新三板挂牌行业公司分析

新材料行业包括新材料本身形成的行业、新材料技术及其装备制造业、传统材料技术提升的行业等。与传统材料行业相比，新材料行业具有技术密集度高、研发投入高、产品附加值高、市场的国际化程度高、应用范围广等特点。新材料的研发水平及产业化水平已成为衡量一个国家经济社会发展、科技进步和国防实力的重要标志，世界各国特别是发达国家都十分重视新材料行业的发展，我国也不例外。

2010年9月，我国审议并原则通过了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，该决定明确了节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业作为我国的战略性新兴产业。

本书以新材料为目标行业，对新三板挂牌行业公司进行整体概况和多种专利质量和效益的量化数据分析。从公司成立时间和发展状况、专利申请情况这两个方面进行分析。

1.公司的成立与发展

截至2015年10月9日，新材料行业新三板挂牌公司共计72家，我们对这72家公司的成立时间、挂牌时间、企业规模进行统计，结果如图4-4和图4-5所示。

图4-4　2015年新材料挂牌公司注册成立的时间比重图

图4-5　2015年新材料行业公司挂牌时间比重图

数据来源：中国知识产权网《新材料行业新三板挂牌公司专利态势分析》

从图4-4可以看出，新材料行业挂牌公司大部分成立时间都在2010年以前，有16家公司成立于20世纪，成立公司最多的时间段为2000—2009年，有48家。从公司成立时间来看，既有转型发展类型，又有新成立直接导入型，说明新材料行业公司适应技术进步、产业发展和市场需求变化的能力较强，企业活跃度较高。此外从图4-5可以看出，新材料行业挂牌公司的挂牌时间集中在2014年之后，挂牌时间较短，通过挂牌融资、宣传、规范公司治理等来促进企业发展、扩大企业规模的作用还没有显现。

从图4-6可以看到，总资产规模在10亿元以上的挂牌公司有3家；总资产规模在1亿元到10亿元之间的挂牌公司有37家，占51%；总资产规模在0.1亿元到1亿元之间的公司有30家，占42%；总资产规模在0.1亿元以下的公司只有2家。而在营业收入方面，从图4-7可以得出，半年营业收入在0.1亿元到1亿元之间的公司有54家，占75%。由此可见，大部分新材料行业挂牌公司的企业规模较小，企业需要继续扩大规模，增强竞争力。另外，通过统计发现，新材料行业挂牌公司中，有7成以上的挂牌公司均为高新技术企业，表明新材料行业公司的技术水平均较高。

图4-6　2015上半年度新材料行业新三板挂牌企业总资产比重图

数据来源：中国知识产权网《新材料行业新三板挂牌公司专利态势分析》

图4-7　2015年新材料行业新三板挂牌公司企业营业收入比重图

数据来源：中国知识产权网《新材料行业新三板挂牌公司专利态势分析》

2.公司专利的概况

截至2015年10月9日，新材料行业新三板挂牌公司共计72家，我们对这72家公司整体的知识产权情况进行了统计分析，以期从知识产权角度解读新材料行业新三板挂牌公司的创新产出质量和效益、竞争力和活力。

第一，我们对新三板挂牌公司的专利申请区域分布进行统计分析，结果如图4-8所示。

从图4-8可以看出，这72家新材料行业挂牌公司的专利申请总量为2992件，图4-9体现出国内专利申请（不含港澳台地区）有2954件，以发明为主，包括1636件发明，1216件实用新型，和102件外观设计；图4-10说明国外专利申请（含港澳台地区）有38件，包括美国18件，PCT 12件，欧洲2件，以及澳大利亚、日本、印度、土耳其、巴西、香港地区各有1件。可见，新材料行业新三板挂牌公司的专利分布目前以中国为主，海外专利申请数量相对较少，海外专利布局的意识有待提高。另外，经过检索，这72家新材料行业挂牌公司的商标总量为822件。

图4-8　2015年专利申请总量图

图4-9　2015年中国专利申请占比图(www.xing528.com)

数据来源：中国知识产权网《新材料行业新三板挂牌公司专利态势分析》

图4-10　2015年海外申请国家/地区比重图

数据来源：incopat科技创新情报平台

第二，我们对新三板挂牌公司的专利申请时间进行统计分析，对如上2992件专利的申请时间进行统计，具体如图4-11所示。

从图4-11可以看出，新材料行业新三板挂牌公司的相关技术正处于技术发展期，从最早的1996年到2005年，申请量较少，从2006年开始，专利申请量开始出现快速增长，尤其在2011年，专利申请的增速最快。可见，2010年国务院通过的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》文件，为该行业的快速发展提供了强劲动力，新材料行业公司的研发创新能力在不断提升。2014和2015年的专利申请存在延迟公开问题，根据目前已经公开的数量，可预计这两年的专利申请数量仍会呈现大幅度增长趋势。

图4-11　2015年新三板挂牌公司专利申请时间统计图

数据来源：incopat科技创新情报平台

第三，我们对新三板挂牌公司的技术方向专利占比进行统计分析。根据这72家公司的介绍，我们将其所涉及的技术方向划分为6个一级大类，19个二级小类，具体为：一级大类包括特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料和前沿新材料；二级小类包括稀土功能材料、稀有金属材料、半导体材料、其他功能合金、新型轻合金、特种橡胶、工程塑料、其他功能性高分子材料、特种玻璃、先进陶瓷、其他特种无机非金属材料、其他新型无机非金属材料、金属基复合材料、树脂基复合材料、陶瓷基复合材料、其他高性能复合材料、超导材料、纳米材料、智能材料等。我们分别对这些技术方向的专利申请数及公司数量进行统计，以了解新材料行业中的热门技术方向和该方向的竞争状况。［97］

从图4-12可以看出，专利数量排名前三的技术方向分别为新型无机非金属材料、高性能复合材料、先进高分子材料，其中，又以新型无机非金属材料中其他特种无机非金属材料领域的专利申请数量最多，为739件，占25%；高性能复合材料中的树脂基复合材料领域次之，为548件，占18%；先进高分子材料中的工程塑料领域排名第三，为258件，占8.6%，这三个技术方向的专利数量占了整个新材料行业专利数量的51.6%。

图4-12　2015年新三板挂牌公司技术方向专利占比分析图

数据来源：中国知识产权网《新材料行业新三板挂牌公司专利态势分析》

第四，我们对新三板挂牌公司的专利申请技术领域进行统计分析，从图4-13可以看出，其他特种无机非金属材料领域和工程塑料领域公司数量最多，有12家；超导材料、智能材料、稀土功能材料这三个技术领域的公司数量最少，各有一家；其余14个技术领域的公司数量为2—6家。可见，其他特种无机非金属材料领域和工程塑料领域的竞争较为激烈，超导材料、智能材料、稀土功能材料这三个领域受技术和资源的影响较大，预计这三个技术方向在未来的发展空间较大。

图4-13　2015年新三板挂牌公司技术方向专利分布与公司数量分析

数据来源：中国知识产权网《新材料行业新三板挂牌公司专利态势分析》

此外，树脂基复合材料领域申请数量较多，而公司数量较少，其平均申请量最高，可见，该技术领域内竞争相对平缓，而技术实力相对较强。其他特种无机非金属材料领域专利申请数量虽然最多，但公司数量也多，而超导材料、智能材料、稀土功能材料这三个技术领域的专利申请数量虽然较少，但公司数量也少，因此平均申请量较高，可见，这四个技术领域的技术实力较强。其余技术领域的平均申请量相对稍低，相应领域的技术实力相对较弱。

第五，我们对新三板挂牌公司的专利申请数量进行分析，了解了新材料行业整体的知识产权情况，并针对该行业72家公司2015年的相关专利申请数量进行排名统计，其中top10公司的专利状况如表4-1所示。

表4-1　2015年top10公司专利申请排名分析

从表4-1可以看出，专利申请数量排名前10位的新三板挂牌公司中，新型无机非金属材料涉及的公司数量最多，有5家；其次为前沿新材料方向，有2家；高性能复合材料、特种金属功能材料、先进高分子材料各有一家。其中，专利申请数量最多的为圣泉集团，有507件；其次为富耐克，有242件；排名第三的为维艾普，有172件。可见，新型无机非金属材料领域的公司具有较强的创新能力。

由于技术进步及新兴产业的发展，使得新材料产业市场前景被看好。当前，新材料作为战略新兴产业，发展过程中获得大量政策上的鼓励和支持，国内新材料产业发展迅速，该行业企业的创新能力在不断提升，专利保护意识也在逐步提升，专利申请近年增长较快，数量较多，且有少量的海外申请。新材料行业新三板挂牌公司的专利申请以发明和实用新型为主，处于有效状态的专利申请比例高，专利价值较高。