（一）策划的一般过程
1．策划的第一个必要程序就是设定问题与目标。清楚而准确地设定目标，是整个策划活动能解决某个问题、取得某种效果的必要前提，也是评价策划案、评估实施结果的基本依据。
2．对策划环境进行必要的分析，是确立目标后的又一个策划的必要程序。所谓策划环境，是指在策划实施时，会发生或受到何种影响等对组织和社会情况的考虑。预先对策划环境进行细致的分析，找出各种可能的约束条件，是拟定实际可行策划案的前提条件。
3．策划的核心阶段即构想阶段。这也是最能体现策划者的创造性的阶段。策划者首先要确立策划的方向，这方向是围绕目标与问题、结合环境因素而确定的。确立了大体方向，就该是策划者的卓越创意力发挥作用的阶段。
4．策划构想形成后必须制作具体行动计划和日程安排。制作计划和日程表是一项工作巨大和极具科学性、严密性的工作。具体行动计划的设定使构想变成详细的计划，从而使策划由策划人头脑中的“想法”变成具体的、可行的“方案”，这是一个质的飞跃，它使策划初具现实的意义。
5．随着构想的细化，策划书也初具雏形，内容也逐渐丰富，直至最后水到渠成时成为完整的策划案。一本好的策划书不但要有丰富翔实的内容，能够完整地表达策划者的意图，还要有生动的、吸引人的表现方式，这样才能使提案获得通过。一份完整的、有说服力的策划书，也是策划者策划能力的主要表现。因此，策划者必须重视策划书的制作。
6．从策划书的提案通过之时起，策划即已进入实施阶段，二者是不可分割的。提案若不通过，实施无从谈起。如果将两者分开，容易给人一种误解，似乎提案只是一种形式上的审查工作，而实际上因提案未被通过而束之高阁的策划是很多的。
7．当策划案获得通过并付诸实施，而实施结果不佳或偏离预定方向时，应随时根据反馈信息作出调整，使策划按预定的轨道取得预期的效果。
（二）策划的技巧与方法
掌握了策划的一般过程和原理后还必须了解和掌握策划这门独特的创造性艺术及表现技法，策划过程存在着一定的科学技巧与方法，掌握了这类技巧与方法，有助于提高策划人员的策划水平。(www.xing528.com)
1．设定问题（课题）与目标。作为策划起点的问题设定（目标设定）已非常明确之后，还必须要使它更加明确化。最有效的诀窍一是数字化，二是专有名词化。数字化的具体表现，如“增加”或“减少”、“提高”或“降低”，以及用具体数字来说明，那么策划目标也就更加清晰了。专有名词化，则可包括地区、商品、工厂、原料等多种内容。专有名词化的应用，可以描出焦点准确的精确策划。在设定问题与目标时，还要注意重要的一点，就是掌握委托策划者的本意。
2．对策划环境的必要分析。策划的专题不同，策划的环境领域也各不相同，因而对环境的分类也各异。如产品的策划环境因素大致可分为：①使用者环境；②市场环境；③竞争环境；④流通环境；⑤本公司环境；⑥其他环境。这样的列举还有无穷无尽，对策划环境按“敌与友”“中心与周边”“上游与下游”方法进行分类，可作为一种技巧加以活用，必然有助于制作出具有冲击性的策划案。
通过调查研究收集环境资料，掌握、获取大量的环境资料，对策划目标设定、了解策划大致轮廓、寻求构想点都有主要意义。调查研究做得越充分，越能做出适合需要的杰出策划。
调查研究的基础是：看、听、问、查。为了拟定一个策划案，必须把握多看、多听、多问、多查四大基本原则。策划绝不能流于策划者一厢情愿的看法、独断、偏见或突发奇想。
3．获得信息的方法。在做策划、写策划书时，必然需要大量资料，而信息中心（data bank）则是这些资料的可靠来源之一。活用Data Base网，可以在较短时间内获得极广泛而精确的信息。①活用在线的信息；②建立企业间业务关系的通信网；③设置参考书专柜；④采用开放式档案；⑤采取视觉表现会议，如幻灯片、VIR 等。
4．描述策划轮廓。所谓策划轮廓或策划印象，并不是策划的具体创意，或策划的细部计划，而是整体上的期待效果——一种大致的轮廓或印象，可以用语言表现，也可以用图画、表格表达灵感的火花。
好的创意通常是由创意的灵感产生的。创意的灵感要让它成熟、茁壮并整理成可能实现的构想，将其组合在策划案中，形成一个好的策划案。因此，探寻灵感线索化为创意，然后形成策划的一连串工作，也就是信息的探求、变形、加工、组合、整理的工作。
从设定问题、环境分析、浮现策划轮廓、寻求策划线索到产生创意，策划的基本内容已经具备。那么，制作行动计划和日程安排表，是重要的下一个步骤。任何策划的最终目的都是付诸实施。因此策划最终都应表现为能使参与实施的人由此知道自己应有行为的“行动的设计图”。也可以说，策划最后的提案内容就是行动计划。完成了行动计划后，就是制作具体的日程表。设计日程表应包含如下要素：①各作业项目的承担者、负责人；②各作业项目的开始时间、结束时间；③各作业项目的确认，考核机会；④各作业中所应产生的结果和报告的内容；⑤各承担者的联络人。
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