客户档案设置优化方案

（1）客户分类设置

操作步骤：

步骤一：设置方法同上，在核算项目管理界面下，单击【客户】，然后在右边的空白处单击一下鼠标左键，再单击上面工具栏中的【新增】按钮，打开新增客户档案对话框。如图4-10所示。

图4-10　新增客户

步骤二：设置客户分类。在新增客户界面，单击【上级组】进入界面。如图4-11所示。

图4-11　设置客户分类

步骤三：在“客户—新增”界面下，顺序输入客户详细资料：代码：01；名称：长期客户。单击【保存】按钮，储存信息。如图4-12。

图4-12　设置长期客户

步骤四：根据表4-3的资料依次录入其他客户分类。全部录入后的客户分类信息如图4-13所示。

图4-13　客户分类列表

（2）客户明细设置

操作步骤：

步骤一：在基础资料界面的核算项目下，单击【客户】→【长期客户】→【新增】，进入客户项目属性界面。

步骤二：在客户新增界面的基本资料页签下，根据表4-4的客户档案资料逐项输入，如图4-14所示。

图4-14　客户基本资料(www.xing528.com)

步骤三：设置完成后，单击【保存】按钮，储存信息。

步骤四：根据表4-4资料依次录入其他客户信息，全部录入后的客户信息如图4-15、图4-16、图4-17所示。

图4-15　长期客户资料

图4-16　短期客户资料

图4-17　其他客户资料

名师指导

使用系统的采购管理、销售管理、库存管理和应收应付账管理系统，都会使用到供应商档案、客户档案。在销售管理等业务中需要处理的客户档案资料，应先行设定，如有变动还应及时进行调整。在填制采购入库单、采购发票和进行采购结算、应付款结算以及有关供货单位统计时都会用到供货单位档案，因此必须先设立供应商档案，以便减少工作差错。在输入单据时，如果单据上的供货单位不在供应商档案中，则必须建立该供应商的档案。