物业管理顾问既是管理输出，又是品牌输出，因此，为了最大程度地避免品牌风险，物业管理顾问公司在承接顾问项目之前，必须由专人对拟接项目进行实地考察，客观、全面、深入地对项目自身状况、委托方企业情况以及项目所在地的物业管理行业及市场状况进行充分、详尽的了解，并由考察负责人撰写考察报告，经公司管理决策层研究决定是否承接。有的公司专门为此设立听证会制度，由公司管理层通过听证会形式全面考虑、论证拟承接项目对本企业财务状况、品牌、资源占用等各种影响因素后，做出最终决策。
2.进驻准备
1）人员准备，一般于物业管理顾问合同生效执行前一个月确定顾问项目组人员名单。
2）培训准备。包括两个方面，即对顾问人员的强化系统培训与对委托方人员进行专题培训。
3.项目顾问分期管理
根据顾问工作的基本特点，结合顾问工作实践，著者将物业管理顾问期大致分成三个阶段（以顾问期一年为例），即：
顾问项目初期：自顾问人员进驻之日起首四个月。
顾问项目中期：自第五个月初至第九个月末共五个月。
顾问项目后期：自第十个月初至第十二个月末共三个月，顾问期结束。
4.物业管理顾问项目收尾(www.xing528.com)
顾问项目收尾期包括顾问项目后期的末尾阶段以及项目合同期结束后自然延续的一段时间。
当物业管理顾问期临近结束时，为了保证顾问项目合作双方的共同利益，维护顾问方企业品牌，顾问项目必须做到有始有终。当顾问服务合同所约定的全部工作都已完成后，被顾问公司的需求得到了满足，顾问人员付出的努力与交出的成果又得到了被顾问公司的认可，顾问方公司与顾问项目组人员即应当作好项目的收尾工作，以便能使顾问项目有一个圆满的收尾。
顾问项目收尾作为顾问项目管理生命期的最后阶段，主要工作如下：
1）收集、整理、归档项目文件。
2）决算顾问项目的实际费用。
3）总结顾问项目的经验教训。
4）明确顾问项目后续工作（顾问监管期）的负责人。
5）递交顾问项目结束的信函。
6）重新安排顾问项目人员的工作。
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