大智慧与湘财证券完成战略合作 重组资金助力扩大业务规模

（一）进行深度战略合作，打造互联网金融服务平台

作为国内互联网金融信息行业的龙头企业，大智慧上市以来加大了在大数据、云计算、无线互联及量化交易等方面的投入，拥有领先的技术水平，能稳定地向用户提供基于互联网时代大数据计算的有效服务，具有庞大的互联网金融用户基础。

湘财证券于1999年获得中国证监会批准，系首家全国性综合类证券公司，经过多年发展，其业务规模和综合竞争实力逐年提升，已经形成了具有自身特色和竞争力的业务发展模式。截至2014年年末，湘财证券在全国41个大中城市设有53家证券营业部，为全国约70万名投资者提供证券经纪服务，经纪业务客户托管资产达到1500亿元，具有一定的业务规模和知名度。

本次交易完成后，大智慧与湘财证券将进行深度战略合作，双方将实现资源共享、优势互补。大智慧的互联网金融客户群、在大数据方面的积累和服务能力及互联网金融信息服务平台，将与湘财证券的传统券商业务进行结合，积极打造以用户需求为导向，以资产管理为中心，集信息、资讯、交易、销售、理财等金融服务为一体的一站式互联网金融服务平台。

大智慧的全资子公司AASTOCKS.comLIMITED（阿斯达克网络信息有限公司）是中国香港最大的金融信息服务商和财经网站，其旗下的全资子公司Ayers Solutions Limited（艾雅斯资讯科技有限公司）是中国香港最大的交易柜台提供商。大智慧于2012年收购的T&C Financial Research，Inc（收购后改名为DZH Financial Research，Inc），在日本地区提供金融信息服务。大智慧于2013年收购的Next.View Pte.Ltd.（新加坡新思维私人有限公司）在新加坡、马来西亚、泰国等地提供金融信息服务及交易服务，是新加坡第二大金融信息服务提供商。上述公司在海外的业务布局能够有效地协助湘财证券开展境外业务。

此外，湘财证券作为传统的证券公司，其风险控制水平较高，且具有专业的金融服务团队，双方进行深度战略合作将提高公司整体的风险控制能力以及对客户的服务水平，降低经营风险，提升持续盈利能力。

（二）补充证券公司资本金，做大做强证券业务(www.xing528.com)

经过20年的发展，湘财证券已经达到了一定的业务规模和知名度，但由于净资本不足、融资渠道窄等因素，发展空间受到一定制约，很多业务特别是受净资本、净资产等财务指标限制较大的业务无法大规模开展，业务规模及盈利规模的发展受到较大的制约。

本次重大资产重组的募集配套资金用于增加湘财证券的资本金，将大幅提高湘财证券的净资本实力，扩大业务规模和盈利规模，增强其综合竞争力。本次重大资产重组完成后，湘财证券将成为上市公司的子公司，公司将适时在资本市场进行融资，积极支持证券业务的发展，做大做强证券业务。

（三）增强上市公司整体实力

本次交易完成后，大智慧的总资产和净资产规模将大幅提升，上市公司整体的财务结构将更趋合理。通过整合，大智慧和湘财证券将实现优势互补，发挥协同效应，大智慧与湘财证券在业务规模、盈利水平等方面将得到有效提升，公司治理结构进一步完善，增强抗风险能力，有利于提升上市公司的核心竞争力和整体实力，产生1+1远大于2的战略意义，同时也将带给投资者更为稳定、丰厚的回报。

湘财证券与大智慧重组旨在充分发挥证券公司与互联网金融信息服务上市企业各自的优势，探索一种切实可行的互联网金融经营模式，进一步提升两家公司的经营能力。并购有利于双方进行深度战略合作，有利于大智慧打造互联网金融服务平台，湘财证券也得以完成曲线上市的目标。