解析皮革行业现状：问题与对策

（一）历史机遇

中国改革开放30年；中国加入WTO，全球经济一体化；世界皮革业重心转移。

中国的改革开放、全球的经济发展和世界皮革业重心转移所呈现的历史机遇，大力推动了我国皮革产业30年的高速发展，使中国成为世界公认的皮革制造大国。据统计，我国鞋类产品年总产量已超过100亿双，约占世界鞋类产品总量的60%；轻革产量5亿多平方米，占世界总产量的20%以上；皮衣和皮具的综合产量也位居世界之首。以2007年为例，皮革行业规模以上企业完成工业总产值比1978年增长了157倍；利税总额比1978年增长了85倍；其中利润总额比1978年增长了87倍；出口创汇比1978年增长了175倍；皮革行业拥有中国名牌产品47个，产业集群的皮革特色区域14个。闻之，令人惊喜。

（二）面临挑战

以资源消耗、生态环境为代价的发展之不可持续性；加工制造产业的低值回报及其依赖性；全球经济衰退与皮革产业转型升级。

中国皮革行业得到长足发展，为之付出了昂贵的代价，从发展态势上看，得到的与付出的还没有趋于平衡。以环境污染为例，在我国20个污染较严重的行业中，皮革工业排名第5位；目前，年排放污水量提超过1亿吨（占全国工业污水总量的0.47%，其中：COD 25万吨，总铬6000吨，硫化物约1万吨，悬浮物15万吨）。制革废水治理虽有80%以上的规模企业实施处理，但大多采用末端处理方法；制革污泥量大，且污染成分复杂，目前多为填埋处置，既耗资占地，又易造成二次污染。由此，中国皮革行业所面临的严峻挑战可见一斑。另外，皮革行业的头上还被戴着“二高一资”（高能耗、高污染、资源性）的帽子，处在国家政策杠杆的风口浪尖上，压力与风险可想而知，例如，原料皮加工贸易深加工结转政策多变就是一例。为此，中国皮革业必须在推动产业转型升级的同时，继续推动节能减排和资源重复利用，走循环经济发展道路，努力打造清洁生产型、资源节约型、环境友好型的绿色皮革产业，塑造企业自主品牌，在拓展内需市场的同时，积极参与国际竞争，这也是中国皮革行业实现可持续发展的必由之路。

（一）产业现状

2008年上半年我国皮革产业发展态势尚属平稳，从产销数据与进出口量值来看虽有所下滑，但未出现大起大落，预计下半年皮革业经济下滑的幅度可能会更明显。

2008年上半年（1—6月）全国皮革行业产销数据与进出口量如下：

（以上数字来自中国皮革协会对全国年销售收入500万元规模以上企业的统计）

2008年上半年（1—6月）全国皮革主要商品进出口量与上年同期比较见表1。

表1 进出口量比较

注：以上数字来自中国海关统计。

显而易见，2008年上半年我国皮革产业虽仍顽强地保持了平稳发展态势，未出现大起大落，但是具体到行业内部各分支仍有差别，特别是出口情况可以说是忧乐不均、甘苦各尝。制革、皮革服装、毛皮及制品等行业由于受国家宏观调控政策影响较大，出口大幅度下降；皮鞋行业因受欧盟反倾销、出口退税下调、各种成本上升、人民币升值等多重因素的影响，皮面皮鞋出口量7年来首次下降；惟有箱包行业、皮革机械行业的生产和出口保持了较大幅度的增长。但总体预测，下半年皮革业经济下滑的幅度可能更大。

（二）当前态势

中国皮革产业不可避免地受到国际、国内经济动荡及多层次负面影响，当前正面临前所未有的困境与低谷；然而21世纪初期20年或更长一些时间，仍是中国皮革产业发展的大好时机。

众所周知，2008年，百年一遇的金融海啸发端于美国房市泡沫的次贷危机，尔后迅速演变为美国金融危机，进而蔓延到欧洲直至全球。为遏制这场金融危机的扩散、蔓延和影响，避免发生全球性经济衰退，中国正在积极参与维护国际金融稳定、促进世界经济发展的国际合作、共同努力将G20峰会目标变为现实而不遗余力。国际经济环境的动荡必然会波及中国，随着全球货物贸易量增长有所回落，外部风险增大，加上受国内股市低迷、通货膨胀、自然灾害、贸易壁垒、人民币升值、原材料上涨、房地产下挫、宏观政策调控等多层因素的牵制，皮革行业的发展也不可避免地受到国际、国内多层次的负面影响。

然而，据国内外资深专家的分析，21世纪初期20年或更长一些时间，仍是中国皮革产业发展的大好时机。因为，中国发展皮革产业的诸多优势（如，丰富的原料皮资源、完善的产业链、巨大的加工能力，较好的加工技术及产品质量，拥有13亿人口的极具潜力的大市场等）得天独厚，是当今世界任何其他一个国家或地区难以取代的。何况，中国皮革协会正在引领、指导全行业加快培育国内外多元化市场、强化科技创新与品牌建设、推动节能减排、清洁生产、走可持续发展道路，并已着手编制《中国皮革行业“十二五”发展计划以及2020年远景发展规划》，提出2020年皮革产业的发展目标。

总之，皮革行业虽然面临30年来最困难的时期，但是，发展前景还是向好的，令人欣慰的，亟须行业界和皮革人坚定信心、众志成城、认真对待、抱团取暖，去共同战胜当前所面临的困难。

唯物辩证法对“危机”一词的解读是：挑战和机遇同在，困难和希望并存。危机和挑战的来临，往往伴随着更难得的机遇。寒冬过去，暖春来临。我国政府已经宣布投入4万亿元人民币以激励稳定经济、保障民生的计划；上海市委、市政府已出台“保就业、保民生、保产业、保后劲”一系列举措，这是举国决心，也是全市行动，更是我们行业应策危机的强大后盾。

下面，结合皮革行业的实际，就若干行业热点问题与对策，谈一管之见，以抛砖引玉。

1.皮革行业的可持续发展问题

时下，行业已初步形成共识：以资源消耗、生态环境为代价的发展是需要向人类、向社会“偿还”的；实现可持续发展是中国皮革行业生存、发展的必由之路。(www.xing528.com)

（1）大力推动节能减排工作和资源重复利用，走循环经济发展道路。

（2）努力打造清洁生产型、资源节约型、环境友好型的绿色皮革产业。

（3）塑造企业自主品牌，关注产品、关注客户、关注市场，在立足、拓展内需市场的同时，积极、稳步地参与国际竞争，尔后实现内、外销两翼齐飞。

2.皮革产业的转型升级问题

30年前，欧美等发达国家和地区的皮革重心向东南亚发展中国家和地区转移；我国皮革业把握机遇，实现了粗放型、低值数量型的大发展；如今是借鉴历史经验，加快我国皮革产业向中西部地区及周边地区转移，如何转向集约型、质量效益型的可持续发展。

（1）借鉴当年发达国家和地区皮革产业重心转移的历史经验，加快我国皮革产业向中西部地区（如湖南、江西、安徽、四川、重庆）及东南亚周边地区（如越南、印尼）转移的步伐。最近，四川省皮革行业协会已率先表态，正倾力着手承接产业转移。

（2）加快多元化产业集群的皮革特色区域的建设，目前在我国中西部地区已拥有产业集群的皮革特色区域14个，除温州鞋都、海宁皮都外，如重庆璧山的中国西部鞋都、河北辛集的中国皮革皮衣之都、河北白沟中国的箱包之都、河北肃宁的中国裘皮之都、广州花都狮岭的中国皮具之都、四川武侯的中国女鞋之都，还有惠东、大营、佟二堡等特色生产基地。

（3）京、津、沪、闽、粤等地经逐步转移走的是劳动密集型的制造加工产业，留下的是设计、研发、品牌、营销及皮革产业附加值较高的部分，力争跻身新一轮长三角、珠三角发展规划。

（4）上海皮革业在此轮产业转型升级中理当率先垂范，既应去粗存精，保存实力，转型升级，提升自己，又要把握机遇，利用“世博”，利用国际“皮展”，参与竞争，走向世界。

3.改变皮革行业低值粗加工状态问题

半个世纪前，从优质原料出口转向粗加工产品出口；新世纪以来，着力从粗加工转向深加工产品出口；尤其是制革、毛皮、皮化企业乃首当其冲，更要注重自主创新，提高产品的科技含量、增加附加值。

（1）坚持企业自主创新。以企业为创新主体，构筑产、学、研联合体的研发模式；弘扬工匠精神，技艺结合，精益求精；提高创新设计水平和新品研发能力，提高产品的科技含量和附加值。

（2）竭力转“危”为“机”。通过洗牌兼并、资源整合，优势互补，增强企业综合实力，努力构筑上、中、下游兼顾的产业链，从企业间低层次的价格拼杀走向中高端市场竞争。

（3）学习、借鉴国际一流品牌建设的经验。既注重品牌文化内涵与民族元素，又注重品牌市场定位以及与消费者的亲和力，以强化品牌根基，积极打造自主品牌，提高品牌的美誉度和知名度。品牌建设是一场没有终点的企业团队接力赛。

（4）产业转移实现去粗存精，产业转型实现集约升级。转移走的是劳动密集型的制造加工产业，留下的是设计、研发、品牌、营销及皮革产业附加值较高的部分。转型就是从粗放走向集约型，升级就是提升质量效益上档次。

4.皮革行业迎战寒流、抱团过“冬”问题

（1）认清产业形势，用好、用足政府出台的各项救市、缓解政策。如：中央“扩大内需促进经济增长的十项措施”、多项扶持中小企业的政策倾斜、出口退税率大幅提升、上海地方出台的“一保经济”“二保民生”的八项举措以及社会保障、医疗保险、稳定就业等社会福利保障措施，使企业凭借港湾、规避风险、抵御寒流、顽强生存。同时，履行企业的社会责任，要为稳定就业、和谐社会做出力所能及的贡献。

（2）坚持自主创新，强化品牌建设。以市场为导向，提高创新设计水平和新品研发能力；塑造品牌，注重文化内涵时，不忘美学、禅意、哲理等元素，体现积极向上的价值观，不断提升品牌的知名度和影响力；新品研发旨在造就“人无我有，人有我新，人新我变”的市场应变能力；加快营销网络建设，在努力扩大内需市场的同时，进一步增强参与国际市场竞争的综合实力。

（3）全面改善自身的业务架构与运作模式。困难时期，往往更易审视企业在顺境中难以发现的问题和弊端，尤其要在节能降耗、资源回用、生态环境、营运活力、售后服务、物流效率、现金流向、成本核算、绩效评估等全方位逐一考量。对于企业内部供、产、销之间的营运链要收缩可有可无的环节与链段，有针对性地进行简政缩编，达到能轻装上阵的要求。竭力维系一定规模的运转，保持基本产销格局和能力；利用淡季倾力演练设计、研发团队，强化员工技术培训，以蓄势待发。

（4）构筑新一轮产业链，共同御寒过冬。重新审视行业内外、企业之间的合作架构及现行的上、中、下游间的产业链，微调营销战略，重估渠道价值，强化与最终客户之间的联系渠道。在倡导紧身御“寒”、抱团过“冬”的同时，应主动思考如何通过并购和建立联盟来推动产业整合，注重企业与利益相关方在目标、前景、价值观和预期收益等方面的共识。企业之间要提倡识大体、顾大局，明白同在一根链上“唇亡齿寒”的道理，共同御寒过冬。

综上所述，上海皮革行业、皮革及其制品企业，应当认清当前的产业形势，转变观念，创新思维，勇敢地面对困难，迎接挑战。无论在这场寒流袭击中遭遇怎样的不同境遇，都要坚定信心，万难不屈，怀着置之死地而后生的信念，与全国皮革行业、皮革及其制品企业一起携手共进，再创辉煌。

（本文是2009/1/12在上海市皮革技术协会举办的“2009上海皮革行业形势研讨会”上的主题报告）