企业间能动性的分散现象

5.4.2.1　企业间的竞争

企业之间的竞争主要包括技术路线之争以及商业模式之争。

(1)基于技术路线的竞争

在技术路线方面，新能源汽车主要包括混合动力、纯电动及燃料电池三种。2001年科技部“十五”“863 计划”从战略高度制定了“三纵三横”的多元化全面研发思路。这使得三种技术没有先后之分，齐抓共管使得政策的扶持力量分散。各大厂商承担的科技项目基本上奠定了他们的研发积累及后期的技术路线选择，每一条技术路线的背后都包含着一簇企业。每一个项目均采用总体负责制，由整车企业牵头，关键零部件配合，产学研相结合。三条技术路线阵营中的企业如表5—2 所示。

表5—2　基于技术路线的联盟划分

由于以上的多项技术的同时研发和每一个项目的各自负责，不可避免地引发这样的情况: 1)国家的扶持力量分散，每一个项目的参与者都不同程度地“抱怨”国家的支持不到位，政策和资金跟不上; 2)承担每项技术任务的项目组都想在短期内胜出，以争取更大的支持，这更加加剧了问题的严重程度。

政策资源在三种技术路线中的分配也发生了几次大的调整。对技术路线的争论一直是产业发展的热点话题，中央政府目前已经基本确定了我国的战略路线是重点发展纯电动和插电式混合动力。科技部之前规划的“三纵三横”的技术路线已经发生了很大变化。“十五”电动汽车重大专项实施期间，燃料电池电动汽车被置于优先发展的地位，“十一五”节能与新能源汽车重大专项中，混合动力技术的重要性超过了燃料电池技术，而“十二五” 期间，纯电动汽车的重要性超过了其他两种路线。

(2)商业模式竞争

地方政府和企业合作推广了不同的商业模式，如表5—2 所示。由于车载电池及能源供给是该新兴产业最主要的新生利润点，且能享受国家补贴， 产业链不同环节的企业开创了不同的商业模式来抢占这些利润点，每种商业模式都需要产业链其他环节的企业来进行配合。还有一些模式是希望以较低的使用成本让新能源汽车更快速地在消费者中扩散。

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图5—2　基于商业模式划分的竞争合作关系

整车企业希望将电池捆绑在车上，然后进行整车销售或整车租赁。电池在新能源汽车的成本中占据了很大比重，尤其纯电动汽车的电池成本占整车的60%左右，且电池可以获得国家补贴。如果只生产不带电池的裸车，整车企业无疑会失去许多利益。整车销售的模式需要电力企业建设充电站和充电桩并负责运营。“整车销售”是大部分整车企业(如比亚迪、北汽、江淮)所推广的模式，也是目前私人消费市场的主流模式，这种销售模式搭配的充电模式是插充。

国家电网一直倡导换电模式，即建设换电站提供换电池服务。作为电力生产方和销售方，电力企业希望利用夜间的低谷电对车载电池进行集中充电，而不影响电网在白天电力紧张时的运营效率。但这种模式需要引入一整套的电池租赁体系和电池物流网络。目前换电站总量普遍较充电设施总量小。这是由于各个电动车厂家电池的性能、质量、规格差别很大，而电池的标准化需要国家层面的推动和协调，统一电池标准难度也很大。此外，电池更换过程中会存在电池新旧程度、残留能量的差异，存在电池更换时如何计量、计费的难题。因此，目前我国换电站主要应用于电动公交车及环卫等大型电动车辆。

整车租赁模式是与传统整车租赁类似的租赁模式。传统汽车租赁商一嗨租车已经将租赁的车型涵盖到了新能源汽车。这样可以让消费者以较低的使用成本接触到新能源汽车，有利于新能源汽车的推广。除汽车租赁公司外， 还有一些整车企业也直接提供新能源汽车租赁业务或者成立专门的运营服务公司，如华晨宝马采用了只租不卖的模式，提供日租、月租、一年租、两年租、三年租等多种租赁套餐。

运营商主推“电池租赁”，也称融资租赁。“电池租赁”是指运营商购买整车之后将电池租给使用单位，这时的运营商同时扮演了传统汽车行业中的加油站和汽车发动机制造商的角色。这种模式目前主要在公共领域广泛采用，如中国普天将电池租赁给公交集团，而公交集团只用购买裸车。

“分时租赁”是将新能源汽车作为一种公共交通工具的汽车共享模式。这种模式注重多人分时共享、按需付费。这种模式在杭州的覆盖范围较为广泛，杭州的“微公交”和“车纷享”项目均属于分时租赁模式。“微公交” 类似于城市公共自行车，市民租赁新能源汽车后可以在任何站点归还，该项目由吉利和康迪联合发起。而“车纷享”由平台服务商车厘子智能科技有限公司发起，该企业自主开发了分时租赁系统，会员通过在线预约并使用会员卡自助取车和还车上锁，全程自助。分时租赁的租赁网点一般都设置在酒店、商场、地铁站等公共场所。

社区团租业务是针对团体用户的租赁计划。租赁公司选择某些稍微偏远、有汽车出行需求、充电方便的社区进行团体租赁，且约定租赁的时间较长。这种方式下，企业可以在社区附近建立充电站和维修站，有利于通过低成本推广电动汽车。

每一种商业模式都需要产业链其他环节企业及当地地方政府的配合，如“整车销售”需要电力企业建设充电站(桩); “换电”模式需要换电站建设的巨大投资和电池配送物流网络; “分时租赁”需要设立覆盖面较广的站点，这需要与地方政府及众多单位达成合作; 社区团租需要与社区的物业及居委会达成合作。

5.4.2.2　企业的能力差异

企业的能力主要包括三个方面，即技术、资本和市场。(1)技术。整车企业主推“整车销售”的模式，这是因为电池在纯电动汽车的成本中比重很大，如果只生产不带电池的裸车，整车企业无疑会失去许多利益。技术领先的企业会率先抢占市场，并努力破解商业生态体系还未健全时的市场推广难题，如为私人消费者免费安装充电桩，从而发挥了更高的能动性。“车纷享”分时租赁模式的发起者杭州车厘子智能科技有限公司的技术优势在于系统平台研发。这家汽车租赁公司更是一家技术类的公司。通过其车载设备，可以实时监控汽车的动向，通过平台直接向顾客实现自助取还。(2)资本。具备资本优势的中国普天利用这一优势解决电动车电池售价过高的难题，通过将电池租赁给公交集团的分期付款方式缓解了采购方的经济压力。另外，企业的研发投入、多地布局生产基地、海外拓展等无一不需要资本作为后盾。新能源汽车是一个进入门槛较高的新兴产业。(3)市场。国家电网作为电力的生产方和销售方，它在市场方面具有垄断优势。