柔性版制版企业的发展现状

1.基本情况

作为技术服务型企业，柔性版制版企业具有一定的技术门槛，在整个柔性版印刷流程中处于十分关键的位置。连续4年的调查表明，近80%的柔印企业完全依赖专业制版公司进行制版工作。制版企业规模普遍较小，以民营企业为主。本次调研中民营企业约占89.47%，港澳台资、外商独资和中外合资企业合计约占10.53%。近年来，行业竞争加剧，各种制版新技术层出不穷，技术迭代加快，集约化和专业化是制版行业发展的趋势。制版技术的快速发展对于柔性版印刷的印刷质量提高起到显著的推动作用，也直接推动着柔性版印刷行业的快速发展。

本次调研的制版企业中，员工人数30人以下的约占58.98%，比上一年度的调查数据（63.15%）有所减少；10人以下的企业占比约为15.39%，比上一年度的调查数据（23.68%）明显减少；31～50人的企业占比约为20.51%，比上一年度的调查数据（10.53%）大幅增加；51人以上的企业占比约为20.51%，比上一年度的调查数据（26.31%）有所减少，101人以上的企业占比约为12.82%，比上一年度的调查数据（15.79%）略有减少，如图10所示。

图10　制版企业的员工人数分布情况

从销售规模来看，柔性版制版企业年销售额一般在500万～8000万元，其中约66.67%的企业年销售额在3000万元以下，500万～3000万元的企业较为集中（约占48.72 %）。年销售额超过3000万元的企业约占33.33%，比上一年度的调查数据（21.05%）大幅增加；年销售额超过5000万元的企业约占17.95%，比上一年度的调查数据（13.16%）明显增加。制版企业的2021年销售额分布情况和2018—2021年销售额分布对比情况分别如图11和表7所示。

图11　制版企业的2021年销售额分布情况

表7　制版企业的2018—2021年销售额分布情况对比

调研企业2021年度销售额增长情况如图12所示。由图可知，销售额增长5%以上的企业约占64.10%，比上一年度的调查数据（52.63%）大幅增长。其中，销售额增长5%～15%的企业占比约为48.72%，与上一年度的调查数据（47.37%）相比变化不大，增长15%以上的企业约为15.38%，比上一年度的调查数据（5.26%）大幅增加。约20.51%的制版企业年销售额无明显变化（±5%以内），比上一年度的调查数据（36.84%）大幅减少。同时，销售额减少超过5%的企业约占15.39%，减少超过15%的企业约占10.26%，与上一年度的调查数据（10.52%和2.63%）相比也大幅增加。这也说明制版企业间的竞争正在加剧，企业发展加速分化。

图12　制版企业2021年度的销售额增长情况

柔性版制版企业2021年度的盈利状况如图13所示。由图可知，利润增长5%以上的企业约占48.71%，增长15%以上的企业约占15.38%，与上一年度的调查数据（36.84%和7.89%）相比均大幅增加。与上一年相比利润额变化不大（±5%以内）的企业约占33.33%，与上一年度的调查数据（36.84%）相比略有下降。利润下降5%以上的企业约占23.08%，与上一年度的调查数据（26.32%）相比有所降低。其中，下降超过15%的企业约占10.26 %，与上一年度的调查数据（5.26%）相比显著下降。

图13　柔性版制版企业2021年度的利润增长情况

近三年，调研柔性版制版企业对下一年度经营状况的预期对比情况如图14所示。由图可知，本年度的调研中仅有三分之一左右（约为35.90%）的企业预计明显好于或略好于上一年度，与上一年度的调查数据（47.37%）相比大幅下降。预计与上一年度基本相当（-3%～3%）的企业占比约为23.08%，与上一年度的调查数据（34.21%）相比大幅下降。而预计明显差于或略差于上一年度的企业超过四成（约为41.02%），与上一年度的调查数据（18.42%）相比大大增加。其中，预计明显好于上一年度（10%以上）的企业仅为10.26%，比上一年度的调查数据（18.42%）大幅下降；预计略好于上一年度（3%～10%）的企业约为25.64%，比上一年度的调查数据（28.95%）略有下降。预计明显差于上一年度（10%以上）和略差于上一年度（3%～10%）的企业均约为20.51%，比上一年度的调查数据（5.26%和13.16%）相比均大幅增加。

由图可知，近三年来柔性版制版企业每年的经营预期变化较为剧烈，2020年企业普遍对经营状况持悲观预期，2021年的经营预期整体反转，普遍持乐观预期，且基本恢复到新冠疫情前的水平，2022年的经营状况预期再次回落，但整体上仍然强于2020年的水平。

图14　近三年柔性版制版企业经营预期对比

2.版材及溶剂的使用情况

本次调研的柔性版制版企业中各主要制版设备的分布情况如图15所示。每家制版企业平均拥有各类激光雕刻机2.64台、曝光机3.95台、洗版机3.26台、烘干机3.23台。

调研的制版企业版材年使用量最高的企业超过50000平方米，最低约为300平方米。制版企业2021年版材使用量分布情况如图16所示。由此可知，版材年使用量超过3000平方米的企业约占84.61%，与上一年度的调查数据（76.68%）相比明显增长，超过5000平方米、10000平方米和20000平方米的企业分别约占66.66%、53.84%和33.33%，与上一年度的调查数据（50.00%、39.47%和21.04%）相比均大幅增长。(www.xing528.com)

图15　柔性版制版企业主要设备的分布情况

图16　柔性版制版企业的2021年的版材使用量

如图17所示，与上一年度的版材使用量相比，用版量增长5%以上的企业约占74.36%，与上一年度的调查数据（57.90%）相比大幅增长。其中，增长15%以上的企业占比约为33.34%，增长30%以上的企业约占10.26%。用版量减少5%以上的企业约占12.82%，与上一年度的调查数据（5.26%）相比有所增长。其中，减少15%以上的企业约占5.13%，与上一年度的调查数据（2.63%）相比也有所增长。用版量无明显变化（±5%以内）的企业约占12.82%，与上一年度的调查数据（36.84%）相比大幅减少。这从另一个侧面反映了制版企业正在发生分化。进一步数据分析表明，调研制版企业的用版量平均增长率约为11.56%。

图17　柔性版制版企业版材使用量增长情况

柔性版版材的种类主要可分为固态感光树脂版、液态感光树脂版和橡胶版。本次调研对各制版企业不同类型版材的占比情况进行了调查。结果显示，在调查的制版企业中固态感光树脂版的使用量最高，液态树脂版次之，橡胶版的使用量最小。三者的占比分别为固态感光树脂版约82.79%、液态树脂版约13.51%和橡胶版约3.70%，如图18所示。与上一年度的调查数据（77.29%、18.42%和4.29%）相比，固态感光树脂版的占比有所增加，液态树脂版的占比有所下降，橡胶板的占比也略有下降。

图18　柔性版制版企业的版材种类占比情况

在版材厚度方面，根据调研企业对各种厚度版材用量的排序，结合年用版量加权计算，测算出调研企业中各种厚度版材的分布情况，如图19所示。按照使用量占比从高到低排序依次为3.94毫米、1.7毫米、2.28毫米、1.14毫米、2.84毫米、2.54毫米和其他厚度版材，其占比分别约为41.98%、32.35%、11.83%、6.67%、4.30%、2.55%和0.32%。

图19　各种厚度版材的市场分布情况

根据CI FLEXO TECH杂志的“中国柔性树脂版市场现状机最新技术进展”（2022年4月刊）以及海关进出口统计数据，2021年，中国柔印固态感光树脂版版材总消耗量约为135万平方米，其中进口版材75.67万平方米，进口量约占市场总份额的56.05%，进口金额增长24.00%，进口数量增长32.00%。按照进口数量排序，主要进口地依次为日本（27.14万平方米）、德国（25.70万平方米）、美国（15.91万平方米）。

近年来，国内版材生产技术快速发展，以乐凯华光为代表的国产品牌迅速崛起，在厚版领域已经取得相对优势，并且在数字化柔版领域也取得突破，打破了国外技术垄断，以较高的性价比产品逐步得到市场认可，并远销海外。2021年我国柔印版材出口数量54.47万平方米，同比数量增长10%，金额增长18%。2019年调研时，乐凯华光的国内市场占有率成功进入前三名，到今天已经稳居第一，市场占有率约为35%。

调研中发现，使用较多的国内外版材供应商（品牌）主要是乐凯华光、恩熙思（原富林特）、杜邦、旭化成、强邦、石梅、麦德美、柯达、东丽、富士胶片、JEM、东海泉龙和东洋纺等。

3.制版及加网技术

根据调研企业对各种制版技术使用频率的排序，并结合其年使用版材量进行加权处理，统计结果显示传统的胶片制版技术约占23.20%，与上一年度调查数据（22.83%）相比基本持平。其他各种先进制版技术中主要包括基于设备的平顶网点制版（约占38.98%），版材自带平顶网点制版（约占20.59%），液态版制版（约占12.50%）、橡胶直雕制版（约占3.92%）和其他制版技术（约占0.81%）。

在加网技术方面，大多数公司同时使用几种加网技术。根据各调研企业对加网技术使用频率的排序，结合其版材使用量加权处理，结果如图20所示。其中，传统调幅网点技术占比与上一年度的调查数据（32.63%）相比略有下降，约为32.04%；HD高清网点次之，约为29.13%；Pixel+、NX Advantage加网均有较高的使用频率，占比分别约为9.87%和7.91%；Bellissima加网技术应用有所上升，约为6.85%；EskoLamation惊奇网点占比约为5.50%；水晶（Crystal）网点加网的占比相对较低，约为4.52%；其他加网技术的应用率约为4.18%。

图20　各种加网技术应用情况