（一）充分了解接受方
“知己知彼，百战不殆”。提出策划方案前，需要做的第一件事情就是掌握接受方的理论层次和角色身份，从而把握提案所采取的介绍方式。
例如，某个企业在提出新的市场开发营销策略时，由于策划小组的成员都是本科以上学历，而且数学解析能力较强，因此，在提案会上运用了大量图表，出现了一些数字和难以理解的图形，但听取提案的“观众”大半讨厌这些复杂的数字，甚至觉得枯燥。结果，结论就变成了“你们这些有学问的人说的话，我们实在听不懂”，而对提案的决定，也就只好暂时保留了。
（二）注意表达和表演技巧
提案就是一场现场演出，只要登场，就没有第二次机会重来、暂停、临时换角、改换主题等。所以，提案者只有一次机会来赢得“观众”的掌声与肯定。在提案汇报时，可以掌握以下表达技巧。
（1）注意与观众的视线交流。
（2）语调切忌太过平淡，应该用抑扬顿挫的嗓音，突出重点，有情绪起伏。
（4）控制现场的舒适度与活跃度，以适当的幽默缓解紧张和尴尬的氛围。
（5）注意把握时间，通常用规定时间的80%左右完成策划提案是比较受欢迎的，切忌拖延。
（6）策划人应对自己的策划有自信，并以慎重、礼貌、能够令人产生好感的态度显示自信。
（7）对于反对意见和批评意见，要以沉着的态度应对，避免意气用事，引起对方反感。
（8）允许适度出现“小谎言”，如在说明和资料的表现上多少加工一点，以增强表现力。稍微夸张是无伤大雅的，但不可过分夸大或危言耸听。
（三）让审议者成为“友方”
可以让担任审议的人士以某种形式参与策划过程中，请他们提出自己的意见或出一些主意，再将其巧妙地纳入策划方案，借此使他们共同加入策划人员的阵容，成为“友方”。这样一来，这些人很可能变成策划方案的赞同者，至少很难再反对了。
策划人在立案阶段，可以事先拜访担任审议的人，请他们对策划的宗旨作一番说明，并请他们提出建议和意见等。然后把他们的意见和建议纳入策划方案，而且尽可能以他们能够认出来的表现手法处理。当策划完成时，要带着策划方案拜访他们，一方面表示谢意，另一方面进一步把对方拉进自己的阵线。
（四）将说明升华为说服
策划人需要的不是雄辩饶舌，而是具有说服力的说明和应答。如果能将说明力提升为说服力，那么策划方案便能够在强有力的支持下得到承认。
要想说服对方，需要以自己的想法引起对方共鸣，使对方认同自己的想法。如何才能使说明更具说服力？简单地可以归纳为以下几点。
（1）对策划方案及其可能产生的成果要有自信。
（2）策划方案要显示策划者的自信。
（3）说明时要能体现对企业来说，这样的策划是必要且有用的。
（4）在面对质疑时，要以充满信心的态度应答。
（五）看准时机，一锤定音
很多人以为策划方案既已做成，那么就可以随时提案。其实，看准时机，一次获得认可，才是最理想的。
例如，如果有多家策划机构一起提案，则要斟酌策划方案的排列次序，因为有时审议的顺序也会影响评委的打分。当对方的决策者特别忙的时候，最好设法将策划提案的日程向后顺延，以免被无故否决；相反，如果决策者心情愉悦，选择比较恰当的时机向其提出，成功的概率就会大大地提高。(www.xing528.com)
（六）掌握细节
影响提案成功的因素包括：说什么（情况、选择、建议）；谁来说（职称、地位、背景）；怎么说（精神面貌、肢体语言、语调、个人魅力及辅助工具）等。在各个环节中的任何细枝末节都可能影响策划提案的成功。成功的提案要力求完美，在各个方面尽力做到最好。
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提案“十要诀八忌讳”
一、十要诀
1.相信你所说的。
2.搞清楚对谁提案。
3.关键处增强说明的效果。
4.舞台原则：不可背对观众。
5.看着客户的眼睛，使用自然的肢体语言。
6.很好的开场白，注意语气的高低。
7.超长的提案需要互动。
8.意外状况处理预案。
9.顺序逻辑、现场管理能力。
10.时间掌控。
二、八忌讳
1.资料制作上的不足。
2.不知道提案重点。
3.只是一厢情愿地读资料（单调、无聊）。
4.每一张内容太多、字太小。
5.没有有效地使用颜色。
6.格式不统一。
7.说明和资料的相关性不明确。
8.缺乏自信。
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