考察人员应由各专业的人才组成。考察现场前，每位考察人员应在研究招标文件的基础上，拟订考察项目表，逐项进行了解，并应根据现场情况随时增加考察项目。必要时，可对现场状况进行拍照、录像。考察结果亦由市场部进行综合汇总，作为制作投标书时的依据。
1.现场考察
考察现场时需要关注的内容包括以下几个方面。
（1）项目情况
1）基本情况：物业所处的地理位置，占地面积、总建筑面积，建筑物的类型，物业的档次，平面布置、周界长度、出入口数量，各部分建筑面积及使用功能，各楼层的面积等；楼房共有住宅多少套，居住人口大约多少。
2）物业类型：区分高档别墅、写字楼、高档住宅小区、普通小区（含政府的福利房、微利房）；了解楼房是多层、中高层还是高层住宅。
3）物业用途：是商用、商住、住宅，还是写字楼、工业厂房等。
4）物业本体与科技：建筑物本体质量如何，工程进度及装饰材料构成；科技含量和智能化程度等。
5）绿化情况：园区内绿化面积，绿化品种及乔木、灌木、草坪的数量与面积。
6）公共区域：公共区域的面积与功能，公共设施配置，休闲会所设置。
7）设施设备：电梯、消防、监控、空调通风、照明、网络、喷泉水景、生化池等的数量，设备的规格、型号、品牌与技术参数，设备运作状态等。
（2）相关环境
1）地理：项目所在地的地质资料、气象资料、水文资料、自然灾害，以及可能影响业主正常生活与工作的因素，以便对自然灾害和突发事件的发生可能性作出评估。
2）硬件：道路交通、供水、供电、供气、供暖、照明设施及周边的商业文体、医疗服务设施；公共建筑及设施，如菜市场、商场、邮局、银行等商业网点布置是否合理；附近工业区、商业区、医院、学校等情况；附近的噪声干扰是否太大。
3）软件：项目所在地的法律、法规、区域文化、风俗习惯，当地治安状况，当地居民的主要民族构成等，人流量及流动人口与常住人口情况，周边相邻的同类型物业等。
4）经济：经济发展与当地居民的消费水平，当地的市场物价水平，包括主要生活用品的价格和房屋租金，当地的消费水平与收入水平，尤其是不同类型物业的收费水平和物业管理从业人员的收入水平。(www.xing528.com)
（3）建设单位/业主的情况
1）了解建设单位对物业服务的要求和期望，是否希望物业服务企业提前介入以加强对楼宇质量的监督，是否对物业管理前期投入经费慷慨解囊，是否重视物业管理，是否注重物业服务企业的品牌知名度、服务质量等。如已有前期管理的物业服务企业，应详细了解前期管理的物业服务企业人员素质状况、现场管理水平等。
一些实力较弱、信誉较差的建设单位所开发的物业，往往在交房入住以后暴露出大量的质量问题，成为业主不缴物业服务费的理由，物业服务企业也因此成为建设单位的替罪羊。同时，这样的建设单位还常常拖欠甚至拒缴空置房屋的服务费。对于此类物业应慎重对待。
2）如属业主委员会招标者，应详细了解前任物业服务企业退出的原因、在管的服务水平、业主对前任物业服务企业的看法、财务状况等。
3）对已入住的业主情况进行调查。可以采用业主问卷调查、现场询问、电话咨询等方法进行统计。主要内容为家庭的收入情况、文化层次、安全需求、环境需求、服务需求、精神需求；物业保值增值需求；业主家庭结构，主要可分为单身、年轻夫妇、三口之家等；家庭成员的兴趣爱好、职业状况、从业类型等。同时还应进行购房价格与周边房价的比较，如明显低于周边房价，就要深入了解其原因，慎重应标；对拆迁还建的物业，一般由于历史遗留问题多，业主收入水平较低，住房面积偏小，往往收费困难，管理难度大，更要慎之又慎。
（4）其他情况
1）当地主管部门的要求。有些物业项目是政府斥资兴建的，因此政府及相关管理机构会对招标物业项目执行有关要求。例如，规定招标物业执行何种收费标准，或者有特殊规定的收费标准；对投标人的资格、地域进行有条件地限制等。此外，需要了解的情况还包括，政府是否筛选优质物业服务企业进行审查入围，一共筛选了多少家公司；中标单位在实施管理过程中，有关事宜是否接受政府及相关管理机构的协调、指导和监督等。
2）其他情况。属建设单位招标者，其他需要了解的情况还包括招标单位的接洽人等。
2.详细的分析研究
（1）对项目情况的分析研究 招标物业具有自己的特色，有些情况与本公司在管的项目可能大相径庭。例如，某物业服务企业投标一高档别墅，该公司对高层楼宇管理具备丰富的经验，但未管理过高档豪华别墅，此时，该公司首先应找到自身的不足，制订招标物业的管理方案时就要弥补这些不足之处，决不能回避。
如果公司具有管理服务过相似物业的经验、经历，则分析比较目标物业与在管物业的相同之处，相同的地方可以借鉴以往的经历、模式，不同之处应充分重视，这是共性与个性之间的区别，恰恰这些不同之处展现了招标物业的特色，如招标物业在智能化方面特别突出，分析研究报告中应着重提及。
（2）对相关环境的分析研究 目标物业的周边交通方便，有利于业主出行，但要考虑向业主进行交通安全方面知识的宣传；如果目标物业的周边交通不便利，则要分析不便利的原因，并尝试与有关方面联系、洽谈，改进交通状况。如果噪声干扰过大，须分析研究噪声的来源，与有关方面进行接触以解决此类问题。周边公共建筑设施配套是否合理，考虑选择何种行业部门进行配套，并与医院、药店、商场、邮局、银行等便民企业进行联系。流动人员过多往往会带来安全问题，所以应分析流动人口的来源、文化程度、所从事的行业等。
（3）对建设单位的分析研究 对建设单位具有的信誉度、实力、社会背景、社会关系等进行研究，建设单位具有良好的信誉度，项目销售业绩较佳，物业管理与服务也会如期介入步入正轨，涉及以后房屋质量问题，建设单位也会遵照合同执行。建设单位实力主要体现在已建、在建的项目上，也具体体现在综合实力上。
（4）对政府及相关管理机构的分析研究 主要考查政府及相关管理机构是否重视招标物业，重视程度如何；政府及相关管理部门对招标是否持公正、公平的原则，如果发生操作倾斜，公司应如何规避竞争等。
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