会理事会《为促进包容性和可持续贸易和投资而转让技术》（Technology Transfer for Inclusive and Sustainable Trade and Investment）等文件中延伸出来，但在正式的文件中，依然多用“国际技术转让”（Technology Transfer）的概念。“国际技术转让”一词于1964年在第一届联合国贸易发展会议的一份呼吁支援发展中国家的报告中首次提出，联合国1985年《国际技术转让行动守则（草案）》中，称“技术转让是指关于制造产品、应用生产方法或提供服务的系统知识的转让，但不包括货物的单纯买卖或租赁”。从联合国相关文件可以看出，“国际技术转让”有商业性、非商业性两种。

科技部及科技系统多使用“技术市场”的概念，认为技术市场是市场体系的重要组成部分，包括狭义和广义两个概念。狭义的技术市场是指技术成果作为商品进行交换的场所，广义的技术市场是指技术成果交换关系的总和。而跨越国境的技术市场就是国际技术贸易。科技系统主要根据技术合同的认定与登记来统计技术市场。

商务部及商务系统的技术贸易，主要指技术进出口。根据《中华人民共和国技术进出口管理条例》（2001年12月10日中华人民共和国国务院令第331号公布，根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）和《技术进出口合同登记管理办法》（商务部令2009年第3号），技术进出口“是指中华人民共和国境外向中华人民共和国境内，或者从中华人民共和国境内向中华人民共和国境外，通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为”，包括专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让、技术服务和其他方式的技术转移。

海关的技术贸易，多指高新技术产品贸易，是物化的技术贸易，总体属于货物贸易的范畴，对“纯技术”的贸易基本不涉及。

综上，国际技术贸易是指不同国家的企业、经济组织或个人之间，按照一般商业条件，向对方出售或从对方购买软件技术使用权的一种国际贸易行为。它由技术出口和技术引进这两方面组成。简言之，国际技术贸易是一种国际间的以纯技术的使用权为主要交易标的物的商业行为。国际技术贸易的主要内容有：各种工业产权，如专利、商标；各种专有技术或技术诀窍；提供工程设计，工厂的设备安装、操作和使用；与技术转让有关的机器、设备和原料的交易等。总之，技术贸易既包括技术知识的买卖，也包括与技术转让密切相关的机器设备等货物的买卖。

2.种类形式

国际技术贸易可以分为三类，即单纯的技术转让、引进技术与引进设备相结合、引进技术与引进外资相结合。国际技术贸易的主要形式有转让与许可、咨询、合作生产、国际工程承包、国际直接投资、设备买卖相结合等。

转让与许可——国际技术贸易的主要形式包含工业产权与非工业产权的转让与许可。其中工业产权的转让与许可实指与工业产权相关的国际技术贸易，主要对象是受法律保护的专利、商标（不包括单纯的商标转让与许可）和计算机软件著作权等的转让与许可；而非工业产权的转让与许可指与非工业产权相关的国际技术贸易，主要对象是专有技术的转让与许可。

咨询——包括技术服务与技术咨询。技术服务是指技术知识人接受委托为委托人解决特定的技术问题。比较常见的技术服务的内容包括：员工培训、技术的指导和现场设备的安装和调试等。技术咨询则是指技术知识人接受委托为委托人提供解决决策。常见的技术咨询服务包括：有关技术运用的可行性论证、相关技术的调查、相关技术成果的分析和评估等。

合作生产——即通过双方的合作，利用各自拥有的技术共同完成有关的生产项目或共同开发有关的生产计划。发展中国家通过这种形式在引进外资的同时，也引进了经济发展所需的有关技术和技术设备。

国际工程承包——通常通过国际招投标方式由中标人为招标人承建相关的工程项目。由于国际工程承包涉及咨询、勘探、评估、技术设备的提供、人员的培训、设备的调试、试生产等技术性服务，国际工程承包已经成为国际技术贸易的重要形式。

国际直接投资——是投资方通过兼并、收购或建立新企业的方式，直接在东道国设厂生产。在当前国际经济全球化日趋深化的背景下，国际直接投资已经成为国际性跨国公司实现全球化经营的重要战略内容。国际直接投资的投资方通常以现金资本的方式作为主要形式，以技术和技术设备作价作为投资的方式日趋增多。

设备买卖相结合——技术的引进方除了运用许可贸易方式引进软件技术之外，还通过购买有关产品生产的成套设备、流水线等硬件技术提升企业的技术水平和生产能力，这种所谓的硬件技术的转让通常是发展中国家在经济发展初期较为常见的方式。

（二）技术贸易的现状与特点

1.全球国际技术贸易发展现状及特点

新兴服务将成为未来服务贸易新的增长点。联合国贸易和发展会议数据显示，2005年至2015年，国际服务贸易出口结构出现了三个变化：一是在服务贸易四大类统计中，运输、旅游两项传统服务的出口比重下降，由2000年的占比超过一半下降到2015年的43.7%，而包括计算机与信息服务等新兴服务在内的其他服务在出口中占比提高，由2005年的48.97%提高到2015年的53.19%，占服务贸易出口的一半以上。二是在其他服务出口中，其他商业服务、计算机与信息服务的占比明显提高。2015年，其他商业服务占比最高，由2005年的19.36%增至2015年的21.25%；其次是电信、计算机和信息服务，占比由7.78%增至9.79%；再次是金融服务，占比由8.07%增至8.63%。三是计算机与信息服务、通信服务、技术服务等新兴服务增速较快，正在成为未来国际服务贸易新的增长点。

美国等发达国家领先地位将持续，但新兴国家也在加紧追赶。虽然从总体来看，新兴国家的研发投入占GDP比例还远远低于发达国家，但是增长速度却很快。“互联网＋”相关技术的发展促进技术贸易的发展。互联网相关技术对传统产业的改变主要体现在存储、计算、互联三个方面。信息技术通过办公自动化软件改变了企业内部的沟通方式，通过资产管理系统、生产执行系统、财务管理系统等软件改变了企业内部管理方式，通过供应链管理系统改变了与供应商的沟通方式，通过电子商务改变了销售模式。同时，通过云计算和大数据大大提升了数据的加工处理能力。作为知识经济中最活跃、最具有引领世界技术创新发展方向的互联网产业，将继续保持较高的发展速度，未来将从人与人的互联、人与机器的互联，进一步向机器与机器的互联的物联网技术发展。同时，大数据将进一步提升数据处理能力，而云计算则会大大节约企业的计算和存储成本。因此在互联网领域的竞争实力将直接影响着一个国家知识经济的整体实力，同时也影响着在技术贸易中的主动权和话语权。

2.中国国际技术贸易发展现状及特点

技术投入不断增加，技术贸易发展迅速。一批技术密集型的企业迅速成长起来，有的企业研发投入已经占到销售收入的10%以上，在全球都居于领先地位；有的企业专利技术90%以上为发明专利，覆盖了新兴技术的各个领域。近10年来，我国知识产权使用费和许可费出口年均增长率高达19.2%。

信息技术和高端制造技术贸易增长迅猛，结构明显优化。2006年至2016年，中国装备制造业技术出口从3.9亿美元增长到57.6亿美元，增长近15倍；信息传输、计算机服务和软件业技术出口从0.2亿美元增长到63.6亿美元，增长300多倍，占比从2.6%提高到27.1%。技术贸易发展结构明显优化。

技术贸易发展前景广阔。随着人工智能、大数据、物联网、云计算、区块链等新技术手段不断涌现，2005年至2015年，全球知识产权使用费和通信、计算机及信息服务出口增长了106.5%，年均增长6.8%，明显高于服务出口和货物出口增速。2016年，中国与技术相关的服务贸易额达875.4亿美元，占新兴服务贸易比重超过三分之一。

技术贸易加快推动供给侧结构性改革，促创新、稳增长、调结构、惠民生的作用更加突出。技术贸易促进了新兴产业的发展和新兴业态的出现，提高了经济活力。通过技术引进后消化吸收再创新，节能环保产业、新一代信息技术、高端装备制造业等战略性新兴产业实现跨越式发展，一批关键技术研发取得突破，中国在通信设备、高铁、航空、船舶、水电站等高端装备制造领域已经进入国际先进行列。

二、 上海技术贸易发展现状

（一）总体现状

近年来，上海市技术贸易发展总体平稳。技术进口合同登记金额从2002年的约37亿美元增长到2016年42.79亿美元。技术出口合同登记金额从2005年的8 830.8万美元增长到2016年上海技术贸易出口规模近56亿美元，十年增长近70倍。

（二）技术贸易重点行业领域发展情况

表1和表2分别是2015年和2016年技术合同成交额排名前三位的技术领域统计。近两年，在技术合同所涉及的技术领域中，成交额排名前三位的一直分别是“电子信息技术”“先进制造技术”“生物医药和医疗器械技术”。同时，电子信息技术领域虽然合同数量有所下降，但总成交额明显增长，2016年技术合同成交额突破400亿元，可见，我市该领域的技术越来越受到大项目的欢迎。而先进制造技术成交额则呈现出下降趋势，生物医药和医疗器械技术趋于平稳。

表1　2015年1—12月技术合同成交额排名前三位的技术领域统计

表2　2016年1—12月技术合同成交额排名前三位的技术领域统计

1.软件和信息服务业

2016年，上海软件和信息服务业以建设全球跨界创新中心、启动中国制造2025、发展“互联网＋”为契机，实现营业收入6 904.35亿元，比上年同期增长14.1%，产业发展整体平稳，呈稳中趋缓态势，实现了“十三五”开局目标。

产业集聚形成规模效应。目前上海具有一定规模的信息服务产业基地逾50个，规划用地面积47平方公里，建筑面积1 270万平方米。其中经认定的市级信息服务产业基地有41个，全市信息服务产业基地聚集了本市70%以上的软件和信息服务企业，60%以上的经营收入来自信息服务基地。信息服务产业基地单位土地产出水平达到130亿元／平方公里。

业态发展带动区域经济。浦东、长宁、徐汇位列前三强，占本市软件和信息技术服务业收入比重超过60%。其中浦东2016年收入突破2 000亿元；有11个区的软件和信息技术服务收入超过百亿。从增速来看，除个别市中城区出现负增长，其他区均保持增长态势，其中闵行、黄浦、普陀、青浦、金山、虹口、宝山和长宁等区的增速均超过20%。

软件产业效益水平稳步提升。2016年上海市软件产业规模稳步扩大，实现营业收入4 074.16亿元，比上年同期增长14.2%，发展步入稳定期。2016年上海软件出口额达到36.86亿美元，出口方式以信息技术外包（ITO）为主。目前上海在不少细分领域拥有领军企业，入选2016年中国软件百强榜的企业有7家，但是由于云计算、移动互联网、大数据等新兴领域短期内还不能支撑产业增长，和BAT等互联网生态企业相比，一是企业规模仍比较小，缺乏千亿量级的企业。二是企业整合上下游资源的能力比较弱，无法形成产业链。

2.装备制造业

一是门类齐全、配套完善、规模较大。基本形成以汽车、钢铁、石化、成套设备、通信电子设备、家用电器、生物医药等为支柱工业，包括航空、军工、船舶、电子信息产品、轻工、冶金、纺织、服装等在内的门类齐全的装备制造工业体系。

二是骨干企业众多、国内市场占有率高。上海电气集团股份有限公司是中国最大的装备制造业大集团之一，产品覆盖电站及输配电产业、机电一体化产业、交通运输设备产业、环境保护产业。其中火力发电设备、电梯、冷冻空调、印刷包装机械等一大批产品在国内市场占有率排第一。

三是产业集聚效应已初步凸显。区域上主要集中在外环线以外远郊地区，2015年浦东新区、闵行区和崇明县（现崇明区）高端装备制造业总产值位列三甲。上海成为全国最大的机器人产业集聚区。

四是国际市场开拓稳步推进。上海电气、上海汽车等企业积极开拓国际市场，纷纷在东南亚、南亚、中东等地区设立实体化公司；上海中远船务公司以高质量的海上浮式生产储油船详细设计、生产设计以及现场技术服务进入巴西海工装备市场。

3.生物医药业

生物医药产业是我国战略性新兴产业之一。十八届五中全会提出推进健康中国建设，生物产业有可能成为我国高技术领域的支柱产业。长三角地区生物医药产业创新能力和国际交流水平较高。该地区拥有最多的跨国生物医药企业，在研发与产业化、外包服务、国际交流等方面具有较大优势，已逐步形成以上海为中心的生物医药产业集群。上海早在“十五”规划中就提出重点培育生物医药、新材料、环境保护、现代物流四大新兴产业，并且要求生物医药工业与电子信息产业两个高科技板块实现超常规发展。2014年1月，上海市发布新一轮《上海市生物医药产业发展行动计划（2014—2017年）》，主要目标是推动上海成为亚太地区生物医药的“三个中心”，即高端产品制造中心、商业中心、创新研发中心。生物制药也是浦东新区重点发展的科技产业，集中在张江高科技园区、金桥出口加工区和外高桥保税区。其中张江集聚了大量的生物医药企业，成为重点建设的“药谷”。

上海把生物医药技术列为重点发展的科研项目之一，先后发布《上海市生物医药产业发展行动计划（2009—2012年）》《上海市生物医药产业发展行动计划（2014—2017年）》。计划要求实现产业经济总量3 500亿元，一家龙头企业销售额超过1 000亿元，年销售额突破10亿元的企业达到18家。医药工业“十二五”发展规划强调提升产业的集约化水平，发展优势企业，扩大企业生产规模，实现生物医药出口额增长率达20%，鼓励企业加强国际合作，在海外设立研发基地，增强企业的国际竞争力，将上海打造成为亚太地区研发到生产、销售的一条龙服务。

截至2016年底，上海有502家生物医药企业。其中以中小企业居多，数量比整个美国的生物医药企业还多。但是，在经济总量上，上海生物医药产业的产值却远远低于硅谷、丹麦-瑞典等世界知名生物医药产区。例如，2012年，葛兰素史克公司全球销售收入为264亿英镑，约合人民币2 769.51亿元，而同期上海药品生产企业的工业销售产值为723.49亿元。

上海核心产品出口占全国29.45%，近年来上海核心产品出口份额呈现小幅下降，2014年为31.49%，2015年和2016年年均下滑0.5个百分点。

上海生物医药创新体系不断完善，形成了由10多所高校、30多家专业研究机构、30多个研发中心（含外资）、30多家新药临床研究基地、200多家研发型企业组成的生物医药创新网络。

（三）技术贸易进出口

1.技术进口

（1）上海市（2014—2016年）技术进口概况

从2014—2016年三年时间里，上海市的技术进口总体呈增长趋势。2014年及2015年两年合同金额之所以下降，主要原因是与上海市前些年的产业发展和升级、重大市政项目、重要产业项目的结束有关。同时从表中可以看出技术引进的设备费占比逐渐减少，说明我市引进技术的方式不再是单一的全部引进，并且随着上海市的产业升级和结构调整，已经减少了依赖于设备进口的相关技术引进，而更关注于纯粹的技术。

表3　2014—2016年上海市技术进口概况

（2）上海市（2014—2016年）技术进口主要方式的构成情况

表4　2014—2016年上海市技术进口主要方式的构成情况

目前，从技术贸易的统计口径来看，技术进口有专利技术的转让或许可、专有技术的转让或许可、技术咨询、技术服务以及计算机软件的出口、商标许可等。上海市技术进口方式主要以专利技术的许可或转让、专有技术的许可或转让、技术咨询和技术服务这三类为主，这三类引进方式占总额的比重在90%左右。从表中可以看出近三年来，专有技术的转让或许可一直是技术进口的主要方式，占比平均在50%左右，且呈增长趋势。而在2014年之前一直稳居占比第一的技术咨询、技术服务从2014年开始，占比逐渐下降，平均在30%左右，低于专有技术的转让或许可。而专利技术的进口体量依旧最小，但有稳步增长的趋势。从表中可以看出，上海市技术进口主要方式已经有所改变，真正涉及核心知识产权的专利专有技术的引进已经突破了登记总额的50%。

（3）上海市（2014—2016年）技术进口主要主体的构成情况

表5　2014—2016年上海市技术进口主要主体的构成情况

在商务部的统计口径中，技术进口主体分为外商投资企业、国有企业、民营企业、集体企业和其他几个类别。这里主要列出了我市外商投资企业、国有企业和民营企业三个主要主体的技术进口情况。一直以来，外商投资企业都是上海技术进口的主要群体，平均占进口总额的78%左右，且持续稳步增长。而随着上海市一些国有企业的重大引进项目的结束，国有企业的技术进口占比有所回落。虽然民营企业的技术贸易活跃度远远低于外企和国企，但其占比一直保持持续增长，可见我市民营企业技术贸易正一步步加强。

（4）上海市（2014—2016年）技术进口主要来源国／地区的构成情况

表6　2014—2016年上海市技术进口主要来源国／地区的构成情况

2014－2016年期间，德国与美国争相交替成为上海市技术贸易中最大的技术提供国，德国的技术提供常常带有设备费，而美国则较少涉及。日本近三年来一直位于第三位，趋势平稳。从技术提供国第四位开始，进口合同金额明显比前三位金额相差较多，瑞士从2014年的13 137.05万美元增长到2016年的37 016.86万美元，足足增长了2.8倍之多，从而稳居前五。英国从2014年的第九位一步步上升至2015年的第七位再到2016年的第五位，合同金额首次突破20 000万美元，增长速度较快。捷克共和国除2015年未居前列，其余两年均入列，合同金额较稳定。而荷兰及中国香港近三年来均呈现下降趋势。从技术进口主要来源国／地区的构成情况可以看出上海对哪些国家／地区存在技术依赖，在未来的高层对话和框架谈判中，都应该争取这些国家／地区对我国的技术出口管制。

2.技术出口(www.xing528.com)

（1）上海市（2014—2016年）技术出口概况

表7　2014—2016年上海市技术出口概况

近三年来，上海市技术出口总体趋势稳定，尤其是2015年，上海在全国技术贸易总体下降的形势下，实现了平稳增长，在全国技术贸易中的占比进一步上升，合同金额更是突破了70亿美元。这主要也与上海的产业能级提升及产业结构优化有着很大影响。同时，上海的技术出口在设备费上有着明显增长，从2014年的101.28万美元急速增长到了9 161.56万美元，反映出上海的技术出口方式发生了改变，设备费的增加显示出了国外企业对我市技术的依赖程度。

（2）上海市（2014—2016年）技术出口主要方式的构成情况

表8　2014—2016年上海市技术出口主要方式的构成情况

与技术进口一样，技术出口有专利技术的转让或许可、专有技术的转让或许可、技术咨询、技术服务以及计算机软件的出口、商标许可等。上海市技术出口方式主要以专利技术的许可或转让、专有技术的许可或转让、技术咨询和技术服务这三类为主，这三类出口方式占总额的比重在73%左右，对比2014年之前的占比98%，近三年来，这三类出口方式占比有幅度地下降，其也说明我市技术出口方式越来越多样化。虽然占比有所下降，技术咨询和技术服务依然是技术出口的主要方式。其次，专利技术的转让或许可出口占比依然微乎其微，近三年来均未超过1%。

（3）上海市（2014—2016年）技术出口主要主体的构成情况

表9　2014—2016年上海市技术出口主要主体的构成情况

在商务部的统计口径中，技术出口主体分为外商投资企业、国有企业、民营企业、集体企业和其他几个类别，这里主要列出了上海外商投资企业、国有企业和民营企业三个主要主体的技术出口情况。目前，上海市技术出口的绝对主力军依然是外商投资企业，占比平均在90%左右，其中大部分的技术出口是跨国公司为国外其他公司提供研发等技术服务，但是很明显看出，外商投资企业的占比正逐年下降，而我市国有企业和民营企业的技术出口合同登记金额呈增长趋势，其中民营企业增长较快，且2015年和2016年合同金额均超过3亿美元，未来依然有很大的发展空间。

（4）上海市（2014—2016年）技术主要出口国／地区的构成情况

表10　2014—2016年上海市技术主要出口国／地区的构成情况

续　表

近三年，美国依然稳居上海技术贸易出口国第一位，其中2015年合同金额更是突破了40亿美元，创有史以来合同金额之最；2014年和2016年两年出口金额较平稳，但仍与第二位出口国／地区拉开很大差距。与进口不同，进口较少的中国香港是上海市技术贸易出口较大的地区，且呈增长趋势，未来会有更大的出口合作，而进口大国德国却在上海市技术出口方面占比越来越少。由表中可以看出爱尔兰2016年以出口合同金额32 108万美元首次进入前十，并且超越德国、瑞士、瑞典等，说明我市与爱尔兰之间的技术贸易合作将会越来越深。

三、 上海技术贸易运行分析

（一）发展特点

1.技术引进和出口的地区更加广泛

上海市引进技术和进口设备的国家和地区逐步扩大，进口市场主要以西方发达国家为主，在原有日本和香港地区的基础上，从欧盟、美国、德国的进口不断增加；技术出口市场，从最初的邻近的发展中国家和地区不断扩大，已发展到了美洲、非洲以及“一带一路”沿线国家及地区。

2.技术引进及出口方式结构优化

技术进出口主要以专有技术许可或转让、专利技术许可或转让、技术咨询与技术服务3种方式为主。其中在技术引进方面，专有技术许可或转让的交易最为活跃，2016年占比超过50%，反映出本市优化了技术引进的方式，加强了对于涉及核心知识产权的引进。在技术出口方面，依然以技术咨询与技术服务为主，但这三种主要方式的总占比从原先的90%以上下降到了76%左右，说明本市在出口方式上也正在进行结构调整。

3.技术贸易载体支撑作用进一步显现

技术贸易核心功能区建设取得重大突破，中国（上海）自由贸易试验区建立，区内在技术贸易领域的引领带动作用明显；虹桥商务区核心区建设基本完成，成为国际贸易中心建设新承载区。服务全国的贸易投资促进平台建设成效显著。国家会展中心（上海）全面建成，上海可供展览面积和展出总面积均居世界城市前列。国内第一个专为技术贸易设立的国家级、综合性展会中国（上海）国际技术进出口交易会永久落户，有效促进了我国与各国家和地区间的技术转移与创新合作。

4.技术贸易环境全面优化

技术贸易发展法治环境不断优化，《上海市推进国际贸易中心建设条例》《中国（上海）自由贸易试验区条例》颁布实施，上海知识产权法院成立，跨部门打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品的长效机制基本形成。国际贸易“单一窗口”上线运行，进出口环节收费清理取得积极成效，跨境人民币业务规模持续扩大，市场开放度、透明度进一步提高。

5.外商投资引进溢出效果显著

外商投资企业是上海技术贸易的主力军，主要是跨国公司集团内部技术转移和技术援助，以及技术研发服务的输出。从技术进口来看，外商投资企业的技术贸易登记金额占总量的78%左右，而技术出口则在90%以上。民营企业占比逐步增加，出口方面更是突破了3亿美元，发展迅速。

6.技术发展与产业升级需求带动作用明显

以“互联网＋”、云计算、大数据、物联网、人工智能为代表的新一代信息技术，以及生物医药和医疗器械技术等战略性新型产业和以装备制造为代表的先进制造业领域的技术进出口贸易快速增长，反映出本市产业升级需求进一步带动了技术贸易发展。

（二）制约因素

1.国际贸易保护主义抬头

国际经贸格局和规则体系深刻调整，上海国际技术贸易面临经济全球化的新趋势。世界经济在深度调整中曲折复苏，全球贸易持续低迷，贸易保护主义强化。国际贸易投资规则体系加快重构，多边贸易体制受到区域性高标准自由贸易体制挑战，全球经济发展相应出现了一些新的趋势。部分国家采取的贸易保护措施，除常见的“双反”调查外，还频繁动用隐蔽性更强的手段打压外国产品，特别是中国的产品和技术，同时鼓励当地消费者购买本国产品，鼓励本国制造业在本国投资等。此外，贸易技术壁垒在技术贸易中的地位日益突出，其负面作用进一步显现，技术壁垒已占非关税壁垒的30%，其次在动态层面，技术性壁垒呈现不断增长的趋势，有关数据表明近年来技术性壁垒通报的数量以年均7%的速度递增。

2.技术贸易市场需要进一步健全

健全的技术市场可形成有效的市场调节和激励约束机制。十八大充分肯定了市场在资源配置中的支配地位，而技术市场的发展对评价科技成果、引导科技相关资源配置也起到了支配作用。技术市场为投资者选技术、金融机构选项目、技术持有者选厂商、消费者选生活方式搭建了一个全新的舞台，技术市场发展的成熟度也直接影响了技术到产业转移的“最后一公里”。不健全的技术市场直接影响到企业的技术研发与市场技术需求信息间的通畅，从而影响企业技术贸易竞争力的形成。在技术转移过程中，技术交易服务体系扮演着十分重要的角色，是连接产学、促进科技成果转移转化的重要媒介。近年来，虽然本市技术交易服务机构在规模和数量上有所增加，但普遍还存在机构功能不完善、服务能力较弱等问题。国际技术转移中高端人才引进和培养工作重视不够。国际技术进出口是一个特殊的领域，对高端人才的要求较高，尤其是具有科技、法律、技术经营管理等专业知识背景的复合型人才。然而目前，我国尚未充分认识到复合型人才在技术转移工作中的重要性，国内既懂管理又懂技术的复合型技术经营人才非常稀缺，技术转移人才、复合型人才的引进、培养和待遇等方面的有效激励机制还有待加强。

3.知识产权法律保护环境有待改善

近年来，我国陆续颁发了多部关于技术贸易的法律条例，也参加了多项关于技术贸易的国际公约组织，还与多个国家签署了知识产权领域的合作协议或相互谅解备忘录。但是，关于知识产权保护的法律法规仍不够全面，存在较多不足，部分法律法规内容已跟不上技术贸易的客观需要。由于技术进出口主体单位对国际技术贸易的活动规则知晓度不够，对知识产权保护及相关国际法律法规整体不够熟悉，对国际先进技术的跟踪和了解程度存在不足，故而导致技术进出口时屡屡吃亏，使企业与国家蒙受损失，并造成一定的国际技术贸易摩擦。

比如，上海高新技术产业高速发展，国际市场份额不断提升，遭受的包括知识产权在内的国外对我国发起的各种贸易调查不断增多。从上海第一大贸易伙伴美国来看，1986年至今，美国发起针对我国出口产品的知识产权“337调查”170起，上海企业涉案36起，占调查总数的21.2%，且这一数目呈逐年上升态势。在2016年美国启动的21起涉华“337调查”中，涉及上海调查案件5起，涉案产品主要集中在集成电路、电子设备等领域，知识产权各类贸易调查对国内产业影响不可小觑。

4.技术开发与创新能力不足

大多数企业技术创新机制不健全，科研和生产不能有效结合，在技术引进中过分重视对技术、设备等的引进，忽视了对技术的消化和吸收，也很少在引进技术的同时进行改进、研发与创新，常常导致引进的现成设备或技术过时后又要继续引进，从而也造成了进口与出口逆差大。其次，企业的技术水平有限、对研发投入不足也是导致消化吸收再创新或出口能力低下的原因。虽然国家对于鼓励类技术的进口实行进口贴息的鼓励方式，但要形成一定规模并带动发展，还需很大努力。

四、 上海技术贸易发展建议

（一）发展环境

1.发挥上海区位优势，强化区域联动

首先，上海优越的基础已经使得上海成了技术贸易的高地，可以让上海发挥信息集散地的作用，以上海为中心点、长三角为辐射地，为全国其他省市做好信息对接、交易配套等服务，从而达到服务全国的效果。

其次，随着上海商务成本、人力成本的不断提高，越来越多的制造业和加工厂开始迁出上海，因此政府应多方面考虑，从而加强区域联动。对于企业而言，他们需要的是生产要素、产业和技术链条和配套服务之间的高度整合和高效流动；对于政府部门而言，需要的是管理信息的高效传递，合作管理方式的不断创新。

2.加强自贸区辐射，发挥“双自联动”优势

张江等创新示范园区成果显著，技术创新转化为技术出口动力强等。2014年，浦东国际技术贸易规模约42亿美元，占全市的40%。其中，进口额约13亿美元，技术出口额约29亿美元；专利技术的许可或转让、专有技术的许可或转让、技术咨询和技术服务这3类技术贸易，占总额的比重在85%以上。

以“双自联动”为契机，充分发挥张江高科技园区国家级自主创新示范区、自贸试验区“双自联动”优势，通过信息互通、风险共担、利益共享的协同机制，以及科技成果、技术交易、创新产品的平台载体实现联动发展。

3.营造良好的技术贸易知识产权环境，鼓励技术创新

实行严格的知识产权保护制度，尝试惩罚性赔偿措施，加大对侵权行为的惩治力度。综合运用审查授权、行政执法、司法保护、仲裁调解等多种渠道，形成知识产权保护的合力。加快知识产权保护中心的建设，实现快速审查、快速确权、快速维权的协调联动，提高保护的效果。对国内企业和国外企业的知识产权一视同仁、同等保护，对国有企业和民营企业的知识产权一视同仁、同等保护，对大企业和小微企业的知识产权一视同仁、同等保护，对单位和个人的知识产权一视同仁、同等保护，营造更好的创新环境，鼓励技术创新。

4.加强技术贸易服务建设，形成产业链配套服务体系

通过集聚技术贸易相关配套服务资源，如技术信息提供机构、风投和金融机构、专业人才培训机构、法律机构等，为技术贸易提供包含但不限于技术信息服务、金融服务、人才服务、法律服务、知识产权服务等，从而形成产业链，促进技术贸易发展。技术信息提供机构可充分发挥信息枢纽的作用，在技术贸易、技术交流、技术服务、知识产权、数据统计分析等方面将信息有效提供给需要者，从而避免信息遗漏或更新不及时。风投机构可与技术成果之间进行有效对接，也可为科研院所、企业和独立发明人等拥有的优质项目寻找融资和对接机会，有效解决企业及团队在技术开发上的资金问题等。

（二）资金保障

1.发挥资金支撑作用，集聚技术贸易人才

通过对技术贸易高精尖人才的资金补助、住房保障、服务支撑等多方面的共同举措，引进一批具有国际视野、掌握国际资源、精通国际技术、熟悉国际规则的技术贸易领域国际化领军人才。构建技术贸易人才库，将具备法律知识、信息技术、经营管理的技术贸易人才统一纳入人才库，对人才信息进行整理归纳，对接人才需求，充分发挥人才库在积聚技术贸易高层次管理人才、创新型科技人才以及专业型服务人才上的作用。

2.发挥公共政策激励效果，鼓励企业研发投入

制定激励企业投资于研发的公共政策，加强企业尤其是高技术企业和大中型企业建立和完善技术研发中心，形成比较健全的技术开发体系，在主导产品的关键技术和集成技术上尽快形成自主开发能力；充分利用各方面的有效资源，对重点领域、重点项目的技术引进工作进行联合行动，开展消化吸收与创新工作。扩大对外开放，坚持国际合作，寻求在世界范围内配置科技资源；鼓励企业与科研机构合办工程研究中心、工程技术研究中心；推动建设以企业为主、政府扶持、大学与科研院所参加的产学研协同研发体系，广泛建立技术创新战略联盟等，共同开展投标、引进技术消化吸收和自主创新等工作，通过税收优惠和加大国家财政投入的手段，鼓励企业加大引进技术消化吸收和自主创新投入力度，促使企业真正成为技术创新的主体。

进一步加大科技中介与技术经纪机构扶持、创新载体建设、企业孵化、产学研项目支持、科技创新平台与国家级技术进出口平台支持、进口贴息、免进口税、高新技术产业化、技术改造支持、科技贷款风险补贴、优秀科技企业奖励、上市培育、总部企业支持、配套资助等政策，并对这些政策进行有效沟通与整合，加强合力，提高企业对政策的知晓度。

3.发挥市场机制作用，构建技术创新融资渠道

风险投资是促进企业技术创新并使技术创新成果尽快转化为商品的“催化剂”，风险投资可以大大拓宽融资渠道。风险投资的发展应该以政府引导和鼓励为主，要努力争取国内外证券公司、跨国公司、企业集团及其投资机构共同参与，并且积极面向公众筹集资本。从而充分发挥市场机制的作用，放大政府投入与政府引导的杠杆效应，鼓励政府出小头、社会出大头的创投引导资金发展。政府资金必须明确退出机制与风险收益机制，一方面宽容失败，另一方面激励社会机构认真运营。

（三）平台建设

1.发挥技术贸易发展促进机构的作用，形成技术贸易发展体系

技术贸易的发展离不开促进机构的支撑，一方面建立健全本市技术贸易发展促进机构并充分发挥其作用，如上海技术交易所，为市场提供技术买卖信息、项目对接、技术评估和咨询、投融资中介、活动策划、市场调研、管理培训等服务。又如上海国际技术进出口促进中心，通过其中国（上海）国际技术进出口交易服务平台，包含官方网站及移动载体APP于一体，覆盖技术贸易政策、技术供需项目、技术交易服务等内容，形成线上线下一体化的信息化工作平台，建立和完善技术贸易企业和项目数据库。另一方面与国外组织和机构建立广泛联系、互通信息，从而保证信息的准确性、时效性等。同时可以建立技术贸易合作机制，引导国内企业与跨国公司或发达国家技术先进企业建立战略合作关系，进行技术研究交流合作。

2.充分利用“上交会”平台，继续探索创新的技术贸易途径

“上交会”是我国首个集技术展示和交易服务为一体的国家级、国际性、专业性的展会。坚持“国际性、引领性、互动性”的办展方向，积极探索优势资源共享，着力拓展国际资源合作网络，不断提高展会的国际化、专业化、市场化水平，是承载我国技术贸易发展的重要平台。自2013年第一届“上交会”成功举办以来，至今已经举办了五届。虽然其已集聚许多优势资源，但更应借助原有的基础，继续做大做强“上交会”，在展会内容、展会形式、合作对象、知识产权等方面进行更深更广的突破，力争成为上海科创中心建设的智力担当与技术支撑，更为2040上海迈向“卓越的全球城市”夯实基础。

3.服务国家“一带一路”建设，推动“一带一路”技术贸易平台搭建

建设支撑国家自由贸易区和“一带一路”的重要枢纽城市。落实国家自由贸易区战略，全方位参与自由贸易区等各种区域贸易安排合作，深度服务参与国际规则制定，构建互利共赢的自由贸易区网络。构筑“一带一路”技术贸易投资网络，加快与沿线国家科技相关部门和重要经贸节点城市等签署经贸合作协议和备忘录，鼓励企业到沿线国家开展国际技术进出口合作，发掘“一带一路”技术贸易亮点，充分利用本土和沿线国家的品牌展会等平台扩大技术进出口规模，支持沿线国家在沪建立技术贸易平台。同时，以“一带一路”与亚太自贸区路线图为切入点对接国际市场，搭建“一带一路”领域专门的技术贸易交易平台，引入相关的配套服务机构，如风投机构、专业人才培训机构、法律机构等，从而为技术贸易的交易提供强有力的支撑，提高技术贸易成功率。

执笔：上海软件对外贸易联盟