银行和授权机构：理财新选择

5.2.2.1　银行业概况

澳大利亚银行可以进一步分为以下四个主要类别。

➢ 主要银行：澳大利亚四大银行是澳大利亚和新西兰银行集团有限公司（ANZ）、澳大利亚联邦银行（CBA）、澳大利亚国民银行有限公司（NAB）和西太平洋银行公司及其附属银行（Westpac）。

➢ 其他本土银行：所有本地银行，但不包括被归类为主要银行的银行（例如，昆士兰银行有限公司，麦格理银行有限公司）。

➢ 外国银行子公司：被授权通过当地注册的子公司在澳大利亚开展银行业务的外国银行（例如，汇丰银行澳大利亚有限公司、ING银行（澳大利亚）有限公司）。

➢ 外国银行分支机构：经特别许可限制接受零售存款的条件下，通过分支机构在澳大利亚从事银行业务的外国银行（例如花旗银行、瑞士信贷等）。

澳大利亚的银行业是被“四大银行”主导的高度集中的行业，集中度与加拿大、荷兰和瑞典的银行体系类似，“四大银行”占据了80%的抵押贷款行业总额。四大银行从20世纪80年代开始了一系列的收购和合并，而在20世纪初期的房地产繁荣时期，越来越多的抵押贷款巩固了它们在市场上的地位。按总资产价值计算，截至2019年6月30日，澳新银行集团，资产总值为9 811.4亿澳元，是澳大利亚最大的银行。但在2017—2018财政年度，澳大利亚联邦银行的资产价值是四大银行中最高的。按照2020年6月1日上市公司市值计算，四大银行全部进入澳大利亚最大二十家公司股票指标普ASX20，占标普 ASX20总市值（价值）的31.35%。2018—2019财年银行部门共缴纳利税的158亿澳元，总额相当于整个财年澳大利亚全民医疗保险福利预算的三分之二。^[4]四大银行2019财年规模对比见图5−2。

图5−4　澳大利亚授权储蓄机构数量分布图

资料来源：根据澳大利亚联邦储备银行2020年3月末官方数据整理绘制。

2019年，澳大利亚主要银行全年来自持续经营业务的税后现金总利润为269亿澳元，较2018年下降7.8%。澳大利亚审慎监管局季度统计数据显示，由于坏账计提及管理和经营费用的显著提升，所有授权储蓄机构2020年3月的12个月内实现税后净利润约294亿澳元，比上一年同期下降14.1%。同期净资产收益率为9%。所有授权储蓄机构，特别是主要银行面临着经济放缓、监管加强和市场竞争加剧的三重压力。

5.2.2.2　澳大利亚四大银行

（1）澳新银行

澳新银行全称澳大利亚和新西兰银行集团有限公司，通常称为ANZ，是一家总部位于澳大利亚墨尔本的澳大利亚跨国银行和金融服务公司，澳新银行在澳大利亚证券交易所上市，世界500强企业之一。标准普尔给予澳新银行“AA−”的信誉评级。澳新银行成立于1951年10月1日，由当时的澳大利亚银行与澳大利亚联合银行有限公司合并成立。

澳大利亚本土业务占澳新银行业务的最大部分，其中商业和零售银行业务占主导地位。澳新银行还是新西兰最大的银行，该法人实体于2003年为澳新银行国家银行有限公司，并于2012年更名为澳新银行新西兰有限公司。从2003年至2012年，澳新银行在新西兰经营着两个品牌，分别是澳新银行和新西兰国家银行。除了在澳大利亚和新西兰开展业务外，澳新银行还在其他34个国家和地区开展业务。

澳新银行是亚太地区领先的澳大利亚银行之一。它积极进军中国、越南和印度尼西亚的新兴市场。澳新银行于1986年进入中国以来，一直致力于发展中国市场。过去的三十多年间，澳新银行一直是澳大利亚在华投资最大的企业之一。2010年，澳新银行成功将其在中国境内的分支机构转制成为中国本地注册的法人银行——澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司（以下简称澳新银行），致力于更多地满足客户不断增长的金融服务需求，并为他们拓展海外业务提供有力支持。目前澳新中国在上海、北京、广州、重庆、杭州、成都和青岛设有分支机构。

澳新银行采用多种灵活方式进行国际业务扩张。2005年3月，澳新银行收购越南Sacombank 10%的股权，与Sacombank建立了战略联盟。作为战略联盟的一部分，澳新银行将在风险管理、零售和小型企业银行业务领域提供技术援助。澳新银行在中国也采取了类似的策略，2006年7月，澳新银行收购了天津城市商业银行20%的股份。它还与上海农村商业银行进行了类似交易。2009年8月，澳新银行收购了苏格兰皇家银行在中国台湾、新加坡、印度尼西亚和中国香港的零售部门，以及澳大利亚皇家银行在中国台湾、菲律宾和越南的银行业务。2016年，澳新银行在回报率较低后，对亚太地区的扩张采取了较为宽松的方法。2016年10月，澳新银行宣布将其亚洲零售和财富管理业务出售给新加坡开发银行，暗示将退出其“亚洲枢纽”。

图5−2　2019财年澳大利亚四大银行资产对比图

资料来源：根据四大银行2018—2019财年年度报告数据绘制。

截至2020年第一季度，澳大利亚运营授权储蓄机构147个，总资产规模5.6万亿澳元。尽管从数量上来看，主要银行仅占所有授权储蓄机构的3%，但主要银行资产规模达到4万亿澳元，占所有授权储蓄机构在澳大利亚总资产的73%。其他国内银行、外国银行子公司和分支机构、信用合作社等在数量中占很大比例，但资产占比很低。其他国内银行和外国银行分支机构分别持有总资产的10%左右，而信用合作社和房屋友好协会仅持有总资产的1%。具体各类型授权储蓄机构资产相对规模见图5−3，数量相对规模见图5−4。

图5−3　澳大利亚授权储蓄机构资产分布图

资料来源：根据澳大利亚联邦储备银行2020年3月末官方数据整理绘制。

图5−4　澳大利亚授权储蓄机构数量分布图

资料来源：根据澳大利亚联邦储备银行2020年3月末官方数据整理绘制。

2019年，澳大利亚主要银行全年来自持续经营业务的税后现金总利润为269亿澳元，较2018年下降7.8%。澳大利亚审慎监管局季度统计数据显示，由于坏账计提及管理和经营费用的显著提升，所有授权储蓄机构2020年3月的12个月内实现税后净利润约294亿澳元，比上一年同期下降14.1%。同期净资产收益率为9%。所有授权储蓄机构，特别是主要银行面临着经济放缓、监管加强和市场竞争加剧的三重压力。

5.2.2.2　澳大利亚四大银行

（1）澳新银行

澳新银行全称澳大利亚和新西兰银行集团有限公司，通常称为ANZ，是一家总部位于澳大利亚墨尔本的澳大利亚跨国银行和金融服务公司，澳新银行在澳大利亚证券交易所上市，世界500强企业之一。标准普尔给予澳新银行“AA−”的信誉评级。澳新银行成立于1951年10月1日，由当时的澳大利亚银行与澳大利亚联合银行有限公司合并成立。

澳大利亚本土业务占澳新银行业务的最大部分，其中商业和零售银行业务占主导地位。澳新银行还是新西兰最大的银行，该法人实体于2003年为澳新银行国家银行有限公司，并于2012年更名为澳新银行新西兰有限公司。从2003年至2012年，澳新银行在新西兰经营着两个品牌，分别是澳新银行和新西兰国家银行。除了在澳大利亚和新西兰开展业务外，澳新银行还在其他34个国家和地区开展业务。

澳新银行是亚太地区领先的澳大利亚银行之一。它积极进军中国、越南和印度尼西亚的新兴市场。澳新银行于1986年进入中国以来，一直致力于发展中国市场。过去的三十多年间，澳新银行一直是澳大利亚在华投资最大的企业之一。2010年，澳新银行成功将其在中国境内的分支机构转制成为中国本地注册的法人银行——澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司（以下简称澳新银行），致力于更多地满足客户不断增长的金融服务需求，并为他们拓展海外业务提供有力支持。目前澳新中国在上海、北京、广州、重庆、杭州、成都和青岛设有分支机构。

澳新银行采用多种灵活方式进行国际业务扩张。2005年3月，澳新银行收购越南Sacombank 10%的股权，与Sacombank建立了战略联盟。作为战略联盟的一部分，澳新银行将在风险管理、零售和小型企业银行业务领域提供技术援助。澳新银行在中国也采取了类似的策略，2006年7月，澳新银行收购了天津城市商业银行20%的股份。它还与上海农村商业银行进行了类似交易。2009年8月，澳新银行收购了苏格兰皇家银行在中国台湾、新加坡、印度尼西亚和中国香港的零售部门，以及澳大利亚皇家银行在中国台湾、菲律宾和越南的银行业务。2016年，澳新银行在回报率较低后，对亚太地区的扩张采取了较为宽松的方法。2016年10月，澳新银行宣布将其亚洲零售和财富管理业务出售给新加坡开发银行，暗示将退出其“亚洲枢纽”。

澳新银行总部大楼 摄影：王乐芯

（2）澳大利亚联邦银行

澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank of Australia，ASX：CBA），总部位于悉尼。澳大利亚联邦银行在澳大利亚证券交易所上市，是一间具有国际性质的金融服务公司，主要向零售、商业和机构客户提供银行服务、基金管理、退休金、人寿保险、普通保险、经纪服务等。澳大利亚联邦银行曾连续十年是澳大利亚最大的金融服务提供商，提供包括银行、证券、保险、基金等全方位的金融服务，目前在13个国家和地区拥有业务。标准普尔给予澳大利亚联邦银行“AA−”的信誉评级。2019财年末（截至2019年6月30日）的总资产规模达9 765亿澳元，税后净利润（现金制）为50.97亿澳元。目前（2019年初），澳大利亚联邦银行拥有1 267家支行和4 253台自动柜员机（ATM）。

澳大利亚联邦银行成立于1911年，曾在长达50年的时间里行使澳大利亚中央银行的职能。1991年，澳大利亚联邦银行在澳大利亚证券交易所上市，成为一家上市公司，随后银行分三步开展私有化并于1997年完成。澳大利亚联邦银行素以经营稳健著称，享有全球的声誉，是全球长期信用评级在AA以上的八家银行之一，多次被《亚洲银行家》杂志评为亚洲最佳零售银行。

澳大利亚联邦银行自1994年进入中国以来，同中国的金融界建立了密切的联系，并已在多个领域开展业务合作。目前，澳大利亚联邦银行除了拥有上海分行和北京代表处之外，还积极参与中国商业银行业改革，先后成功参股了齐鲁银行（占股20%）和杭州银行（占股19.9%）。2006年，澳大利亚联邦银行与信达资产管理公司合资成立了信达澳银基金管理有限公司（占股46%），之后又于2010年与交通银行合资成立了交银康联人寿保险有限公司（占股37.5%）。发起设立村镇银行是澳大利亚联邦银行在中国最重要的发展战略之一。澳大利亚联邦银行致力于在村镇银行这一农村金融领域长期投资和长远发展。自2011年初，澳大利亚联邦银行作为主发起行已成功在河南省济源市、登封市、兰考县、渑池县和伊川县设立了五家村镇银行。2018年5月23日，澳大利亚联邦银行旗下的保险公司以747亿日元出售交银康联人寿保险37.5%股份给三井住友海上火灾保险。交银康联人寿将成为三井住友海上与交通银行的合资公司，交行的出资比例为62.5%。

澳新银行总部大楼 摄影：王乐芯

（2）澳大利亚联邦银行

澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank of Australia，ASX：CBA），总部位于悉尼。澳大利亚联邦银行在澳大利亚证券交易所上市，是一间具有国际性质的金融服务公司，主要向零售、商业和机构客户提供银行服务、基金管理、退休金、人寿保险、普通保险、经纪服务等。澳大利亚联邦银行曾连续十年是澳大利亚最大的金融服务提供商，提供包括银行、证券、保险、基金等全方位的金融服务，目前在13个国家和地区拥有业务。标准普尔给予澳大利亚联邦银行“AA−”的信誉评级。2019财年末（截至2019年6月30日）的总资产规模达9 765亿澳元，税后净利润（现金制）为50.97亿澳元。目前（2019年初），澳大利亚联邦银行拥有1 267家支行和4 253台自动柜员机（ATM）。(www.xing528.com)

澳大利亚联邦银行成立于1911年，曾在长达50年的时间里行使澳大利亚中央银行的职能。1991年，澳大利亚联邦银行在澳大利亚证券交易所上市，成为一家上市公司，随后银行分三步开展私有化并于1997年完成。澳大利亚联邦银行素以经营稳健著称，享有全球的声誉，是全球长期信用评级在AA以上的八家银行之一，多次被《亚洲银行家》杂志评为亚洲最佳零售银行。

澳大利亚联邦银行自1994年进入中国以来，同中国的金融界建立了密切的联系，并已在多个领域开展业务合作。目前，澳大利亚联邦银行除了拥有上海分行和北京代表处之外，还积极参与中国商业银行业改革，先后成功参股了齐鲁银行（占股20%）和杭州银行（占股19.9%）。2006年，澳大利亚联邦银行与信达资产管理公司合资成立了信达澳银基金管理有限公司（占股46%），之后又于2010年与交通银行合资成立了交银康联人寿保险有限公司（占股37.5%）。发起设立村镇银行是澳大利亚联邦银行在中国最重要的发展战略之一。澳大利亚联邦银行致力于在村镇银行这一农村金融领域长期投资和长远发展。自2011年初，澳大利亚联邦银行作为主发起行已成功在河南省济源市、登封市、兰考县、渑池县和伊川县设立了五家村镇银行。2018年5月23日，澳大利亚联邦银行旗下的保险公司以747亿日元出售交银康联人寿保险37.5%股份给三井住友海上火灾保险。交银康联人寿将成为三井住友海上与交通银行的合资公司，交行的出资比例为62.5%。

澳大利亚联邦银行总部 摄影：林洪正

（3）西太平洋银行

西太平洋银行公司（Westpac Banking Corporation）通常称为西太平洋银行，总部位于悉尼。西太平洋银行成立于1817年，当时为新南威尔士银行，并于1982年5月4日与澳大利亚商业银行（成立于1866年）合并，并于同年10月成为西太平洋银行公司，是澳大利亚最早也是最古老的银行机构。标准普尔给予西太平洋银行“AA−”的信誉评级。

1861年，新南威尔士银行在新西兰开设了7家分行，开始国际化扩张。目前，西太平洋银行（新西兰）拥有大约150万客户，3 000名股东和全国197个分支机构，提供全面服务。它是向中小企业、公司和机构组织提供银行服务的主要提供者，它是继澳新银行和新西兰国家银行合并之后的新西兰第二大银行。

（4）澳大利亚国民银行

澳大利亚国民银行（National Australia Bank），缩写为“NAB”，总部位于维多利亚州的墨尔本滨海港区，在全球10个国家开展业务，拥有1 750多家分行、4 600多部自动柜员机。标准普尔给予澳大利亚国民银行“AA−”的信誉评级。

澳大利亚国民银行的前身是成立于1858年的“澳大拉西亚国民银行”（英语：National Bank of Australasia）；最早业务主要集中在维多利亚州，期间一些区域性银行不断加入。1981年10月1日，与悉尼商业银行（英语：Commercial Banking Company of Sydney）合并后，改为现名。

澳大利亚联邦银行总部 摄影：林洪正

（3）西太平洋银行

西太平洋银行公司（Westpac Banking Corporation）通常称为西太平洋银行，总部位于悉尼。西太平洋银行成立于1817年，当时为新南威尔士银行，并于1982年5月4日与澳大利亚商业银行（成立于1866年）合并，并于同年10月成为西太平洋银行公司，是澳大利亚最早也是最古老的银行机构。标准普尔给予西太平洋银行“AA−”的信誉评级。

1861年，新南威尔士银行在新西兰开设了7家分行，开始国际化扩张。目前，西太平洋银行（新西兰）拥有大约150万客户，3 000名股东和全国197个分支机构，提供全面服务。它是向中小企业、公司和机构组织提供银行服务的主要提供者，它是继澳新银行和新西兰国家银行合并之后的新西兰第二大银行。

（4）澳大利亚国民银行

澳大利亚国民银行（National Australia Bank），缩写为“NAB”，总部位于维多利亚州的墨尔本滨海港区，在全球10个国家开展业务，拥有1 750多家分行、4 600多部自动柜员机。标准普尔给予澳大利亚国民银行“AA−”的信誉评级。

澳大利亚国民银行的前身是成立于1858年的“澳大拉西亚国民银行”（英语：National Bank of Australasia）；最早业务主要集中在维多利亚州，期间一些区域性银行不断加入。1981年10月1日，与悉尼商业银行（英语：Commercial Banking Company of Sydney）合并后，改为现名。

西太平洋银行悉尼总部 摄影：林洪正

西太平洋银行悉尼总部 摄影：林洪正

澳大利亚国民银行总部 摄影：王乐芯

5.2.2.3　其他银行

除了四家最大的银行外，还有38家澳大利亚本土银行，也被称为“区域性银行”，这反映了它们最初专注于特定地理区域的零售银行业务。但是，近年来，许多区域性银行已尝试通过使用贷款经纪人和互联网，以及通过跨州扩展其分支机构网络来吸引不同地区的新客户。这些银行合计占澳大利亚银行系统总资产的10%左右。

20世纪80年代中期，外国银行首次获准进入澳大利亚银行市场。在澳大利亚运营的一些外国银行都是全球银行业领袖品牌，例如中国工商银行和美国花旗银行。除少数明显的例外情况（例如ING）外，这些机构专注于澳大利亚银行市场的特定业务，包括对大型公司的信贷以及对与银行本国市场有紧密联系的消费者的银行服务。例如，工行在澳大利亚开设了分行，主要目标是向亚洲投资者提供财富管理服务。尽管它们在母国和其他国家是非常有竞争力的银行，但大部分外资银行在澳大利亚零售银行服务市场中尚未建立起重要的市场地位，在澳大利亚没有显著的市场力量。

澳大利亚国民银行总部 摄影：王乐芯

5.2.2.3　其他银行

除了四家最大的银行外，还有38家澳大利亚本土银行，也被称为“区域性银行”，这反映了它们最初专注于特定地理区域的零售银行业务。但是，近年来，许多区域性银行已尝试通过使用贷款经纪人和互联网，以及通过跨州扩展其分支机构网络来吸引不同地区的新客户。这些银行合计占澳大利亚银行系统总资产的10%左右。

20世纪80年代中期，外国银行首次获准进入澳大利亚银行市场。在澳大利亚运营的一些外国银行都是全球银行业领袖品牌，例如中国工商银行和美国花旗银行。除少数明显的例外情况（例如ING）外，这些机构专注于澳大利亚银行市场的特定业务，包括对大型公司的信贷以及对与银行本国市场有紧密联系的消费者的银行服务。例如，工行在澳大利亚开设了分行，主要目标是向亚洲投资者提供财富管理服务。尽管它们在母国和其他国家是非常有竞争力的银行，但大部分外资银行在澳大利亚零售银行服务市场中尚未建立起重要的市场地位，在澳大利亚没有显著的市场力量。

麦考瑞银行悉尼办公大楼 摄影：林洪正

截至2017年12月，澳大利亚最大的外国银行是ING，其仅占总贷款的2%，预付款和总存款的2%。外国银行作为其海外母公司的子公司或分支机构在澳大利亚经营公司。主要区别在于：在澳大利亚注册的“外国银行子公司”可以接受澳大利亚居民的零售存款（少于25万澳元），并接受同本土授权储蓄机构相同的审慎监管。澳大利亚金融体系合规要求，使得很多外国银行退而求其次，在澳大利亚成立“外国银行分支机构”而不是“外国银行子公司”。“外国银行分支机构”不属于澳大利亚注册金融实体，因此接受母国的审慎监管。

中国银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、中国农业银行、招商银行、光大银行在澳大利亚设有分支机构，中国银联在澳大利亚设有办事处，国家开发银行、中信银行在澳大利亚设有代表处。中国银行在悉尼、墨尔本、珀斯、布里斯班、阿德莱德设有分支机构；中国工商银行在悉尼、墨尔本、布里斯班、珀斯设有分支机构；中国建设银行在悉尼、墨尔本、布里斯班、珀斯设有分支机构；交通银行在悉尼、布里斯班设有分支机构；中国农业银行、招商银行、光大银行在悉尼设有分支机构。中资金融机构主要业务种类包括国际结算、外汇兑换、贸易融资、银团贷款、衍生品等。其中，中国银行是目前唯一在澳持有可提供公司和个人金融服务全面银行牌照的中资银行。

除银行外，澳大利亚还有两种其他类型的授权存款接受机构（ADI）：信用合作社和房屋互助协会，这些机构合计约占澳大利亚金融行业资产的3%。这些机构传统上一直专注于为其客户提供零售银行服务。像银行一样，它们也受到澳大利亚审慎监管局的监督，其监管要求和授权储蓄机构与银行监管要求之间的主要区别在于其资本和所有权结构。所有的信用合作社都有共同的所有权结构，客户也是“股东”。尽管许多房屋互助协会在澳大利亚证券交易所（ASX）上市，但它们也具有共同所有权结构。从注册资本来看，信用合作社不需要达到绝对的最低资本水平，但房屋互助协会最低注册资本为1 000万澳元，而银行的最低注册资本为5 000万澳元。

麦考瑞银行悉尼办公大楼 摄影：林洪正

截至2017年12月，澳大利亚最大的外国银行是ING，其仅占总贷款的2%，预付款和总存款的2%。外国银行作为其海外母公司的子公司或分支机构在澳大利亚经营公司。主要区别在于：在澳大利亚注册的“外国银行子公司”可以接受澳大利亚居民的零售存款（少于25万澳元），并接受同本土授权储蓄机构相同的审慎监管。澳大利亚金融体系合规要求，使得很多外国银行退而求其次，在澳大利亚成立“外国银行分支机构”而不是“外国银行子公司”。“外国银行分支机构”不属于澳大利亚注册金融实体，因此接受母国的审慎监管。

中国银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、中国农业银行、招商银行、光大银行在澳大利亚设有分支机构，中国银联在澳大利亚设有办事处，国家开发银行、中信银行在澳大利亚设有代表处。中国银行在悉尼、墨尔本、珀斯、布里斯班、阿德莱德设有分支机构；中国工商银行在悉尼、墨尔本、布里斯班、珀斯设有分支机构；中国建设银行在悉尼、墨尔本、布里斯班、珀斯设有分支机构；交通银行在悉尼、布里斯班设有分支机构；中国农业银行、招商银行、光大银行在悉尼设有分支机构。中资金融机构主要业务种类包括国际结算、外汇兑换、贸易融资、银团贷款、衍生品等。其中，中国银行是目前唯一在澳持有可提供公司和个人金融服务全面银行牌照的中资银行。

除银行外，澳大利亚还有两种其他类型的授权存款接受机构（ADI）：信用合作社和房屋互助协会，这些机构合计约占澳大利亚金融行业资产的3%。这些机构传统上一直专注于为其客户提供零售银行服务。像银行一样，它们也受到澳大利亚审慎监管局的监督，其监管要求和授权储蓄机构与银行监管要求之间的主要区别在于其资本和所有权结构。所有的信用合作社都有共同的所有权结构，客户也是“股东”。尽管许多房屋互助协会在澳大利亚证券交易所（ASX）上市，但它们也具有共同所有权结构。从注册资本来看，信用合作社不需要达到绝对的最低资本水平，但房屋互助协会最低注册资本为1 000万澳元，而银行的最低注册资本为5 000万澳元。

中国银行悉尼分行大楼 摄影：林洪正

中国银行悉尼分行大楼 摄影：林洪正