【摘要】：客户档案的建立主要用于设置往来客户的档案信息，以便于对客户资料进行管理和业务数据的录入、统计和分析。表2-6客户档案资料在系统应用平台窗口中，单击||，打开“客户档案”对话框。图2-16客户档案卡片对话框客户编号必须唯一。客户编号、客户名称、客户简称、所属分类码及所属地区必须输入，其余可以取默认设置。重复步骤继续录入其他客户档案，单击按钮，返回“客户档案”对话框。
客户档案的建立主要用于设置往来客户的档案信息，以便于对客户资料进行管理和业务数据的录入、统计和分析。
建立客户档案的目的是便于企业进行销售等业务中所发生的款项的核算和管理。
【业务资料】
按表2-6“客户档案资料”设置客户档案。
表2-6 客户档案资料
【业务流程】
（1）在系统应用平台窗口中，单击【基础设置】|【往来单位】|【客户档案】，打开“客户档案”对话框。
（2）将光标移到左框中的“客户分类”的“01001 学校”所在行。如图2-15所示。
图2-15 客户档案对话框
【知识要点】
客户档案必须在最末级客户分类下设置。
若左框中无客户分类，则将客户归入无客户分类项。(www.xing528.com)
（3）单击【增加】按钮，打开“客户档案卡片”对话框。
（4）单击打开“基本”选项卡，输入客户编号“001”、客户名称“北京希望学校”、客户简称“希望学校”和所属分类码“01001”，所属地区“02”。如图2-16所示。
图2-16 客户档案卡片对话框
【知识要点】
客户编号必须唯一。
客户编号、客户名称、客户简称、所属分类码及所属地区必须输入，其余可以取默认设置。
“联系”“信用”“其他”选项卡内容可以为空。
（5）单击【保存】按钮。
（6）重复（4）（5）步骤继续录入其他客户档案，单击【退出】按钮，返回“客户档案”对话框。如图2-17所示。
图2-17 客户档案
（7）单击【客户档案】|【退出】按钮，返回“系统应用平台”窗口。
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