私人出行市场快速增长

随着城市化进程的加速和居民收入水平的不断提高，私人汽车保有量和私家车出行比重都呈逐年上升的趋势，汽车消费大众化趋势明显，我国已逐渐走向“汽车社会”。1995年，我国民用汽车保有量超过1 000万辆。7年后，到2002年，民用汽车保有量超过2 000万辆。3年后，到2005年，民用汽车保有量超过 3 000万辆。到2019年底民用汽车保有量超过2.5亿辆，2010年至2019年，民用汽车保有量年均增长约2 000万辆。与此同时，私人汽车保有量占民用汽车的比重在不断提高，从1995年的24%迅速提高到2019年的89%（见图1-30）。

图1-30　1995—2019年我国民用及私人汽车保有量变化情况

随着私人出行规模的快速扩大，私人出行能源消费也持续增加。2018年我国私人出行能源消费占当年交通用能的35%，比2010年增加9个百分点，增长迅速（见图1-31）。

图1-31　2010年与2018年我国分部门交通用能结构对比

我国新能源汽车发展已经进入由政策主导转变为政策支持与产业自主发展联合发力的新阶段。为了减少交通领域碳排放以及保持汽车产业竞争力，主要国家纷纷将发展电动汽车作为重要战略选择，制定了积极的补贴和产业引导政策，推动了电动汽车产业迅猛发展。截至2019年底，全球电动汽车保有量达到720万辆，其中2019年销量超过210万辆，占当年全球汽车总销量的2.6%。随着市场规模的逐渐扩大，电动汽车产业成熟度不断提高，电动汽车发展进入了“政企联合发力”的新阶段。不仅特斯拉、蔚来等“造车新势力”持续扩大投资，新能源汽车产销量不断增加，大众、宝马等传统汽车企业也主动转型，纷纷制定实施电气化战略，电动新车型数量不断增加。过去一段时期，我国新能源汽车呈现快速发展趋势，2018—2020年连续三年销量超过120万辆（见图1-32）。截至2020年底，我国新能源汽车保有量达492万辆，占汽车总量的1.75%，与2019年底相比，增加111万辆，增长29.18%。其中，纯电动汽车保有量400万辆，占新能源汽车总量的81.32%。(www.xing528.com)

图1-32　2009—2020年我国新能源汽车销量

新冠肺炎疫情、低油价叠加2019年下半年补贴退坡，新能源汽车销量受到严重冲击。新能源汽车是我国汽车消费升级主要亮点，但2019年7月至2020年6月连续12个月销售量同比下滑。2019年下半年我国累计销售新能源汽车57.8万辆，比2018年同期下降31%。2020年前3个月，受新冠肺炎疫情影响，新能源汽车销量更是出现断崖式下降，同比下跌56%，远超同期国内乘用车总销量45%的跌幅。为了刺激消费，稳定疫情后的国内新能源汽车市场，2020年 3月底国务院提出将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。此后新能源汽车销量有所回升，2020年上半年，新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆，同比分别下降36.5%和37.4%，降幅较前3个月明显收窄。7—12月，新能源汽车销量连续6个月超过2019年同期水平。特别是12月新能源汽车销量达24.8万辆，同比增长49.5%，也创下了新能源汽车单月销量历史新高纪录（见图1-33）。

图1-33　2017—2020年我国新能源汽车月度销量

虽然汽车燃料替代曙光初现，但实现“去油化”仍然面临诸多现实障碍。由于汽车保有量快速增长，新能源汽车短期内难以发挥规模替代作用。2020年新能源汽车销量和保有量在汽车总销量和保有总量中的比例分别只有5.4%和1.8%，并且主要集中在一线城市。伴随我国汽车向三四线城市和农村地区加快普及，以及财政补贴政策逐步退坡，新能源汽车面临的市场竞争更加激烈。特别是近年来，我国乘用车销售增长持续放缓，2018年首次出现负增长。今后新增家用汽车消费将主要来自中小城市和农村地区，但受便利性、基础设施等因素制约，电动汽车在首次购车家庭中的渗透率不高。但在打赢蓝天保卫战背景下，很多城市在车辆购置、限行等方面对传统燃油汽车进行了限制，海南等一些地区还提出2030年实现全岛新增汽车电气化，叠加电动汽车性能提升，未来汽车“电气化”进程将进一步提速。

同时，新能源汽车多种技术路线共存，仍处在长期竞争与发展过程中。目前，新能源汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车等多种技术路线，呈现并行发展态势。从全球范围看，油电混合动力汽车是新能源汽车的主要销量支撑，插电混动和纯电动汽车销量稳步增长，燃料电池汽车仍处于起步阶段。尽管最终实现“纯电动”是普遍共识，但在发展路线和技术路径方面，各国政府和汽车巨头从各自竞争优势角度出发，研发投入重点和政策扶持方向还存在差别。