在本阶段，本书提供了工作任务分析的专家访谈提纲、输出成果样本、认知任务的界定工具、工作任务分析阶段的检核表等工具以更好地获得任务的相关信息。
（一）专家访谈提纲样本
根据本书提出的工作任务分析的操作流程，教学设计师需要与业务专家合作获得工作的基本信息，并把待分析的任务分解成若干个步骤或子任务。为了帮助教学设计人员进行专家访谈，以确保业务专家只描述任务的主要步骤（一般情况下不低于3个而不超过6个）而非把时间浪费在深入探讨详细的细节上，本书设计了专家访谈提纲样本，如表5－13所示。使用本书设计的专家访谈提纲，我们可以对各项任务进行分析并识别出任务的步骤、步骤的顺序、任务的操作条件、任务线索和任务必须达到的行为标准等，即获得对任务的整体性理解，为后续的学习任务分析打下基础。
表5－13 行为任务分析访谈提纲样本
（续表）
（二）认知任务的识别工具
本书提出，在工作任务分析部分要识别出最需要认知技能的子任务或者步骤，这是后续进行认知任务分析的第一步。然而，在具体的实践操作中，教学设计师或者业务专家并不清楚哪些是需要认知技能的子任务或步骤。因此，我们设计了认知任务的识别工具，如表5－14所示，以帮助实践者进行该环节的操作。
表5－14 认知任务的识别检核
（续表）
我们这里需要识别的认知任务，一般是复杂任务，是那些需要整合应用可控制类知识（意识的、概念的）和自动化知识（无意识的、程序的或者策略性的）来完成的任务，包括做出关键决策、做出直觉判断、解决问题、生成计划和其他使用认知技能的有挑战的任务（Van Merriënboer et al．，2002；Klein& Militello，2001；Hoffman et al．，1998）。
需要注意的是，同一类任务在不同的完成任务的起始条件或起始状态中，面对的挑战和难度不同，任务完成的难度也不同。在识别认知任务时，要特别关注特定场景中的任务。依据李文德（2020）进行组织经验萃取的观点，即新任务、关键任务和痛点任务。其中新任务包括新产品推广策略、新政策执行策略、新技术应用推广、新业务落地等。这些工作推进后，会出现部分区域、部分员工的执行效果好，部分执行差的情况，有必要把优秀做法提炼出来。关键任务包括关键客户开拓、关键流程执行、关键项目落地等任务场景。痛点是难以解决的问题，如关键客户流失、投诉升级处理等。这类问题是日常经营活动中的难点和重点，如何预防这些问题的发生，以及如何解决这些问题对于业务完成很重要。(www.xing528.com)
（三）工作任务分析输出成果
工作任务分析后我们获得了很多信息。如果不将这些信息加以整理形成成果，将难以为后续的学习任务分析提供信息。因此，我们设计了“工作任务分析输出表格”，如表5－15所示。该表格把企业知识类型与我们通过访谈获得的任务信息进行了匹配，主要包括任务是什么，如任务开始和结束的线索、任务完成的行为标准和输出成果等信息；为什么完成该任务，如任务的重要性，任务成功和完整地完成对于整个使命的成功有什么重要意义；任务怎么做，包括任务是否独立完成，任务与其他任务的关系，任务完成的步骤等；谁知道的知识，如企业中谁是完成该任务方面的专家。工作任务分析部分较少涉及“任务为什么要这样操作”这样的问题，即为什么的企业知识相对较少。
表5－15 工作任务分析输出表格
最后，通过综合分析，我们需要以概念图等形式形成任务模型。我们建议任务模型要包含任务列表、任务的主要步骤/子任务及关系、任务的操作流程和最需要认知技能的步骤/任务等信息。
（四）工作任务分析阶段的检核表
工作任务分析阶段的结果是任务模型。该模型不仅有助于建立任务之间的联系，也可以获得对整个工作任务的整体认识。然而在实践中，我们发现教学设计师容易出现以下几个操作问题：
专家选取的问题。在迭代中我们发现，很多实践人员有多年的工作经验，然而并不知道经验背后的理论。这样使得教学设计师在进行经验萃取时，只能获得操作经验，却难以获得背后的理论。业务专家的选取是存在风险的，我们很难证明“专家”了解背后的理论、系统概念、系统设计等。有时专家的误解也会导致失败的任务分析结果。如果可以的话，在任务分析时，我们更希望选择实践经验丰富且能够理解经验背后理论或科学的专家。然而，这在实际操作中存在很大的难度，教学设计师需要跟业务部门进一步探讨合作的经验，比如如何发挥退休老专家的作用等。
过度分析的问题。这里的过度分析问题主要包括两个方面：第一是指是否已经分解到培训者不需要教学就能完成的时候；第二指是否分解到细枝末节，破坏了任务的整体性，甚至难以反映真实的任务操作流程。
完整性的问题。完整性是指是否获得了对任务的完整理解，是否遗漏重要的步骤和操作。
简单化的问题。简单化的问题是指是否遗漏“决策制定”“反思”“推理”“整合”等心理任务或认知任务。在任务分析过程中，大多数任务分解会生成越来越多的包含具体行为的具体化的程序步骤。这对高度程序化的操作性任务来说是适用的。然而，思维认知类任务和人际沟通类任务常常包含一些认知技能如问题解决等，教学设计师在进行工作任务分析时需要注意识别。
结合已有研究（Bell et al．，2009），我们设计了工作任务分析阶段的检核表，以帮助教学设计师自我检验工作任务分析是否合格。如表5－16所示。
表5－16 工作任务分析阶段的检核表
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