本阶段涉及的方法工具包括：绩效分析工具、岗位/职位分析工具和具体的目标任务确认的工具。前面我们在讲解绩效分析和岗位/职位分析流程时，已经列出了部分工具。这里是本书设计的其他可能用到的支持工具。
（一）岗位说明书检核表
岗位说明书是企业对员工的基本要求，对于员工的适岗培训具有非常重要的参考价值。企业中几乎所有稳定的岗位都配备有岗位说明书。在实践中，我们很可能在人力资源部、培训部或行政部门找到类似的资料文件。然而，并不是所有的岗位说明书都能直接拿来用于培训参考。出于严谨性考虑，在使用已有的岗位说明书之前，我们需要考察岗位说明书与待分析任务的关联度。这也是很多教学设计实践者容易忽略的地方。基于此，本书设计了“岗位说明书检核表”这一工具，以帮助实践者核查已有的岗位说明书是否符合要求，如表5－6所示。
表5－6 岗位说明书检核表
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“岗位说明书检核表”主要包括五个检核问题，分别涉及岗位说明书的设计目的（检核问题1）、岗位说明书的时效性（检核问题2）和岗位说明书的准确性（检核问题3、4和5）。实践者可以通过这五个检核问题及对应的问题描述核查已有的岗位说明书是否符合要求。
“岗位说明书检核表”这一工具的使用前提是，待分析的目标岗位已经存在岗位说明书。前面我们也提到岗位/职位分析并不是必需的，如果已经有比较完善的岗位说明书，可以省去岗位/职位分析这一环节。如果企业没有成形的岗位说明书，则需要进行岗位/职位分析。
（二）面向培训的岗位说明书样本
使用“岗位说明书检核表”后，如果岗位说明书能够符合标准则可以直接投入使用来确认目标任务。然而，如果岗位说明书存在问题，特别是岗位说明书的目的是招聘、晋升而非培训时，教学设计实践者就需要组织专家对岗位说明书进行改写。本书认为，面向培训的岗位说明书与其他目的的岗位说明书略有区别，面向培训的岗位说明书除了获取岗位的基本信息、任职资格外，还要对岗位职责、任务、任务的输出成果和衡量标准进行详细的说明。我们这里设计了“面向培训的岗位说明书参考样例”（见表5－7），以更好地帮助实践者撰写面向企业培训的岗位说明书。
表5－7 面向培训的岗位说明书参考样例
工作基本信息、岗位设置目的、主要职责、工作环境以及任职资格要求等方面的内容是大多数岗位说明书的必备要素（胡八一，2010；彭剑锋，2018）。本书提出的“面向培训的岗位说明书参考样例”的特色是，清晰地列出了岗位的岗位职责以及职责相应的任务列表、输出成果和合格衡量标准/依据。这也是教学设计实践者改写岗位说明书的重点与难点。我们期望岗位说明书简洁清晰地展示岗位的工作范畴，而不是单纯地罗列岗位职责。改写后的岗位说明书既要提供关于岗位的直观信息，又能形成符合逻辑又相互关联的工作群，使各个工作任务形成一个紧密联系的整体。
在根据已有的岗位说明书改写为面向培训的岗位说明书时，特别需要注意职责和任务的特征，这也是教学设计师需要严格把关的地方。在DACUM关于任务的描述基础上，我们稍作修改列出了职责和任务的特点，以帮助教学设计师获得正确的任务列表。职责和任务的特征包括：①职责通常包括6～12个；②任务通常是75～125个；③任务有一个明确的开始和结束；④任务在相对短的时间内执行；⑤任务有输入、输出和执行条件；⑥通过观察一个任职者，可以做出一个明确的判断，该任务是否已经被执行；⑦每个任务都是独立于其他行动，独立于工作流程的任何一个部分；⑧一个任务是否执行会触及任职者自身的利益；⑨任务语句是一个非常具体的行动的声明，总有一个动词和一个对象，可能有限定词。
我们这里举一个例子，如培训经理的一个重要任务是做培训计划。“做培训计划”这个任务界定清楚了吗？根据任务的特征，我们知道，真正的任务是有输入、加工和输出的，有明确的开始和结束的。培训计划的输入和输出是什么，开始和结束是什么？事实上培训计划分为年度培训计划、3～5年战略性培训计划等，而年度培训计划又分为部门培训计划、事业部培训计划和公司级培训计划。此外，根据影响任务复杂变量的维度，按类别可以分为人才培养的计划和变革管理类的计划。做初级操作工人的培训计划（如店员的年度培训计划）与做从传统经营转型互联网经营的后备领导者的培训计划，差别非常大。在界定任务时，教学设计师一定要根据任务的特征描述帮助业务专家完成任务描述。(www.xing528.com)
（三）DACUM质量标准
工具（一）和（二）主要针对的是已经有岗位说明书的情况。前面我们也提到，如果没有岗位说明书，需要从头进行岗位/职务分析。本书推荐使用DACUM方法，相对简单易上手。为了帮助实践者更好地开展DACUM，本书提供了DACUM的质量标准，如表5－8所示。
表5－8 DACUM质量标准（Norton，1997）
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（四）任务列表的检核标准
在实践中，我们发现，任务的撰写是教学设计实践者容易出错的地方，很多人常常把流程当作任务。然而，流程能大概说明整体的操作，却没有体现任务的特点，比如任务的输入、输出和环境条件。此外，还有一个常见问题是把任务输出成果当作任务。因此，我们在已有研究（王琢和刘澄，2015）的基础上，提出了四个任务列表的检核标准，帮助教学设计师撰写和核对任务，如表5－9所示。
表5－9 任务列表的检核标准
（五）目标任务确认问卷样本
本书中，目标任务的确认即通过岗位说明书与目标人群的现状对比找出目标人群存在的操作困难的任务。这里，我们需要根据岗位说明书和绩效分析结果进一步寻找存在问题的任务，即目标任务。针对实践操作随意性大，难以保证信效度等特点，我们设计了“目标任务确认问卷”，试图通过该问卷来帮助实践者获得目标任务相关的信息，具体如表5－10所示。该问卷的作用有两个：第一，帮助确认岗位说明书中的工作任务的正确性、完备性；第二，获得任务是否存在操作困难等方面的信息。参与评分的对象应包括完成对应工作的员工和这些员工的直属领导等。根据问卷获得的信息，教学设计实践者一方面可以修改和完善岗位说明书，另一方面也能找出员工完成哪些任务存在困难以及存在哪些困难。
表5－10 目标任务确认问卷样本
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