评价结果显示，粤港澳大湾区出口商品行业结构整体处于波动增长的良性态势，然而从行业结构水平的三个二级指标得分情况来看，市场结构发展大大滞后于规模结构和配套结构的发展，二级指标“SM市场结构”在2011—2018年间平均得分为73.08分，处于中等偏低水平，呈现出两拨螺旋上升的曲折发展态势；在行业评价得分情况方面，各行业得分均值在[69.00，74.89]区间内变动，玩具、纺织品服装行业得分均值低于70分，整体而言粤港澳大湾区出口行业市场结构处于中等偏低水平，大大滞后于规模结构和配套结构的发展。
进一步从市场结构相应三个三级指标：“SM1市场占有率”“SM2发达市场比例”“SM3自主品牌比例”的评价情况来看，市场结构发展滞后问题主要集中在“SM1市场占有率”和“SM3自主品牌比例”两个指标上。三级指标“SM1市场占有率”得分变动区间为[65.97，70.98]，得分均值为68.86分，得分发展趋势曲折波动；从得分绩效情况来看，绩效差的出口企业占比非常大，各年度占比均值达到32.49%，2011年比例最高达到36.52%，如图9-3所示；从各行业得分均值在[63.27，70.41]区间内变动，除了家用电器、信息技术、加工食品三个行业之外的9个行业的得分均值均在70分以下，市场占有率处于较低水平；一定程度说明粤港澳大湾区出口是数据商品的市场占有率偏低、市场结构水平不理想。三级指标“SM3自主品牌比例”得分变动区间为[66.24，70.30]，得分均值仅为67.68分，指标得分呈现持续的缓慢增长态势；从得分绩效情况来看，绩效差的出口企业占比同样非常大，各年度占比均值达到31.87%，2014—2015年比例最高达到38.98%，如图9-4所示；12个行业8年得分均值普遍在60—70分值段，鞋类行业得分均值为不及格水平，总体而言出口商品自主品牌比例水平处于一个较低的水平。
图9-3 2011—2018年粤港澳大湾区出口企业市场占有率水平绩效情况
图9-4 2011—2018年粤港澳大湾区出口企业自主品牌水平绩效情况
总体而言，相对于产业规模结构和配套结构的发展，粤港澳大湾区出口产业市场结构的发展滞后，长期的外贸加工积累了粤港澳大湾区良好的规模结构和配套实力，同时也在广大出口企业中形成了代工思维痼疾，对海外市场开拓缺乏信心，自主品牌培育不足，使得很多出口企业在面对不断升级的国际贸易摩擦和国内资源禀赋优势消失时显得束手无策，出口市场结构发展波动曲折、增长艰难。
2.市场服务机制不健全，市场感知质量发展不足
从行业质量评测结果可发现，二级指标“QM市场感知”得分处于中等偏低水平，得分均值为72.09分，2011年得分仅为69.70分，虽然整体上呈现波动增长态势，但市场感知整体水平发展不足的现实不容忽视；从12个行业得分均值在[69.59，73.56]区间内变动，鞋类行业得分均值最小，总体上粤港澳大湾区各出口行业的市场感知质量水平均处于中低水平状态。评价结果反映出，粤港澳大湾区出口商品的海外市场感知能力的不足，产品质量、产品品牌、产品档次等方面在海外市场的认可度提升空间还很大，这深刻揭示出粤港澳大湾区出口产业长期受加工贸易模式和代工思维制约，不少出口企业只专注于产品生产、不直接接触海外市场，自主品牌缺乏、核心竞争力不强，即使有好的产品品质也无法获得良好的海外市场感知和市场竞争力。
进一步从“QM市场感知”对应的三级指标评测结果可发现，粤港澳大湾区出口行业的市场服务能力较弱，三级指标“QM2市场服务机制”8年平均分仅57.94分，处于低水平状态，虽然从2011年至2018年整体上呈波动上升趋势，得分最高点的2018年也只有62.82分；从各年得分绩效情况来看，得分绩效差的出口企业各年度占比均值达53.70%，2012年占比最高达到63.52%，如图9-5所示；从各出口行业得分情况来看，行业得分均值在[51.61，60.05]区间内变动，除信息技术设备行业外，其他行业均处于差绩效水平。评价结果显示，粤港澳大湾区的出口商品市场服务机制发展严重不足，顾客服务机构和制度的建设非常滞后，对各类顾客需求满足能力必然受到极大的影响，自然也就难以获得良好的海外市场感知和认可，自主品牌培育和核心竞争力的建设也必然会大打折扣。
图9-5 2011—2018年市场服务机制得分绩效企业占比情况
3.社会责任质量水平不高、改善提升空间仍然较大(www.xing528.com)
评测结果显示，粤港澳大湾区出口商品社会责任质量水平处于中下水平状态，二级指标“QS社会责任”评价得分在[70.96，73.49]区间内波动，得分均值为72.47分，2011年至2018年得分变化趋势整体上呈现波动下降态势；从行业得分情况来看，各行业7年得分均值在[71.43，74.63]区间内变动，玩具、鞋类、加工食品等行业得分均值偏低，处于中等偏下水平，多数出口行业普遍存在一定的下降趋向。可以看出，粤港澳大湾区各出口行业社会责任质量水平普遍不高，且增长乏力。进一步从“QS社会责任”指标对应三级指标评价得分情况来看，三级指标“QS1能耗水平”和“QS2环保水平”得分均处于中等偏下水平，各年平均得分分别为72.10分和72.64分；从得分变化趋势来看，2011—2018年“QS1能耗水平”得分呈现波动变化状态和增长乏力态势，而“QS2环保水平”得分整体上呈现波动下降态势；这两项三级指标的各行业得分情况也不乐观，绝大多数行业得分都处于中等偏下水平，得分变化趋势基本上都呈现增长乏力或下降态势。
综合而言，粤港澳大湾区出口商品社会责任质量水平整体处于中下水平，发展态势不容乐观，近年来随着国际贸易摩擦不断加剧，各国贸易壁垒措施也必将层出不穷，对出口商品的社会责任质量要求一直在不断提高，粤港澳大湾区各出口行业必须强化生态环境保护意识和社会责任意识，通过各类产品认证、管理体系认证等措施，不断提升自身社会责任质量管理能力和水平。
4.行业技术创新整体水平不高，各行业发展不平衡
一级指标“行业技术创新”反映的是出口行业技术人才构成、制造工艺技术、产品研发设计等方面综合水平情况，评价结果显示行业技术创新水平总体处于中等偏下水平状态，2011—2018年一级指标“行业技术创新”得分均值为70.92分，分值变化区间为[69.74，73.62]，虽然得分变化趋势整体呈现一定增长态势，但整体水平偏低，出口商品创新驱动发展提升空间仍然较大。进一步从技术创新水平相关二级指标和三级指标来看，粤港澳大湾区出口商品技术创新整体水平不高主要体现在人才结构水平偏低和研发创新能力发展不足两个方面（在后文详细说明）。面对国际贸易摩擦不断、贸易壁垒措施层出不穷、中美贸易战前景不明、国内资源禀赋优势消失等诸多不利因素，粤港澳大湾区出口企业必须认识到创新发展的重要性，加强了技术创新力度，通过技术创新转向更高端、更有潜力的生产模式，以更快地、更多地研发出符合市场需求并且有较高技术含量和附加值的新产品，从而获得更强的国际竞争优势和更好的市场地位。
进一步从各行业技术创新水平评价情况来看，各行业7年得分均值在[67.03，74.03]区间内变动，信息技术设备、音视频设备、照明设备、家用电器等技术含量高的行业处于中等以上水平状态，并且呈现出较好的增长趋势；而玩具、纺织品服装、仿真饰品、鞋类、箱包等劳动密集型行业得分落于合格水平，普遍增长乏力或处于得分下降态势。行业评价结果显示，粤港澳大湾区出口商品行业技术创新发展呈现较明显的两极分化趋势，资金和技术密集型行业越来越重视创新发展，将技术创新作为提升产品质量、增加附加值、打造核心竞争力的主要手段，技术创新能力正由中上水平向更高层次发展；而劳动密集型的传统行业受各方面的约束，技术创新普遍水平不高、投入不足，发展态势不容乐观，面对日趋复杂严峻的出口市场，其生存也会越发艰难。
5.人才结构水平偏低，高层次人才缺口突出
人才是技术创新的根本性资源，二级指标“TH人才结构水平”评价显示，港澳大湾区出口产业人才结构水平整体偏低，指标得分变动区间为[66.37，73.75]，得分均值仅为69.04分，基本处于合格水平。虽然呈现一定的波动增强态势，但整体处于较低水平状态；从各行业得分情况来看，各行业得分均值在[65.31，72.54]区间内变动，12个行业中有8个得分小于70分，行业人才结构水平明显偏低，信息技术、照明设备、音视频设备等资金技术密集型行业人才结构增强趋势明显，而鞋类、服装等传统劳动密集型行业发展动力不足。
图9-6 2011—2018年本科以上员工比例绩效情况
进一步从二级指标“TH人才结构水平”对应三级指标评价结果来看，高层次人才与熟练工人发展不平衡，三级指标“TH2熟练工人稳定性”得分均值为76.31分，整体处于中等偏上水平，而三级指标“TH1本科以上人员比重”评价得分均值仅为63.50分，高层次人才发展已是当前出口企业的主要短板。进一步从三级指标“TH1本科以上人员比重”评价得分来看，2011—2018年指标得分变动区间为[60.47，66.75]，虽有明显的增强态势，但整体处于基本合格的较低水平；从得分绩效来看，得分绩效差的出口企业各年度占比均值达40.36%，2012年占比最高达到63.44%，说明出口企业高层次人才缺失的短板较严重，如图9-7所示。进一步从行业得分情况来看，12个行业“TH1本科以上人员比重”得分均小于70分，行业得分均值在[59.24，69.23]区间内变动，处于较低水平状态。综合而言，评价结果充分揭示了粤港澳大湾区各出口行业高层次人才短板突出，本科以上人员比重总体上处于偏低水平，高层次人才作为技术创新的重要基石，出现短板问题必然会大大制约大湾区出口商品的创新发展步伐。究其原因，很多程度上源于出口企业长期以来受加工贸易发展模式和代工思维影响，出口企业过度专注于加工制造，在研发创新投入不足，人才队伍建设滞后，导致高层次人才短板突出。
6.研发创新水平偏弱，自主知识产权产出能力较低
二级指标“TT研发创新水平”评价结果如图9-7所示，2011—2018年指标得分变动区间为[68.07，73.12]，得分均值为69.22分，虽然呈现一定的波动增长的趋势，但整体处于基本合格的较低水平；从行业得分情况来看，可以看出各年行业得分在[54.22，78.54]区间内浮动，2011—2018年得分均值在[60.91，73.54]区间内变动，12个行业中有8个得分小于70分，说明粤港澳大湾区各出口行业的研发创新水平处于较低水平状态。进一步从“TT研发创新水平”对应三级指标评价来看，“TT1产品自主设计能力”和“TT3技术创新能力”的评价得分均不高，2011—2018年得分均值分别为72.10分和70.54分，处于中等偏下水平；三级指标“TT2企业专利量”发展短板异常突出，得分在[62.71，66.08]区间内变动，得分均值仅为64.47分，整体上处于很低水平，得分变化趋势处于波动态势、增长乏力。进一步从“TT2企业专利量”得分绩效来看，得分绩效差的出口企业各年度占比均值达65.27%，2016年占比最高达到73.19%，说明出口企业自主知识产权产出能力非常低，尤其是中小型出口企业，如图9-7所示。从各行业“TT2企业专利量”得分情况来看，各行业得分均值在[58.36，69.54]区间内波动，行业间的得分均值差距不大，纺织服装行业落入不及格得分区域。综合而言，粤港澳大湾区出口产业研发创新水平整体偏低，出口企业知识产权意识亟待提升，专利的数量与质量增长不足。面对近年来国际贸易摩擦加剧、中美贸易战前景不明、国内资源禀赋优势消失等因素，出口企业必须认识创新发展的重要性、摒弃传统代工思维，逐步加强人才建设、推动技术创新，才能在严峻的国内外市场环境中求生存、谋发展。
图9-7 2011—2018年“TT2企业专利量”得分绩效情况
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