产品调研计划：市场环境、销售可能性及其他调查

产品调研，在产品五部曲中是指将市场分析中具有产品价值的概念化产品，进行有目标的市场调查与产品研究的过程，并通过产品调研最终输出服务于产品立项的需求调研报告。

市场调查（Market Research）就是指运用科学的方法，有目的地、有系统地搜集、记录、整理有关市场营销的信息和资料，分析市场情况，了解市场现状及其发展趋势，为市场预测和营销决策提供客观的、正确的资料。

内容包括市场环境调查、市场状况调查、销售可能性调查，还可对消费者及消费需求、企业产品、产品价格、影响销售的社会和自然因素、销售渠道等开展调查。

在产品五部曲中，产品调研主要分为五个阶段，从市场调研期到迭代调研期，如图37所示。

图3-7 产品各阶段的产品调研示意

在本章节将围绕产品调研的主要输出与管控点，包括：调研计划、用户调研、调研记录、市场竞品分析及市场调研分析进行详细的阐述。

调研计划

释义（什么事？）

在产品管理五部曲V2.0中的定义：服务于调研者试图获取“用户或特定群体”在某一领域需求前的准备工作，包括调研计划汇报者、受调研对象（用户群体）、调研内容的边界与范围、调研的时间周期、调研的目标、调研前的知识储备等。

关键词：调研对象、调研范围、调研前准备。

输出成果：调研计划表、调研大纲、调研问卷等。

认知（怎么做？）

调研计划，通常最终要输出一个合理且进行过内部评审的调研计划表，服务于后续调研计划的开展与执行参照。

步骤：调研计划准备→调研计划撰写→调研计划评审→调研计划发布。

调研计划准备，包括调研主题、调研准备、调研对象、调研内容、调研周期、调研地点，如图38所示。

图3-8 产品调研计划的准备示意

示例（打个样！）

【案例分析】小杰在忙于996（早上9点上班、晚上9点下班，每周工作6天，业界简称996）产品工作时，接到忙于7117（比喻早上7点睁眼想的是工作的事情、晚上11点闭眼前结束工作事务，每周持续7个工作日者，业界简称7117）产品工作时的好友的求助，其需要一份较为通用的调研计划文档（因项目尚未确认产品方向及用户系统群体，是一个倾向结合平台的需求集）。

图3-9 市场调研计划的示意

因在上文中说是需要通用型的文档，那么就不能突出软件或互联网领域的调研文档的特殊关注点，需要汇集两者的大集合，刨去与弱化特殊节点。依此在制定完《市场调研——调研计划》思维导图后，小杰在删掉“调研主题的确立”及部分描述与附注后，导出调研计划的模板文档，如图39所示。

【分析】针对调研计划的内容角度，核心关注点如下：

1.调研目的

调研目的是指调研某产品的市场需求，并针对调研工作制定一个初步的可执行计划，提供待投入的工期和资源的适当估算。

在实施调研阶段，参照该计划并根据实际情况进行调整。调研计划不能以调研工作的开展为目的，而是应服务于输出适当的调研结果。

图3-10 调研目的示意

2.调研范围内部资源池的调研

•内部可以给予的支持（人力、财力、关键客户群、客户数据、所需的统计数据等）。

•内部可提供与借用的人力资源，及当前项目的公司支持与重视程度（可争取的高层战略支持）。

•内部历史的相关性调研积累（原有的调研信息、战略分析信息级市场预期等）。

外部调研、国际市场调研、国内市场的调研、综合行业方向的调研，均略。

图3-11 调研方式示意

3.调研方式资料文档收集

•如to B的用户，企业用户会有历史积累的较为详尽的需求文档及相关文献资料等。

•如公司概况、主要产品和业务、财务核算制度、预算管理制度、业务岗位责任制度等，可以从客户的网页、宣传手册等获取，也可以直接要求客户方提供。（产品调研方向的不同，调研关注的文档内容也有所区别）

•如to C的用户，采用用户调研问卷、用户反馈问题等形式收集资料等。

•针对垂直行业或细分专业市场的统计数据、竞品分析、市场规模及相关文档收集。

典型用户访谈，关键或典型用户就具体问题、业务流程等与相关受调研方直接交流，在此之前需要准备相应特定用户的问题，与专业人群的背调知识等。

目标场景收集，针对目标用户在特定场景的“应用缺失”或“流程待优化”的相关需求点收集。

4.调研分工

调研提纲，根据调研内容、问题等拆解的细分目录与提纲。

调研计划表，是针对调研提纲，拆解到相应的细化任务，关键内容包括：时间、地点、调研对象、调研内容、调研方式、调研员、备注，如表35所示。

表3-5 产品调研计划表

用户调研

释义（什么事？）

用户调研，首先要确定市场目标用户群，并分析用户群的市场关注、产品需求及预期等。

确定市场的目标用户群，也是一个战略决策层面的事情。在战略决策前，需要产品人员、市场与战略分析人员，共同根据市场与产品的侧重，来分析所面对的用户群。（即市场目标用户群。）

认知（怎么做？）

面向平台，用户市场的构成，简单地区分为“单边市场”“双边市场”及“多边市场”。

•单边市场的面向如图312所示：

To C（B2C），由企业平台服务于客户，如京东，客户在电商网站购买京东直供的商品。ToB（B2B，前B指平台方），由企业平台服务于企业及组织机构类的客户，如批发与分销性的网站。

To P（B2P，前B指平台方），由企业平台服务于个人的金融服务，如部分理财等网站。

图3-12 单边市场示意

双边市场的面向如图313所示：

图3-13 双边市场示意

C2C（Customer to Customer），即由平台充当中介或媒介，通过个人对个人的服务、交易等达成业务往来的行为。

P2P金融（Peerto Peer），即平台充当中介或媒介，个人对个人的放贷等金融行为。

B2P金融（Business To Peer），即平台充当中介或媒介，企业对个人放贷等行为。

B2B（Business to Business），即由平台充当中介或媒介，企业与企业间的服务、交易等达成业务往来的行为。

•多边市场，其组织方式也是多种多样的（B2B2C），如图314所示。

图3-14 多边市场示意

综上可知，用户调研的前提工作，即由挖掘目标市场与目标市场的用户群构成。用户调研的核心，是指调研用户群所关注的市场产品需求、预期及市场机会等。

图3-15 思考中的大脑示意

示例（打个样！）

【案例分析】生鲜电商App端的市场用户调研

可怜的家伙，一刻不得闲，接到的新任务是对生鲜电商的市场用户进行调研，可是Boss在会议口头的一句话，该如何开始呢？满脑门问号，不如静下来思考，如图315所示。

首先至少获取了调研的主题，即生鲜电商行业的用户调研。

接下来脑壳里就都是问号，但是调研前的问号也要捋一下，哪怕进行内部的调研（向需求提出方的咨询，即向老板复核细化调研方向）时也应该将自己能想到的核心问题，分门别类列出一二三来。

在翻出上一章节中有关调研计划的模板时，他尝试着应用其中部分内容。

问题清单见表36：

表3-6 生鲜App产品调研的问题清单

小杰带着这里的调研问题清单，找到项目调研会的几名参与者沟通汇总并完善了清单（尽可能在最短的时间内，将知悉的调研方向的内容偏差降到最低，方便后续向上沟通）。

带着问题清单找到分配给自己调研任务的清单（如果拥有一个扁平化的工作环境，就可以直接找到老板），明确本次调研的目的、范围、方式及周期要求。

因为有了充分的准备，小杰在分析老板的要求后，当场在老板办公室的白板上列出了简要的用户调研计划，如表37所示。

表3-7 简单用户调研计划表

图3-16 白板中的Roadmap简示图

在简要的调研计划获得老板首肯后，小杰找到两位产品同事商讨调研的工作，然后在白板上画出了如图316中所示的Roadmap简示图。

需要干的事情也简单得可以串起来，竞品分析（比对市场上关联的目标竞品，并进行分析）→目标竞品（针对目标竞品的功能及用户群进行分析）→寻得竞品的典型用户（用户的联系方式、邀约的时间等）→用户调研（执行调研，执行do）。

在进行相关的分工后，我们在罗列的典型用户清单中分3天时间分别邀约了120位竞品的典型忠实活跃用户，在面谈沟通过程分别准备了调研问卷，并根据调研提纲进行了用户的当面访谈，并进行了一些意见的收集与互动活动（如精致问卷、优秀建议的大转盘抽奖等）。

调研记录

释义（什么事？）

调研记录，根据调研任务的不同，采取不同的记录方式。根据调研任务收集与汇总调研用户的问题反馈及建议。

关键字：调研记录、收集、汇总、反馈、建议。

认知（怎么做？）

调研记录，分别有采用语音、速记、视频录制、笔记等多种形式的方式进行记录，并根据调研的主旨分门别类地进行汇总归纳，是服务于后续调研分析报告的客观信息。

调研记录，一般有相应的格式，并在调研行为开始前，准备相应的调研模板及调研问卷的核心问题（以防调研过程中有缺失）。

在调研过程中尽量以问题主线为主，尽量规避跑题与打断受访调研者的言语。

在调研过程中沟通尽量保持聊天的效果，在提出关键问题时，可以重复两遍来强调，并通过相应的关注话题帮助受调研者回归问题本质。

在调研过程中尽量将问题中专业术语平民化，或是将术语的意思用受调研者能够接受的词汇进行表达。

在调研过程中尽量采用统一的调研记录模板或是统一的格式进行记录。

调研记录的整理：

•将不同格式的调研记录文件，进行统一格式的转化与合并。

•根据任务拆解的维度进行调研记录信息的筛选与合并，并通过统一的格式汇总。

•根据关注度、重要性等维度，给予调研记录的示例进行编辑权重，并将无益与调研主题的内容进行归档，并在合并的集合中剔除。

调研记录内容较多时，建议分门别类汇总，方便后续调研记录的查找。

形式不限，如Excel与Word等格式，各有优缺点（Excel中可以将调研记录进行编号归类、划分页签等，方便后续的检索与统计；Word中方便文件的展示、阅读与后续汇报等）。

用户调研记录，需要真实客观的记录用户的反馈信息，服务于后续需求的筛选与挖掘等。

示例（打个样！）

【案例分析】针对某连锁企业的零售店的（碎片式）关键用户调研记录_-示例

表38中展示的调研记录，为碎片式的模式，服务于零售软件的市场用户调研分析使用。调研信息为真实的商家用户，故存在一些信息的省略与删减，请知悉。

表3-8 连锁店调研记录表

（续）

（续）

思考问题，案例中还缺少哪些关键因素？仅针对当前案例的场景。

市场竞品分析

释义（什么事？）

市场竞品调研分析，是指针对市场同类或能够产生竞争的产品，进行调研与分析的工作（也称为市场目标竞品调研）。

认知（怎么做？）

如“丑”再怎么掩饰依旧是“丑”，而通过市场竞品分析能够让你知道你有多丑，丑位排行榜到多少名次。但更重要的是与他们相比，你有哪些潜在优势、哪些竞争优势或是可以培养出什么突破重围的核心优势，甚至是否可以通过竞品分析学到扭转“丑”的命运的途径。^[5]

示例（打个样！）

【案例分析】熟知竞品信息带来的市场价值。

小杰在用友给用户提供业务解决方案时曾经碰到了一个强硬的对手，后续在每次培训讲竞品分析时，总会举这个例子“要想学好自家的产品，请先学习竞争的对手”。

也许只有做过项目的人才体会过，“要想学好自家的产品，请先学习竞争对手”，这句话的真正含义。

“人家SAP……就有这个功能，人家是怎样怎样的使用。”还记得在一次讨论过程中，说人家的盘点也是在一个界面中完成，等等，如果这些话听到（身为顾问的）你的耳朵里是什么感觉？如果在不了解竞争对手的时候，你又该何言以对？所以这就延伸到了，对于自身产品、自身行业、自身竞品的深入学习，成为将项目从被动到主动转变的关键。

图3-17 文件资料收集1

记得有一次与客户在项目业务解决方案讨论会的情形，当讨论在物流中的某些应用时，一位仓储主管（该主管前身在一家深入应用SAP的企业）提出SAP是“这样”管理，你们为什么不同。

正好推进项目前做了背调（了解公司人、财、物、贸，关注的信息提供方及竞品信息），将整套SAP2005跑转在虚拟机器上。呵呵，对他进行反问的时候，他才清醒（这里有懂的），再就没有其他所谓高大上的言论，直至项目顺利上线。（说起来可笑，可是拿所谓的纸老虎来压人的时候，很现实的是如果你没有那“箴言”吹破它，它依旧是你项目中的一个拦路虎）。

图3-18 文件资料收集2

竞品分析不一定都是一些统计的报表与汇总的SWOT，有些时候简单的罗列与学习的过程就是一次对自己或团队有意义的竞品分析过程。

竞品分析的过程，有些时候需要学会变通，也不一定需要四处跑街调研、投放讨人厌的在视频后的调研问卷、开讨论会或是几十个人封闭分析数据。成熟的竞品都需要投放市场，让消费者了解他、合作伙伴了解他，同时具备开放的心态与竞争对手共享行业方案，只要用心去收集整理与学习所需即可。

竞品分析的输出成果物，不要受限于形式与格式，关键的核心节点是找到对自己当前产品与项目有意义的信息集。

市场调研分析

释义（什么事？）(www.xing528.com)

市场调研分析，即市场需求的调研与分析文档。依据市场已有数据的分析、产品价值的提炼及用户调研、竞品分析等信息综合诸多产品、市场的观点，给予客观的市场分析与建议的文档。

市场调研报告，一般在项目中可以与市场调研分析文档合并。市场调研分析，偏重于工程与分析类的文字；市场调研报告，偏重于总结与汇报性的产品文档。

认知（怎么做？）

市场调研分析，关于产品概念化（立项前预设的产品需求集合）的所处市场的诸多影响因素的调研与分析。

调研与分析的核心影响因素，包括：团队的自身能力、行业认知度、市场规模与前景、业界竞品情况、用户群、需求复杂度及持续性等，服务于决策层针对（该产品设想）的投入产出比进行合理预估及后续的决策做依据。

核心目标：辅佐决策层判断当前产品设想是否能够立项的依据（YESorNO）。

在市场调研分析阶段，产品调研的对象及目的如下：

•用户调查：特定的用户做观察与研究，有目的地分析其购买行为，消费心理演变等。

•市场研究：特定的产业区域做对照性分析，从经济、科技等有组织的角度来做研究。

•竞品分析：同一领域产品的发展历史、市场运作、产品功能及盈利模式等相关因素。

•运营研究：同一领域产品的运营现状、模式与方法、运营收益的利弊等。

正是因为当前的产品仅为设想与概念提出阶段，关注的市场调研分析关键点，更倾向于认知其是否能带来预期收益与投入产出比等。

示例（打个样！）

【案例分析】市场调研分析（报告的格式，请根据汇报对象的不同，再重点调整）

小杰根据诸多调研记录、主管团队的认知与工具，整理出针对预设（概念期的）产品需求的市场调研分析文档。

首先他采用思维导图的方式罗列出来，接着准备好给团队提供的市场调研分析文档的框架思路。（按照自己和大家可能提问与关注的核心问题，进行准备）

图3-19 市场调研分析

将思维导图在调研团队中研讨与完善，获取大家的共识与认可后，开启了市场调研分析文档的码文字之路。

1.主题

主题的命名，尽量切中要害，要说明分析报告的主题为何物。

如，案例中已经交代，要做在线教育、垂直领域、产品、调研报告，根据这几个关键词来分析，最终选择《在线教育垂直领域产品的市场调研分析报告》。

2.背景

产品五部曲商学院的战略研究室在公司内部提出，在线教育将在2014年进入市场用户的教育期，如不能抓住此风口，将失去重大的商业机会。

故公司组织相应产品团队开启对在线教育的市场调研活动。

3.调研组织

调研的对象：垂类在线教育产品的市场调研，目标有幼教、学前、K12、高等教育、职前、职场等阶梯领域的教育，同时还有领域划分的英语、艺术培训、武术培训、健身培训等。

调研团队：产品调研组、战略分析组等。

调研周期：从2014-5到2014-6，共计14个工作日。

4.调研方法

典型用户调研、随机用户问卷及行业数据的收集与分析等。

5.调研结果

调研过程中在分析过去历史两年内的在线教育行业的数据后，得出用户关注度较高、具有代表性的3个不同垂直领域。

•K12阶段，市场上应用与竞品较多，用户量较大，通过数据进行分析，其中家教领域受关注度高。

•艺术培训领域，市场上的竞品垂直领域不多，但在线教育中60%以上会涉猎等。

•职前培训，培训模式较重，需要具备专业素养及业内的认知，入门用户提供基础录播课程，进阶用户适合提供在线高质量的收费直播等（难点在于讲师资源、直播的技术门槛等）。

在线移动端应用目标竞品的调研信息（仅包含部分信息及数据统计期间略）：

表3-9 在线教育应用调研信息表

（续）

原有分析报告中的部分内容：

（5.1）在线教育说明

在线互联网教育的概要构成，指依托云计算、大数据挖掘、多媒体等信息技术，以互联网为介质进行的教学活动。根据面向的用户群体不同，可分为学前教育、K12教育、高等教育、留学教育和职业教育等。

在线教育即E-Learning（或称远程教育、在线学习），以网络为介质的教学方式，通过网络，教师进行跨地域实时与学生互动的教学活动。教育形式如：YY教育直播、101网校、黄冈网校、新华网校、华图网校、新东方网校、中华会计网校等。

图3-20 在线教育划分

（5.2）市场规模及趋势

•2014年在线教育市场规模为998亿元，同比增长18.9%。预计2015年首次突破千亿规模，达1191.7亿元。之后每年以近20%的速度增长，预计到2018年突破2000亿元，达2046.1亿元。^[6]

•2014年中国在线教育用户规模5999.2万人，同比增长20.1%。之后几年，在线教育用户每年将会以近20%的速度增长，预计到2018年达到13221.1万人。^[6]

•预计未来五年，我国在线教育行业年复合增长率达31.7%，其中，移动端在线教育年复合增长52%。^[7]

•2014年，中国互联网教育市场规模达到841亿元人民币，2010—2014年间平均复合增长率达到33.1%，预计2017年中国互联网教育市场规模将达到1 980亿元人民币。^[8]

图3-21 易观智库《中国K12互联网教育市场专题研究报告2015》^[9]

（5.3）市场影响因素

在线教育市场，需要依托资金、师资、产业流程的支撑。其中师资和资金是推动线下教育的核心影响因素，而在此基础上任何一方资源的筹码都能加速在线教育产业流程的运转。

图3-22 产业全流程的闭环

在线教育的产品业务流程，包括：由技术提升平台门槛，再在平台上建设服务的能力与生态，用服务生态的能力来搭建与学员、用户的互动，通过师生互动产生良性数据，分析高价值的数据——从而来推动内容的更新，内容的迭代推动技术的再持续动力，最终形成产业全流程的闭环。

（5.4）细分行业市场

表3-10 细分行业市场说明

2015年上半年，在线教育的主要投资领域在K12、早教、职业教育、语言培训、出国留学等，投资开始趋向理性，领域相对分散。其中兴趣教育、教育媒体、教育信息化、家教O2O类型的公司也受到资本市场关注。在线教育的模式越来越多样，竞争格局垂直化趋势加剧。

图3-23 2015年中国在线教育的主要投资领域

资料来源：艾瑞咨询《2015年中国在线教育平台研究报告》。

在线教育在行业与领域细分过程中，不同的维度划分下，结果有时差异较大，如表311所示。

表3-11 在线教育领域用户与内容差异表

两种维度各细分领域市场占比，非语言在线教育领域中，基础教育中的K12是占比较大的一项，而面向用户的在线教育领域中，中小学在线教育也在不断地提高其市场渗透率。由此可见，K12在线教育已成为市场重点关注的领域。

图3-24 艾瑞咨询《2015年中国在线教育平台研究报告》

在线教育细分市场中，高等学历教育市场份额的占比仍是市场最高，但随着其他领域用户渗透率的逐步提升，高等教育领域的市场占比也在逐步下降。在线教育对于时间空间的解放，符合职业人群的学习选择，同时，职业在线教育大多和工作息息相关，用户付费意愿更高，市场规模占比较大。

（5.5）细分行业市场调研——K12教育

K12互联网教育用户规模

根据国家统计局《2014年中国统计年鉴》数据显示，2013年处于K12教育阶段的学龄人口约有1.62亿，未来几年数量还将继续增长。2015年第1季度，中国K12互联网教育市场活跃用户规模达到1280.13万人，仅占全国学龄人口的不到8%。庞大的学生基数奠定了该领域教育产业规模化的基础，K12在线教育的发展潜力十分巨大。如图325（A）所示。

图3-25（A） 2014Q1-2015Q1中国K12互联网教育市场活跃用户规模

图3-25（B） 2014Q1-2015Q1中国K12移动互联网教育市场活跃用户规模

资料来源：易观智库《中国K12互联网教育市场专题研究报告2015》。

2015年第1季度，中国K12移动互联网教育市场活跃用户规模达到27.49万人，环比增长34.8%如图325（B）所示。由于K12用户群体的特殊性，其接触手机、平板等移动设备的频率远高于接触电脑的频率，加上经过2014年的整合与洗牌，易观智库分析认为，K12移动教育用户规模的增长率将进一步提高。

互联网K12教育行业的现存问题：

尽管K12互联网教育市场有巨大的发展潜力，但仍存在很多困难。目前K12互联网教育市场处于市场探索期末，尽管仍有新进入者，但企业之间的整合和并购还将继续，成熟有效的商业模式有待摸索。

•准入门槛低，对核心资源要求程度较高

K12阶段的教育情况比较复杂，涉及学校、老师、学生、家长甚至教育部门等多方群体，互联网教育企业需要解决他们各自的需求，而各方的评价体系又存在差异性，因此单从市场层面推广的难度较大，更好地推广手段是跟体制内的多方机构合作。

•用户获取成本高

一方面，K12阶段的学生（尤其是面临升学压力的学生）时间基本上已被校内课堂和校外辅导班等排满，即使有零碎的休息娱乐时间，他们对额外的网络学习也缺乏足够的主动性；

另一方面，老师在传统教育制度下已经形成了自身的一套教学方法，很多老师不愿意轻易去改变固有习惯。（政策层面对于教师的兼职及校外辅导等有限制，制约优秀的师资资源的获取）

•尚未能够解决教学痛点

目前大部分的K12互联网教育产品/服务在理论上可以提高课堂效率，在一定程度上缓解了教学资源不足的问题，但对教学本身的提升并不明显。尽管它们为教育带来了众多激动人心的创新，推动着教育质量的提升，但仍然缺乏牵一发而动全身、触及教育核心价值的技术和产品。

互联网K12教育——家教的典型商业模式：

图3-26 互联网K12教育——家教的典型商业模式

定位

一方面，为家长提供客观透明的师资信息，并能以较低成本享受优质教师的个性化辅导教学；另一方面，为教师、培训机构等提供教学展示、品牌推广的平台，并以低佣金（甚至零佣金）的方式提高个体老师的教学收入，实现名利双赢。

核心资源

•用户：丰富优质的教师是家教平台的核心资源，教师的数量和质量会直接影响家教的质量和学生的体验评价；而学生和家长用户数量的提升也有助于吸引更多的师资入驻。

•品牌：品牌是平台的重要无形资产，表现在平台师资力量、用户体验和黏性、售后保障等方面。

•内容：教师与家长双方对彼此的评价是平台的重要UGC内容，这些内容质量的提升能促进平台师资信息透明化、提高精准推荐成功率、约课成功率等，从而提升用户体验和黏性。

核心能力

•线下渠道整合能力：在K12教育过程中，教师水平成为决定教学效果的决定性因素之一，也成为教学平台/机构之间的主要竞争因素，因此家教平台需要有较强的整合线下优质教师资源的能力。

•技术能力：教师水平再高，但如果与学生的特性不匹配，也会造成事倍功半的效果。平台要对老师的教学特点、擅长科目、学生的学习习惯、需求特性等信息进行挖掘分析，为用户提供精准的个性化推荐。因此平台要有较高的大数据挖掘与处理、智能算法等技术。

产品

家教平台最终是为用户提供家教预约平台和评价体系。对于部分涉及线上教学的内容，还会提供线上视频/音频教学平台。

交付与收费方式

在支付过程中找家教平台作为第三方担保平台，预先向家长收取课时费代为保管，老师完成授课之后，一经家长确认，在扣除一定比例的佣金后立即转入老师账户。

客户

家教平台的师资来源主要由三部分组成：个体教师、名校大学生、培训机构。由于在找家教过程中家长占据主要决策地位，因此平台上的另一部分用户以家长为主，学生较少。

互联网K12教育——家教平台存在问题：

•交易频率低，用户有流失风险

学生和家长在认定一个家教老师之后通常不会轻易变动，因此交易频率较低，并且双方建立密切沟通和联系后完全可能抛弃平台。

•质量和安全问题难控

质量和安全问题较难控制。相较于找老师平台，找机构平台的试错成本更低，因为传统培训机构比个体老师更可控，背后的风险也小得多。

•师资不容易提高

尽管各个平台均号称去中介化，但教师通过平台获取的单课时收入实际低于在传统线下辅导机构的收入，尤其是重点学校的明星老师。因此目前这类平台更大的作用是帮助个体老师和小培训机构获得流量，而对明星老师的作用则并不显著。

•家教平台产品同质化严重

根据竞品库中的56个家教App应用（除去已转行的“请他教”）外，相关的教育应用功能与风格同质化严重。

（5.6）细分行业市场调研——兴趣教育——艺术培训

艺术培训行业介绍

包括兴趣教育、艺考培训、专业艺术教育市场，定位在所有对艺术感兴趣、有培训需求的各年龄层次的人群。

范围：

舞蹈、乐器、礼仪、书法、摄影、插花、茶艺、美术、表演、唱歌。

艺术教育按照面向人群可以分为三类。

•第一类是兴趣：这部分市场最大，是艺术教育的主力军。

•第二类是艺考：这部分单价最高，属于刚需，学费一节课动辄千元以上。

•第三类是专业：主要面向院校艺术专业学生。

艺术培训行业——市场规模

以2014年的市场规模为例，舞蹈培训市场达到79.3亿元，占到中国艺术培训行业规模的29%；音乐培训市场规模达到76.3亿元，占到中国艺术培训行业规模的28%，美术培训市场规模达到74.3亿元，占到中国艺术培训行业规模的27.5%。如图327所示。

图3-27 艺术培训行业——市场规模（亿元）

艺术培训行业——行业痛点

表3-12 在线教育领域行业痛点分析表

（续）

6.调研结论

因考虑现有项目团队紧张及对于在线教育尚无挖掘出匹配自身优势的商业模式，故建议本在线教育的调研活动暂停，集中人力资源确保现有项目的正常推进。^[10]