中国农药产业现状及发展趋势

我国农药市场发展迅速，行业总体呈现良好发展态势，已发展成为全球第二大农药生产国，通过兼并重组、产品结构调整以及产能扩张等方式，中国本土农药企业实力不断增强，涌现出了一批具有示范带头作用的龙头企业。同时，中国农药企业也越来越重视自主科技创新能力和加大投入，在新兴的生物农药、低毒农药、植物生长调节剂等科技含量高的项目方面，也取得了不少令人瞩目的成绩。2002～2013年，我国农药产量由82.2万吨增长到319万吨，年均复合增长率为13.12%。以产量计，我国从2006年开始超过美国，成为全球第一农药生产国。农药销售方面，我国农药行业销售额持续增长，销售收入从2005年的625亿元增至2012年的2363亿元，复合增长率达20.92%。其中，国内农药市场逐步扩大，国内农药消费量由2005年的75.9万吨增长至2013年的217.1万吨，年均增速达14.04%。随着我国农药产量的不断增长，加之农药企业在原料配套、资源(能源、水电气)、劳动力成本、技术水平和生产设备等方面的综合优势，我国农药出口额也在逐年增长。

2002～2013年我国农药产量及增长率

2002～2013年我国三大类农药产量

（一）我国农药行业的特征

1.世界农药生产大国

近年来我国农药行业发展迅猛，农药产量由2001年的69.6万吨增长至2012年的354.9万吨，增长了4.1倍。

2001～2012年中国农药行业产量分析

提示 以产量计，我国从2006年起已超过美国，成为世界上第一大农药生产国。

2.农药品种大幅增加，质量迅速提高

我国农药行业经过多年持续稳定发展，形成了包括原药生产、制剂加工、科研开发和原料中间体配套在内的农药工业体系，品种日趋多样化。2012年末，我国已能生产600多种原药、3000多种制剂，已有37个自主创新的专利农药产品在农业部登记。

提示 我国农药质量迅速提高，目前强制执行的200多个国家或行业标准均采用等同FAOWTO的国际标准。

3.除草剂和杀菌剂长期发展的潜力大于杀虫剂

长期以来，我国农药产品一直是以杀虫剂为主。随着国内农村劳动力的大规模转移，农业集约化种植的发展，农业耕作技术的推广，带动了除草剂消费的增长，除草剂在三大类农药中增长最快；由于种植结构调整，导致水果、蔬菜等经济作物的种植面积不断增加，而达到商品化种植的转基因抗病作物远远少于转基因抗虫作物，使杀菌剂的增长速度超过杀虫剂的增长速度。

除草剂：是用以消灭和控制杂草生长的农药，可按作用方式、施药部位、化合物来源分类，如草甘膦、除草醚、百草枯、杀草胺等。

杀菌剂：又称杀生剂、杀菌灭藻剂、杀微生物剂等，通常指能有效控制和杀死水系统中的微生物（细菌、真菌、藻类）的化学制剂。如硫酸铜、升汞、石灰波尔多液、化森铵、化森锰锌、福美双、甲基托布津、敌克松、井冈霉素、抗霉菌素120、甲霸灵·锰锌等。

杀虫剂：是用于防治农业害虫和城市卫生害虫的药品，用量大、品种多。但是，几乎所有杀虫剂都会严重改变生态系统，大部分对人体有害，也会富集在食物链中。按来源分为生物源杀虫剂和化学合成杀虫剂两类，如敌百虫、拟除虫菊酯、溴甲烷、乐果等。

4.进口量相对平稳，出口量逐年上升

2012年，我国农药进口量为6.89万吨，而出口量达89.17万吨，农药出口量为进口量的12.94倍。

5.行业盈利能力持续增长

2001～2008年我国农药行业销售利润率从3.46%增长到8.86%，其中2007年、2008年增速加快，这与2007年草甘膦、吡啶类等除草剂的涨价有关系。草甘膦价格由2007年初的不到3万元/吨暴涨至2008年中期的10万元/吨，除草剂超高的盈利能力提升了2007年、2008年整个行业的利润水平，2008年金融危机后价格逐渐回归至低位。2012年我国农药行业实现销售收入2363.4亿元，利润总额175.3亿元，销售利润率7.42%。

6.农药市场竞争的全球化特征明显

我国农药市场已完全融入全球市场，一是跨国农药公司纷纷在我国投资建厂，与国内农药企业展开正面竞争；二是进口农药在我国高端农药市场占据了重要位置，对国产农药形成了较大压力。不过，随着我国本土农药企业对制剂产品的日益重视，农药品种增多和质量提高，同时凭借明显的价格优势，将挤占国际农药企业在我国终端市场的份额。

（二）存在的主要问题

1.产品结构方面(www.xing528.com)

我国农药产品结构与前些年的“3个70%”相比，已经有了较大改善，但是产品结构不合理的状况还是比较严重。一是品种数量少。世界上已经注册的农药化合物有2800多种，其中商业化应用的有1300多种，常用的有500多种，而我国能够生产的不足300个品种，且产量较大的主要集中在十几个老品种。二是杀虫剂、杀菌剂、除草剂的比例不尽合理。全球农药消费中，杀虫剂、杀菌剂、除草剂为25%、24%、47%，而我国的消费比例是45.5%、26%、24%，生产总量为45%、13%、41%。三是部分高毒农药品种已被禁用，如氧化乐果、水胺硫磷、甲拌磷、特丁硫磷、甲基异硫磷、甲基硫环磷等。四是农药制剂品种少，剂型不合理。具体到一个原药品种，发达国家可制成30多种剂型，而我国只能做出5～6种。

提示 在剂型上，国外农药以无溶剂、水基、固体化为主，而我国仍以乳油、粉剂、可湿性粉剂和颗粒剂为主，其中乳油约占50%，大量的甲苯、二甲苯、纯苯以溶剂型式施于田间，不仅造成资源浪费，而且污染环境。

2.技术水平方面

当今世界，农药生产技术正朝着高科技化、精细化及自动化方向迅猛发展。我国农药行业在生产方面，采用了微机自控、高效催化、高度纯化、定向主体合成、生物技术等，已取得了不少成功经验。由于技术加工工艺的原因，与国外同类产品相比，往往存在品质差异，同时还存在生产成本高、物耗多、污染严重等问题。

3.企业结构方面

2005年以来，通过采用提高新企业准入条件、延续核准、清理整顿生产批准证书等措施，一批落后企业被淘汰，但农药企业“多、小、散、乱”的问题仍未得到根本解决；企业微利或亏损，无力进行技术升级；农药行业仍没有具备国际竞争能力的龙头企业，在产品出口上互相压价。

截至2010年，我国有合法农药生产企业1800多家，其中原药生产企业500多家。与国际跨国农药企业相比，国内农药行业集中度低，整体呈现“大行业、小企业”和“大非大，强非强”的尴尬局面。

提示 近年来，我国农药行业紧紧抓住产业价值链上的核心技术、新药创制、农药中间体、制剂品牌等关键要素，加大产业结构调整力度，努力构建农药企业的核心竞争优势，取得了明显成效。

4.研发能力方面

长期以来，我国在农药研发方而一直处于相当落后的水平。日前生产和使用的近200个农药品种，90%以上都是仿制的。我国是发展中国家，经济水平不高，农药科研经费投入较少，科研单位自主开发的能力较差。

提示 中国农药产品更新换代缓慢，在国际分工中处于低端。

（三）我国农药行业发展的前景

1.农药行业发展的有利因素

(1)人口增长：农药需求主要源自粮食需求，粮食需求增长的驱动因素为人口增长。目前我国人口以每年约5‰的速度在增长，根据中国政府《粮食白皮书》预测，到2030年我国人均粮食消费量将达到400千克/年，全国每年将出现5.93亿吨的刚性粮食需求。稳定的粮食需求将形成农药消费的刚性支撑。

(2)农产品消费升级：平均每亩经济作物的农药用量比粮食作物高5～6倍，1998～2008年粮食作物播种面积比重下降了4.2%，经济作物种植比重逐年提高，人们对农产品消费结构的调整成为拉动农药需求的第二个因素。

(3)我国强农惠农政策的实施：2014年中央一号文件提出完善农业补贴政策，农业补贴的增加提高了农民的收入水平，促进了对农药、化肥等农资的需求。

(4)高毒农药的退出：自2007年1月1日起，我国全面禁止甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺等5种高毒农药在农业生产中使用；从2011年6月15日起停止受理另外22种高毒农药新增田间试验申请、登记申请及生产许可申请等，并按规定时间分批逐步禁用和淘汰。高毒农药退出市场，直接形成了巨大的替代农药市场空间。

2.树立新的营销战略思想

目前农药市场已由过去单一的计划经济和计划经营，转变为依靠市场调节的开放经营和多渠道竞争。农药经营单位必须要树立一种具有超前意识和整体性的营销思想。

(1)充分利用现有的信息资源，把握进货渠道。我们要通过对农药市场的细致调查研究，科学地分析农药市场容量，掌握我国农药生产、使用以及历年的销售情况，熟悉农药质量、价格和农民使用习惯，采取代理商、买断代理或佣金代理等方式进货。

(2)研究竞争对手，确定经营战略。随着农药市场的放开，按照《农药管理条例》的规定，农药可以多渠道经营，农资系统占据主流渠道，个体经营者也成为竞争对手。另外，当前的农药形势总体上处于供大于求的状况。农民朋友手中有钱可在需要时再买，不会随意存药。面对现实，我们必须研究竞争对手，学习和借鉴对方先进的经营方式和手段。

(3)建立新的内外联合经营方式。作为农药经营单位，农资系统和植保系统都应该充分发挥自身的优势，组建新的利益机制下的销售网络。简单来说，我们必须采取“上联工厂保货源，中联系统建网络，下联农民保市场”的经营方式，把过去的买卖关系转变为合作关系。