国内外机构展望综述

近期，国内外众多机构都基于能源技术发展水平和新冠肺炎疫情对世界的冲击与改变，对中长期世界能源需求进行了展望分析。国际能源署（IEA）在最新的《世界能源展望 2020》中结合当前世界各国对低碳发展的强烈需求及纷纷设定的净零排放目标，并考虑到新冠肺炎疫情对全球经济可能造成的难以恢复的创伤，设定了既定政策情景、可持续发展情景、2050年净零排放情景和延迟复苏情景。碧辟公司（BP）在最新的《2020能源展望》中设计了三种情景，快速转型情景、净零情景和照常情景。

IEA指出，在新冠肺炎疫情后，人们出行将更倾向于私家车，而不再使用公共交通，进而加剧交通引发的碳排放。同时生产企业将重新设计生产布局，减少加工品长距离运输，增加原料运输，进而使货运需求提高。与此同时，线上购物更加普及将改变物流结构，进而影响城市交通结构。在可持续发展情景和既定政策情景中，交通运输部门是减排量最少的部门。因为未来十年，交通活动还将可持续性增加，且很难为远距离运输找到合适的替代燃料，鼓励使用低碳燃料、驾驶高能效交通工具、减少交通活动是交通减排的有效途径。IEA对全球交通运输部门碳排放的预测如下：2050年，交通运输部门碳排放将占全部能源相关碳排放的35%，高于2019年的25%。在可持续发展情景下，2030年全球将生产5 000万吨标准油（约7 100万吨标准煤）的低碳氢能，2050年氢能产量将达到4.7亿吨标准油（约6.7亿吨标准煤）。氢能生产过程中使用的电力大多来自风电、光伏等可再生能源，以及一部分加装了二氧化碳捕捉（CCUS）装置的天然气发电。这些氢能的60%将用于交通运输部门，主要用于卡车和船运。在2050年净零排放情景中，通过行为变化达到减碳效果，其中大部分体现在交通运输部门。例如，取消低于1小时的航班，3公里内路程通过步行或骑行完成，将道路交通的车速平均降低7km/h。降低车速是道路交通碳减排中效果最明显的行为。

BP认为未来交通用能增长缓慢，交通用油将在2030年前达峰。在照常情景下，交通运输部门一次能源需求到2050年增长25%，并且主要来自发展中国家。电气化和能效提升将主导交通用能变化。未来三十年，石油需求在《2020能源展望》中提到的三种情景中均呈现下降趋势，石油需求的降低，是由持续提升的效率以及道路交通的电气化所驱动的。在照常情景中石油需求到2050年较2018年降低10%，在快速转型情景中降低55%，在净零情景中降低80%。在照常情景下，石油需求在2025年左右达峰并在此后保持平稳；而在快速转型情景和净零情景下，石油需求将不会完全恢复到新冠肺炎疫情前的水平。在三种情景中，交通领域使用的石油均将在2025—2030年达峰。2050年石油在交通用能中的占比将从2018年90%的水平上，分别降至照常情景、快速转型情景和净零情景下的80%、40%和20%。到2050年，在快速转型情景和净零情景下，80%～85%的乘用车是电动汽车，在既定政策情景下，这一占比也能达到35%。

关于我国交通运输部门的能源需求与碳排放，石油输出国组织（OPEC）的《2020年世界石油展望》和中国石油经济技术研究院的《世界与中国能源展望（2019年版）》对我国交通运输部门的能源需求及碳排放情况展开了专门分析。各机构普遍预测2050年前我国交通用油仍是石油需求的主要行业，且将持续引领石油需求增长，OPEC预计交通用油增量占我国石油需求增量的一半左右。中国石油经济技术研究院也认为，随着我国进入工业化后期，以及城镇化稳步推进，能源需求由生产侧转向消费侧，交通用能占比将不断提升。无论是新冠肺炎疫情前的乐观预测，还是新冠肺炎疫情后的保守预测，到2050年，我国机动车保有量都将达5亿辆。OPEC预测，到2030年我国乘用车将达到3.3亿辆，在2045年将达到4.7亿辆，比2019年增长近3亿辆。商用车在2045年也将达到0.72亿辆，成为全球最大的商用车市场（见图4-1）。中国石油经济技术研究院预测，到2050年，我国汽车保有量将达5亿辆左右，较2015年增长1.8倍。

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图4-1　2019—2045年我国乘用车和商用车保有量增长情况

资料来源：OPEC《2020年世界石油展望》。

关于我国交通运输部门用能达峰，在中国石油经济技术研究院设定的基准情景下，我国石油需求预计2030年前后达峰，峰值为 7亿吨左右；交通用油占比将有所下降，但仍保持在50%以上，交通用油总体将于2030年前后进入峰值平台期，交通用能在2035年后进入峰值平台期。IEA在《世界能源展望 2020》中指出，我国汽车销量减速，并且将新能源车的目标比例从20%提升至25%，同时推迟了取消新能源车购车补贴的时间，在以上措施的推动下，我国石油需求将在2030年达峰，峰值约为7.47亿吨，与中国石油经济技术研究院的预测结果相近。在交通用能结构方面，客运用能在人民生活质量提升的带动下将有显著增长，2030年将达到2.7亿吨标准油，随后进入峰值平台期；货运用能随产业布局调整仍将增长至2035年。中国石油经济技术研究院在2019年预测，2050年油品占交通用能的比重约为61%，较2018年下降27个百分点。2050年，电力和天然气交通用能的比重分别提升至18.5%和12.6%。预计在2060年实现碳中和目标的背景下，未来交通用能结构将更加绿色。

能效提升、燃料替代是降低交通用能需求和碳排放的主要路径，并且这些措施将随着电网清洁化、出行习惯绿色化、交通系统智能化等相关措施的推进，在中远期产生愈发明显的协同节能减排效果。在IEA设定的既定政策情景下，我国和美国引领机动车电气化，这将推动可再生电力在交通运输部门的应用。未来十年，我国和美国、欧洲一起引领生物燃料在交通行业中的应用。根据OPEC的分析，到2045年，中国、OECD国家中的美国和欧洲国家的商用车与乘用车市场份额中，电动汽车都将替代传统燃油车并占有很大比例，同时，天然气汽车和燃料电池车的份额也有明显提升。尽管当前电动汽车发展仍严重依赖补贴与政策优惠，但是这些国家已在逐步缩减补贴与政策优惠范围，逐步实现市场化。此外，IEA分析指出，行为变化在交通运输部门可以带来显著的减排效果。在其设定的2050年净零排放情景下，最为有效的行为调整有三项，即通过高铁或共享汽车代替一小时以内的航空飞行、以步行或骑行完成3公里以内的路程、将道路平均车速降低7km/h。相关预测也为之佐证：随着经济发展和居民收入水平不断提高，航空客货运量将保持快速增长，中国石油经济技术研究院认为煤油在2040年前将保持较快增长，然而BP在《2020能源展望》中指出，在净零情景下，我国高铁技术的快速发展与应用，将吸引更多短线航空的用户转向高铁，航空用能的增长会相对平稳。与此同时，IEA也提到，当前的低油价将对市场接受清洁绿色高效的交通工具从经济性上带来一定阻力，政府在推动交通能源和碳排放尽早达峰的工作中，政策制定存在更大挑战，相关的补贴与激励机制的设计也将更为重要。