中东欧16国消费市场的增长潜力分析

中东欧国家总面积有一百多万平方公里，人口在1.2亿左右，2017年国内最终消费支出总额达到1.3万亿美元。持续增长的国内生产总值和人均收入使其消费市场正在继续扩大。

从收入来看，中东欧十六国全部为高收入国家和中高收入国家。根据世界银行按照人均国民收入（GNI）进行的国家分类，同时参照国际货币基金组织的国家分类（发达经济体、新兴市场与发展中经济体），高收入国家有斯洛文尼亚、捷克、爱沙尼亚、斯洛伐克、拉脱维亚、立陶宛、波兰、匈牙利和克罗地亚共9国；中高收入国家则包括罗马尼亚、保加利亚、黑山、塞尔维亚、北马其顿、波黑和阿尔巴尼亚共7国；斯洛文尼亚、捷克、爱沙尼亚、斯洛伐克、拉脱维亚和立陶宛6国同时为发达经济体，其余10国属于新兴与发展中经济体。这表明中东欧十六国消费市场具有客观的增长潜力。

从国内最终消费支出（详见表3-2）来看，波兰、罗马尼亚、捷克和匈牙利是中东欧十六国中最大的消费市场，2018年，4国国内最终消费支出总额达到9050亿美元，占中东欧十六国最终消费支出总额的69.6%。

表3-2 中东欧十六国近三年国内最终消费支出（单位：亿美元）

续表

数据来源：世界银行

波兰消费市场

波兰是中东欧十六国中市场规模最大的国家，其2018年国内最终消费支出达到4450亿美元，比上年增长4.47%。根据波兰中央统计局公布的社会经济月度运行情况，2018年12月，波兰企业员工月平均工资为5275兹罗提，同比增加6.1%。2017年10月至2018年9月，家庭人均月支出1245.4兹罗提，同比增加4.4%。波兰家庭收入消费结构中，食品和非酒精饮料的支出占比最高，为25.3%；其次是住房、水、电、天然气及其他燃料，为20%，其中，电、天然气及其他燃料占11%；此外，交通支出占9.2%。

捷克消费市场

捷克共和国是中东欧十六国中市场规模第三的国家，其2018年国内最终消费支出为1650亿美元，同比增长3.53%。根据捷克统计局数据，2017年，捷克的生产资料销售总额为4万亿克朗（约合1711亿美元），消费品（不含汽车）零售总额为10591亿克朗（约合453亿美元）。2017年捷克人的平均月工资约为29504克朗（约合1262美元），同比增长7%。2016年捷克居民年人均消费净支出12.6万克朗（约合5386美元），其中，住房、水电、天然气等项支出最多，占家庭总支出的20.8%，食品（含非酒精类饮料）占19.8%，交通费用占11%，文化娱乐支出占9.5%，日常家庭维护支出（包括家具购买等）占6.1%，餐馆和酒店消费占5.7%，服装和鞋类支出占5.1%，手机等通信费占4.1%，烟酒类产品支出占2.9%，健康方面支出占2.6%，教育支出占0.5%，其他服务业包括保险和个人护理等方面则占11.8%左右。

罗马尼亚消费市场

罗马尼亚是中东欧十六国中市场规模第二的国家，其2018年国内最终消费支出为1890亿美元，同比增长4.78%。罗马尼亚国家统计局公布的数据显示，2018年第四季度，罗马尼亚家庭月平均可支配收入为4608列伊（约合980欧元），居民人均可支配收入为1772列伊（约合377欧元）。家庭平均月支出额为3981列伊（约合847欧元）；人均平均月支出1531列伊（约合326欧元），占总收入的86.4%。

匈牙利消费市场

匈牙利是中东欧十六国中市场规模居于前列的国家，其2018年国内最终消费支出为1060亿美元，同比增长3.66%。2018年，匈牙利实现消费品零售总额389亿美元，同比增长6.5%。

斯洛伐克消费市场

据斯洛伐克统计局数据，2017年斯洛伐克零售（不含汽车）总额为209亿欧元，同比增长6%。其中，餐饮业规模为10.7亿欧元，同比增长7.4%；住宿行业为4.3亿欧元，同比增长2.1%；汽车及汽车保养维修业为64亿欧元，同比增长16.7%。

在消费能力方面，据斯洛伐克统计局数据，2018年斯洛伐克人均月工资为1013欧元，同比增长6.2%。2016年斯洛伐克居民全年净收入为人均5291欧元，支出为5131欧元，其中食品支出824欧元，占16%；住房、水、电、气及家具和家居用品购置793欧元，占15.5%；交通支出482欧元，占9.4%；文化娱乐支出267欧元，占5.2%；邮政通信方面的支出213欧元，占4.2%；教育支出30欧元，占0.6%。

保加利亚消费市场

据保加利亚统计局最新数据，2018年，保加利亚全社会消费支出总额为670亿列弗（约合343亿欧元）。

在消费能力方面，2018年，保加利亚人均支出约5772列弗（约合2945欧元），同比增长10.4%。其中，日用消费支出4692列弗，税收318列弗，社保420列弗，其他支出284列弗，储蓄305列弗，还贷134列弗。

克罗地亚消费市场

根据克罗地亚国家统计局公布的数据，2015年克罗地亚家庭在日常用品、个人卫生用品、服装和食品价格以及广义商品（含服务和交通等）的消费为81315库纳，其中食品饮料支出占29.5%，住房和能源消费支出占16.2%，交通支出占13%，服装和鞋帽支出占6.8%，文化娱乐支出占6%，通信支出占5.5%，教育支出占1.1%。

斯洛文尼亚消费市场(www.xing528.com)

据斯洛文尼亚国家统计局统计，2018年斯洛文尼亚的零售总额为130亿欧元，批发总额为138亿欧元。

从消费能力来看，2018年，斯洛文尼亚居民平均月净收入为1093欧元，实际增长1.2%，税前平均月收入为1682欧元，实际增长1.7%。公有部门月人均税前收入为1946欧元，私有部门月人均税前收入为 1558欧元。

立陶宛消费市场

2018年，立陶宛国内消费品零售额为377亿欧元。其中，汽车和摩托车批发、零售及维修业销售额为38亿欧元；食品、饮料、烟草零售额为46亿欧元。

从消费能力看，2018年12月，立陶宛银行的居民存款总额为138亿欧元。2018年，立陶宛居民人均税前月工资为921欧元，税后月工资为725欧元。

塞尔维亚消费市场

2018年，塞尔维亚社会消费品零售总额为1.58万亿第纳尔（约合157亿美元），同比增长6.9%。主要零售商品占比分别为：食品32.2%、燃油22.1%、医疗用品6.3%、烟草5.9%、服装等纺织品5.1%。

从居民消费能力看，根据塞尔维亚国家统计局数据，2018年塞尔维亚居民人均生活支出为6.4万第纳尔（约合643美元）/月，同比增长3.5%。人均开支中最大的是食品和非酒精饮料，占比34.3%；居第二位的是住房、水电及煤气，占比16.7%；第三是交通，占比9.3%。

拉脱维亚消费市场

在消费市场方面，2018年拉脱维亚零售总额同比增长4%，其中食品类零售额同比增长4%，非食品零售（除汽车燃料销售外）额同比增长3%，汽车燃料销售额同比增长6%。

在消费能力方面，2016年拉脱维亚家庭每月平均支出为332.93欧元。其中，食品类支出87.28欧元，占比26.2%，烟酒支出10.79欧元，占比3.2%，服装和鞋类支出20.1欧元，占比6%，水电气燃料等支出50.79欧元，占比15.3%，家具用具保养维护支出16.14欧元，占比4.8%，健康支出21.99欧元，占比6.6%，交通支出46.21欧元，占比13.9%，通信支出14.44欧元，占比4.3%，文化艺术支出25.26欧元，占比7.6%，教育支出4.04欧元，占比1.2%，餐馆、咖啡、酒店支出16.04欧元，占比4.8%，其他杂项支出19.83欧元，占比6%。

爱沙尼亚消费市场

根据爱沙尼亚统计局公布的数据，2018年爱沙尼亚商业部门总利润为29亿欧元，比上年增长4%。2018年爱沙尼亚企业商品和服务的销售总额为610亿欧元，比上年增长10%。经济部门中占比最大的贸易和生产企业的营业额分别增长了9%和7%。

波黑消费市场

波黑统计局数据显示，2018年波黑批发和零售总额为46.8亿马克，同比增长7.1%。

据波黑中央银行数据，截至2018年底，波黑银行储蓄总额为217.5亿马克，同比增长10.6%；波黑贷款总额为194.9亿马克，同比增长5.8%。

2015年，波黑家庭每月用于食品和无酒精饮料的平均消费支出占29.9%，27%用于居住及水电气，10%用于交通。据联合国数据，波黑是所在地区最贫困的国家。波黑统计局4年发布一次的报告数据显示：2015年波黑相对贫困率为16.3%，约16万户家庭或约49万人口低于相对贫困线。

阿尔巴尼亚消费市场

据阿尔巴尼亚国家统计局初步统计数据，2017年阿尔巴尼亚家庭最终消费支出总额为1.2万亿列克（约合104.2亿美元），占GDP的79.9%。

据阿尔巴尼亚国家统计局公布的家庭预算调查数据（2018年），阿尔巴尼亚全国共有约76.8万户家庭，每户家庭平均人口为3.7。户均月消费水平约7.3万列克（约合668美元），人均月消费水平为1.96万列克（约合178美元）。从户均月消费支出情况看，在纳入统计的十二大类生活消费品和服务中，食品和饮料消费占比44.1%，居住和水电燃气及其他燃料占10.9%，其他商品和服务占6.1%，交通占7.2%，家具、家庭设备及房屋维修占4.8%，衣着占4.3%，酒店和餐饮占5%，教育占3.9%，医疗保健占3.9%，烟酒占3.5%，通信占3.4%，娱乐和文化占3.0%。

北马其顿消费市场

北马其顿2015年零售总额约为1269.66亿第纳尔（约合20.6亿欧元）。2016年北马其顿人均收入38万第纳尔（约合6185欧元）。2016年，四口之家年生活支出费用总额为38.5万第纳尔（约合6300欧元）。相较于其他欧洲国家，北马其顿人均生活支出偏低。